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　　上(shàng )市公司中，强瑞技(jì )术的快(kuài )速(sù )密封接(jiē )头产品已配套公司(sī )的液冷(lěng )测试治具及设备使(shǐ )用并交(jiāo )付(fù )客户。中航光电(diàn )主要产品(pǐn )包括液(yè )冷连接器、液冷管(guǎn )路、液冷(lěng )机箱、液冷冷板(bǎn )、均温板(bǎn )、储能板、液冷(lěng )源(yuán )、浸没(méi )冷却产品、泵驱两(liǎng )相产品(pǐn )等。广泛(fàn )应用于超算液冷(lěng )、互联网(wǎng )数据中心液冷、电(diàn )信运营(yíng )商机房液冷等领域(yù )。永贵(guì )电(diàn )器液冷(lěng )连接器已完成设计(jì )、样品(pǐn )制造和样品测试，目前已(yǐ )送(sòng )样客户，尚在应(yīng )用验证阶(jiē )段。

　　据媒体报道，商(shāng )务部通报(bào )今年一季度我国(guó )消费市场(chǎng )情况，一季度，社(shè )会消费(fèi )品零售总额12.5万亿元(yuán )，同比(bǐ )增长4.6%，增(zēng )速比上年全年加(jiā )快(kuài )1.1个百分(fèn )点。创新动能持续(xù )释放。数字消费较快发展(zhǎn )，网上(shàng )零(líng )售额同(tóng )比增长了7.9%，其中实(shí )物商品(pǐn )网上零售额增长5.7%。绿色消(xiāo )费(fèi )备受青睐，首发(fā )经济活力(lì )十足。

　　招商证券表示(shì )，铍为可(kě )控核聚变关键金(jīn )属。铍以(yǐ )其卓越的比刚度(dù )、热导性(xìng )和尺寸稳定性，被(bèi )广泛应(yīng )用于光学(xué )设备、半导体、航(háng )空航天(tiān )、核工业、军工和(hé )家电等(děng )领域，主要产品包(bāo )括铍铜(tóng )合(hé )金、铍(pí )铝合金、金属铍及(jí )氧化铍(pí )陶瓷，其中，铍铜(tóng )合金占(zhàn )铍(pí )消费总量的75%，在(zài )汽车、通(tōng )讯和电(diàn )子领域中发挥着关(guān )键作用。在核聚变领域，铍作为中(zhōng )子倍增剂和包层(céng )材(cái )料的应(yīng )用潜力巨大，其价(jià )值量预(yù )计占核聚(jù )变反应堆材料成(chéng )本(běn )的30%-40%，在(zài )ITER机器中，测试包层(céng )模块在(zài )模块内部使用约100-200公(gōng )斤铍作(zuò )为(wéi )中子倍(bèi )增剂，以增强测试(shì )模块中(zhōng )的氚增殖。氧化铍(pí )也用作(zuò )某(mǒu )些组件的绝缘材(cái )料。国泰(tài )海通进(jìn )一步分析指出，全(quán )球铍产业(yè )链高度垄断。铍(pí )是大国游(yóu )戏，全世界具备(bèi )完(wán )整铍产(chǎn )业链的只有美国、中国、哈萨克斯(sī )坦(前苏联地区)。国(guó )内看，由于铍在国防军工(gōng )、航空(kōng )航天、核工业领域(yù )的不可(kě )替(tì )代性，国家为解决战略性(xìng )“卡脖(bó )子”问题，高度重(chóng )视铍产(chǎn )业(yè )。

　　公司方面，新华百(bǎi )货是宁(níng )夏乃至西北地区较(jiào )大的商业(yè )零售企业，截至(zhì )2024年末，公(gōng )司各业态共运营340家(jiā )实体经(jīng )营店铺。其中：百货及购(gòu )物中心12家(jiā )，超市店铺245家，电(diàn )器及通(tōng )信店铺83家，业务覆(fù )盖宁夏(xià )全域及内蒙古、陕西、甘(gān )肃(sù )、青海(hǎi )等省份。公司与首(shǒu )发经济(jì )相关的经营举措公(gōng )司一直(zhí )在(zài )持续实施中，包括但不限(xiàn )于新业(yè )态、新模式、新服(fú )务以及开(kāi )设首店等经济活(huó )动。杭州(zhōu )解百专注于百货零(líng )售业务(wù )，旗下商场在品类品牌的(de )持续焕新(xīn )调改中，注重品(pǐn )牌(pái )的首店(diàn )引入，并遵循公司(sī )的长期(qī )发展规划和实际经营布局(jú )，积极引(yǐn )入新品牌的首店落(luò )位和经(jīng )营。

