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国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的转变，预(yù )期变(biàn )动的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三(sān )年出清和调整，投资人对经济(jì )形势的认识已然(rán )充分(fèn )，其对估值收缩(suō )的边际影(yǐng )响减(jiǎn )小。人心中对未(wèi )来预(yù )期的主要矛盾，已从经济(jì )周期(qī )波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )变动，尤其是无风险利率(lǜ )的下(xià )行。股市的无风(fēng )险利(lì )率并不能简单等同于国债(zhài )收益(yì )率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的机(jī )会成本。过去三(sān )年内(nèi )外部过高的机会(huì )成本阻碍了投(tóu )资人的入市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无风险(xiǎn )利率下降(jiàng )的通(tōng )道已经打开，A/H股(gǔ )整体(tǐ )估值将得以提高。

消息面(miàn )上，受八一建军节及(jí )九三(sān )阅兵预期影响，板块关注(zhù )度升(shēng )温。机构指出，2025年下(xià )半年军工(gōng )行业有望进入业(yè )绩兑(duì )现阶段，建议关(guān )注智(zhì )能化作战(zhàn )、低成本弹药及(jí )军贸(mào )出口三条主线。

　　当前“供(gòng )应稳、需求弱”的状(zhuàng )况，拖累纯碱生(shēng )产企业库(kù )存连(lián )续6周攀升。虽然(rán )上周(zhōu )厂家库存环比小幅回落，但降(jiàng )幅相对库存绝对(duì )总量(liàng )而言依然有限。据统计，截至(zhì )7月21日，国内纯碱(jiǎn )厂家(jiā )总库存为(wéi )188.42万吨，较上周四(sì )减少(shǎo )2.14万吨。其中，轻(qīng )质纯(chún )碱库存为(wéi )75.71万吨，环比减少(shǎo )2.59万吨(dūn )；重质纯碱库存(cún )为112.71万吨，环比(bǐ )增加0.45万吨。从库(kù )存数(shù )据来看，目前重(chóng )碱库存仍(réng )在上(shàng )升，库存压力尚(shàng )未得(dé )到有效缓解。

　　综上所(suǒ )述，当前宏观情绪对(duì )盘面(miàn )价格波动的影响更为明显(xiǎn )，短(duǎn )期供需面对价格(gé )的影(yǐng )响则相对(duì )有限。但市场节(jiē )奏变(biàn )化较快，单边操(cāo )作的(de )风险和难(nán )度较大，因此，在当(dāng )前市场背景下，后续继续关注(zhù )纯碱反套机会为(wéi )宜。

头部纸企“练内(nèi )功”重塑(sù )竞争(zhēng )格局

进入7月下旬(xún )，玖(jiǔ )龙纸业、江西理文造纸、湖北(běi )荣成纸业等多家(jiā )纸企(qǐ )再次发布涨价函，宣布因(yīn )成本(běn )上涨，将从8月1日(rì )起上(shàng )调瓦楞纸(zhǐ )、再生牛卡纸等(děng )的价(jià )格。据了解，今(jīn )年7月(yuè )以来，玖(jiǔ )龙纸业等已经发(fā )起了(le )四次涨价。今年(nián )以来，纸企已(yǐ )经在3月至4月、5月(yuè )、7月(yuè )密集发布了三轮(lún )涨价函。

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