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　　西部证券杨敬(jìng )梅(méi )表(biǎo )示，受益于AI大模型快速发(fā )展(zhǎn )，算力需求快速提升，而(ér )AI服务(wù )器作为算力承载的核心(xīn )基(jī )础(chǔ )设施，其出货量有望快速(sù )增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货(huò )量(liàng )CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练服务器(qì )对(duì )算(suàn )力需求更高，其服务器电(diàn )源(yuán )功率和配置数量明显提升(shēng )。

　　行业龙头又一AI模型将(jiāng )正(zhèng )式(shì )发布，国产大模型有望(wàng )快(kuài )速(sù )崛起

　　机构指出，伴随(suí )算(suàn )力需求的不断提升，液冷(lěng )已然(rán )成为数据中心的关键解(jiě )决(jué )方(fāng )案。UQD(快换接头)凭借其高效(xiào )、安全、可靠等特性，已成(chéng )为(wéi )数(shù )据中心液冷系统核心零(líng )部(bù )件(jiàn )。

　　平安证券研报称，当(dāng )前AI发展重心正逐步由算力(lì )基础(chǔ )设施向终端侧过渡，AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜作为集成视觉、听觉(jiào )、语(yǔ )音等人体重要感知交互的(de )端(duān )侧硬件，有望成为AI技术应(yīng )用落(luò )地的最佳载体之一，而(ér )RayBan Meta的(de )市(shì )场成功又进一步引发了行(háng )业(yè )和市场对于AI智能眼镜的高(gāo )度(dù )关(guān )注，互联网/消费电子/X硬(yìng )件(jiàn )等(děng )各领域厂商开始集中布局(jú )。2025年AI智能眼镜市场将进入到(dào )新品(pǐn )密集发布期，AI智能眼镜(jìng )全(quán )球(qiú )销量有望迎来明显增加(jiā )，相(xiàng )关产业链将同步受益。

　　数据中心液冷系统核心零(líng )部件(jiàn )，国产供应商有望导入(rù )海(hǎi )外(wài )供应链

　　国盛证券刘高(gāo )畅(chàng )表示，字节豆包MAU近6000万，大(dà )模(mó )型(xíng )调用量增长迅速。12月18日(rì )，字(zì )节召开火山引擎Force大会，火(huǒ )山(shān )引擎CEO谭待表示，截至目前(qián )，豆(dòu )包大模型日均tokens使用量超(chāo )过(guò )4万(wàn )亿，发布7个月以来增长(zhǎng )超(chāo )过(guò )33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品(pǐn )榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月(yuè )豆包的MAU增速达16.92%，考虑当(dāng )前(qián )豆(dòu )包增速，刘高畅认为豆包(bāo )在(zài )2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字(zì )节(jiē )在算力端的投入有望高速(sù )增(zēng )长(zhǎng )，助推AI算力相关产业链加(jiā )速(sù )扩张。

　　UQD具备无泄漏、高(gāo )流量、低流阻、热插拔等(děng )特(tè )点(diǎn )是数据中心高效运行和(hé )维(wéi )护(hù )的关键。有业内人士指出(chū )，在服务器液冷系统所需零(líng )组件(jiàn )中，快换接头最为紧缺(quē )，因(yīn )为液冷服务器最忌讳漏水(shuǐ )，而最容易漏水处，恰恰是(shì )在(zài )快接头。也因此，该零组(zǔ )件(jiàn )的(de )置换需求较大。天风证券(quàn )指(zhǐ )出，在主要参与者方面，目(mù )前快速接头主要参与者集(jí )中(zhōng )在(zài )欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企(qǐ )业(yè )已(yǐ )经突破海外垄断。在当下(xià )缺(quē )货阶段，国产UQD供应商有望(wàng )导入(rù )海外供应链，实现超预(yù )期(qī )进(jìn )展。

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