　　中信证券(quàn )也同样(yàng )表(biǎo )示，豆包大模型表现超预(yù )期，体(tǐ )现字节跳动在AI的投(tóu )入形成(chéng )正(zhèng )反馈，国内AI产业(yè )追赶海外(wài )的效果开始体现，国内龙(lóng )头公司有望加速在AI领域的(de )投入。参(cān )考海外，北美互(hù )联(lián )网龙头(tóu )已连续多个季度加(jiā )大AI投入(rù )，Meta的资本开支占收比超20%，而(ér )国内互(hù )联网龙头资本开支(zhī )占比均(jun1 )远低于10%，中美科技(jì )巨头AI投(tóu )入(rù )强度差距较大，预计国内(nèi )巨头资(zī )本开支有一定的提(tí )升空间(jiān )。看好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块(kuài )、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

　　玄(xuán )戒累计研(yán )发投入超百亿元(yuán )，雷军称(chēng )小米芯片要对标苹(píng )果

　　上市公司中，胜宏科技精(jīng )准(zhǔn )把握AI算(suàn )力技术革新与数据(jù )中心升(shēng )级浪潮带来的历史(shǐ )新机遇(yù )，占据全球PCB制造技术制高点(diǎn )，凭借(jiè )研发技术优势、制(zhì )造技术(shù )优(yōu )势和品质技术优(yōu )势，驱动(dòng )公司高价值量产品(pǐn )的订单(dān )规模急速上升，盈利能力(lì )进一步增(zēng )强。2025年一季度，公(gōng )司经营(yíng )业绩突破历史新高(gāo )，净利(lì )润同比成倍增长。南亚新(xīn )材(cái )是国内(nèi )率先在各介质损耗(hào )等级高(gāo )速产品全系列通过(guò )华为认(rèn )证(zhèng )的内资覆铜板企业，产品(pǐn )性能与(yǔ )国际先进同行同类(lèi )产品相(xiàng )比(bǐ )，水平相当或更(gèng )为优异，已实现进口替代，特别是(shì )高端高速产品已在全球知(zhī )名终端AI服(fú )务器大量应用。

　　上市(shì )公司中，中海达拥(yōng )有惯性(xìng )测量单元(IMU)产品。星网宇达(dá )的(de )IMU产品可(kě )以运用于民用领域(yù )，公司(sī )研发出的光纤、MEMS等(děng )系列化(huà )惯(guàn )性导航和组合导航产品，除在公(gōng )司的无人整机系统(tǒng )得到闭(bì )环(huán )应用外，也广泛(fàn )应用于铁(tiě )路检测、智能交通、机器(qì )人、无人采煤机、飞行滑(huá )板等领域(yù )和场景。敏芯股(gǔ )份(fèn )于2024年7月(yuè )表示，公司开始在(zài )人形机(jī )器人传感器领域进行布局(jú )，也启动(dòng )了像六维力传感器(qì )、机器(qì )人用IMU以及手套型压(yā )力及温(wēn )度(dù )传感器的研发立项。

　　华金证(zhèng )券指出，视频生成(chéng )赛道比(bǐ )拼(pīn )或进入白热化阶(jiē )段。去年(nián )12月3日，腾讯混元大模型正(zhèng )式上线视频生成功能并实(shí )现开源，参数量达130亿，并(bìng )在(zài )综合评(píng )测中呈领先趋势；12月10日，OpenAI正式发布Sora系列产品；12月14日(rì )，Pika Labs正式发(fā )布了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视(shì )频生成模型。视频(pín )生成赛(sài )道(dào )重要参与者先后发布重磅(páng )产品，或持续点燃AI视频热(rè )潮，建(jiàn )议(yì )持续关注国内映(yìng )射产品以(yǐ )及相关受益上下游产业。

　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确(què )定性最强的需求(qiú )。从海外(wài )资本开支预期可看(kàn )到云计(jì )算厂商正在争相在AI基础设(shè )施(shī )布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚马逊资本开(kāi )支分别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的(de )14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机提升(shēng )至(zhì )38~46层，部分产品还(hái )会引入HDI工(gōng )艺，行业附加值有望增长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对(duì )出口产业(yè )链有影响，但考(kǎo )虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求(qiú )在(zài )当前的(de )确定性仍然最高。

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