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　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全球云基(jī )础设施投资情(qíng )况(kuàng )来看，2025年四大云服务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预(yù )计(jì )将超过3200亿美元，同比(bǐ )增(zēng )长超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下基础设施投入正迎来(lái )高(gāo )速增长。我国三大互(hù )联(lián )网云厂商资本开支合(hé )计(jì )将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化收(shōu )入(rù )支撑更大开支，但国内(nèi )高(gāo )增速反映国产算力潜(qián )力(lì )。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继(jì )续(xù )加速发展，叠加推理(lǐ )侧(cè )需求持续演进，有望(wàng )带(dài )来(lái )更广阔成长空间。

　　中原证券研(yán )报(bào )指出，国内游戏产业的(de )市(shì )场需求稳固，景气度(dù )高(gāo )，相比以往行业面临(lín )高(gāo )压监管的态势(shì )，目前的国(guó )内游戏产业(yè )面(miàn )临政策环境已有明显宽(kuān )松(sōng )，多省市对于游戏产(chǎn )业(yè )的发展和扶(fú )持政策明确(què )。版号数量高(gāo )位(wèi )发放推动游戏产品周(zhōu )期(qī )，促进游戏公司业绩(jì )释(shì )放(fàng )。在AI应用端，目前AI技(jì )术(shù )在游戏产业(yè )的(de )应用已较为明朗，不仅(jǐn )限(xiàn )于制作发行流程环节(jiē )的(de )降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等(děng )更能体现AI技术(shù )智能化、个(gè )性化的游戏(xì )应(yīng )用或游戏化应用已有产(chǎn )品(pǐn )雏形，预计未来将有(yǒu )更(gèng )多基于AI技术(shù )赋能的AI原生(shēng )游戏出现，帮(bāng )助(zhù )游戏行业实现价值重(chóng )估(gū )。

　　据媒体报道，记(jì )者日前获悉，进一步深(shēn )化(huà )金融服务新(xīn )型(xíng )工业化的相关政策有望(wàng )研(yán )究出台。推进新型工(gōng )业(yè )化，事关建设现代化(huà )产(chǎn )业体系和提升(shēng )国家核心竞(jìng )争力。服务(wù )新(xīn )型工业化，是金融服务(wù )实(shí )体经济的重要内容。去(qù )年4月，国家(jiā )金融监督管(guǎn )理总局、工业(yè )和(hé )信息化部、国家发展(zhǎn )改(gǎi )革委已联合发布《关(guān )于(yú )深化制造业金融服务助(zhù )力(lì )推进新型工(gōng )业(yè )化的通知》。增量政策(cè )预(yù )计将引导更多金融资(zī )源(yuán )用于促进科技创新等(děng )领(lǐng )域。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供(gòng )需缺口有望(wàng )拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快(kuài )，2027年有望达(dá )到(dào )600亿元，贡献一半以上的(de )规(guī )模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业有望维持数(shù )年(nián )的(de )高景气度。

　　上市(shì )公(gōng )司中，键凯(kǎi )科技深耕医用药用聚乙二(èr )醇(chún )，聚乙二醇伊利替康(kāng )是(shì )公司自主研发的小分(fèn )子(zǐ )长效抗癌一类创新药物，并自主开发(fā )创(chuàng )新的聚乙二醇化药物和(hé )第(dì )三类医疗器械，填补(bǔ )了(le )国内长期缺乏规模化生(shēng )产高质量医用(yòng )聚乙二醇的空白。汉商(shāng )集(jí )团拥有以生物活性创(chuàng )面(miàn )修(xiū )复、微创及介入治疗(liáo )器(qì )械为特点的(de )产品体系，主要产品可吸(xī )收(shōu )医用膜、可吸收骨折(shé )内(nèi )固定螺钉等是适用于(yú )产(chǎn )科、骨科等手术医疗器械(xiè )，具有较强(qiáng )的(de )市场竞争力。

　　华龙(lóng )证(zhèng )券认为，人形机器人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多，指数有所修复(fù )。行业趋势未变，已进(jìn )入(rù )“技术突破→量产降(jiàng )本(běn )→场景渗透”的黄金周(zhōu )期(qī )，有望成为(wéi )2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应链合作(zuò )的(de )公司；②有望场景落(luò )地(dì )的方向，包括家庭服务(wù )、极限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康(kāng )复、智慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重组标(biāo )的(de )。

　　国金(jīn )证券指出，随着我国老龄(líng )化(huà )进程持续深化，养老(lǎo )机(jī )器人市场展现出广阔(kuò )的(de )发展前景，保守预计短期(qī )内市场规模(mó )将(jiāng )突破150亿元。养老机器人(rén )产(chǎn )业链与人形机器人具(jù )有(yǒu )高度协同性，其快速发(fā )展将持续催化(huà )相关产业链升级，养老(lǎo )机(jī )器人主要由感知(数据(jù )采(cǎi )集(jí ))、决策(智能分析与方(fāng )案(àn )生成)、执行(háng )(具体操作)和交互(人机沟通(tōng ))四(sì )大部分构成。建议关(guān )注(zhù )高精度传感器及减速(sù )器(qì )、丝杠等核心精密传动部(bù )件。

　　全(quán )球(qiú )去库存卓有成效，行业(yè )周(zhōu )期触底回升

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，从杭州养老院精(jīng )准送药、贴心(xīn )送餐的机器狗，到深圳(zhèn )护(hù )理院拖地叠衣、陪打(dǎ )乒(pīng )乓(pāng )的机器人；从方言交(jiāo )互(hù )的无人驾驶(shǐ )轮椅，到科学复健的行走(zǒu )辅(fǔ )助器。这些融合了人(rén )工(gōng )智能、柔性机械等前(qián )沿(yán )科技的“养老黑科技”，这些“赛博(bó )搭(dā )子”正在深入银发生活(huó )的(de )方方面面。

　　近日(rì )，中国联通已在官方App及部(bù )分线上渠道上(shàng )线了eSIM手机业务的开通办(bàn )理(lǐ )页面。目前中国联通(tōng )已(yǐ )在(zài )天津、北京、河北等(děng )25个(gè )省市重启eSIM功(gōng )能，并计划年内覆盖全国(guó )。两年前的2023年，三大运(yùn )营(yíng )商曾以“业务维护升(shēng )级(jí )”为由暂停eSIM业务办理，已(yǐ )办理用户可(kě )继(jì )续使用，但一旦取消就(jiù )无(wú )法再次办理。

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