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　　AI需求(qiú )爆(bào )发拉动该产业链(liàn )量价齐升，机构指(zhǐ )出目前(qián )多家公司订单强(qiáng )劲(jìn )

　　公司方面，兆丰股份控股子公(gōng )司兆丰(fēng )(杭州)智能装备有限(xiàn )公司主要布局开(kāi )展(zhǎn )滚珠丝杠、滚柱(zhù )丝杠等(děng )业务，相关产品研(yán )发试制已在进行(háng )。浙江荣泰子公司(sī )上海狄(dí )兹(zī )精密机械有限公(gōng )司专注于滚珠丝(sī )杠(gàng )、行星(xīng )滚柱丝杠(gàng )、车用(yòng )丝(sī )杠、电缸、直线(xiàn )模组、精密对位平(píng )台等研(yán )发、生产和销售(shòu )。公司高度重视人(rén )形机器人的战略布(bù )局和业(yè )务拓展，相关业务(wù )推进顺利，目前(qián )公(gōng )司已有部分产品(pǐn )向多家(jiā )机器人公司销售，业务已初具规模(mó )。

　　财通证券表(biǎo )示，从(cóng )全(quán )球云基础设施投(tóu )资情况来看，2025年(nián )四(sì )大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资(zī )本开支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱动下基础设(shè )施(shī )投入正迎来高速(sù )增长。我国三大互(hù )联网云(yún )厂商资本开支合计(jì )将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨头凭借全球化(huà )收入支(zhī )撑更大开支，但国(guó )内高增速反映国(guó )产(chǎn )算力潜力。国泰(tài )海通判(pàn )断(duàn )，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　目前，持续三个季度的(de )下(xià )游客户消化库存(cún )进程基本结束，下(xià )游需求(qiú )出现实质性增长。结合相关独立第(dì )三(sān )方的市场信息来(lái )看，半(bàn )导体存储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回(huí )暖(nuǎn )。天风证券半导(dǎo )体团队(duì )认(rèn )为，今年第三、第四季度存储大板(bǎn )块涨价(jià )态势或持(chí )续，并(bìng )且(qiě )AI服务器、PC、手机(jī )等带动存储容量快(kuài )速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透率(lǜ )持续提升，有望进(jìn )一步拉(lā )高板块收入体量。

　　汽车+低空+人(rén )形(xíng )机器人，这类产(chǎn )品在多(duō )领域将逐渐实现应(yīng )用

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴(xìng )业证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有(yǒu )望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别达(dá )到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一(yī )半以上的规模。根(gēn )据扩产规划，2025年(nián )开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大，缺口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%，因(yīn )此算力(lì )PCB行(háng )业有望维持数年(nián )的高景气度。

　　中原证(zhèng )券研报指出，国(guó )内(nèi )游戏产业的市场(chǎng )需求稳固，景气度(dù )高，相(xiàng )比以往行业面临高(gāo )压监管的态势，目前的国内游戏产(chǎn )业面临(lín )政策环境已有明显(xiǎn )宽松，多省市对(duì )于(yú )游戏产业的发展(zhǎn )和扶持(chí )政策明确。版号数(shù )量高位发放推动(dòng )游(yóu )戏产品周期，促(cù )进游戏(xì )公(gōng )司业绩释放。在(zài )AI应用端，目前AI技术(shù )在游戏(xì )产业的应用已较(jiào )为(wéi )明朗，不仅限于(yú )制作发行流程环节(jiē )的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能体现AI技术智(zhì )能化、个性化的游(yóu )戏应用(yòng )或游戏化应用已有(yǒu )产品雏形，预计(jì )未(wèi )来将有更多基于(yú )AI技术赋(fù )能的AI原生游戏出现(xiàn )，帮助游戏行业(yè )实(shí )现价值(zhí )重估。

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