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消息面上，今日(rì )早(zǎo )盘，恒瑞医药(600276)发布公告，与(yǔ )葛兰素史克（GSK）达成一项(xiàng )总(zǒng )潜在金额高达125亿美元的License-out合作(zuò )，覆盖一款处于临床阶段的(de )呼(hū )吸系统创新药及多达11个处(chù )于(yú )非临床阶段的候选项目。公(gōng )告(gào )显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的(de )全(quán )球独家权利（不包括中国(guó )大(dà )陆、香港特别行政区、澳(ào )门(mén )特别行政区及台湾地区）和(hé )至(zhì )多11个项目的全球独家许可(kě )的(de )独家选择权（不包括中国(guó )大(dà )陆、香港特别行政区、澳门(mén )特(tè )别行政区及台湾地区）有(yǒu )偿(cháng )许可给GSK。

　　高库存对近(jìn )月(yuè )合约形成压制

　　据了解(jiě )，作(zuò )为低波二级债基，南方益(yì )稳(wěn )采用股债兼顾策略，力求(qiú )控(kòng )制风险并实现收益最大化(huà )。在产品配置上，该产品配置(zhì )传(chuán )承年金管理经验稳健基因(yīn )，契合二级债基“固收打底(dǐ )、权益增强”特性，力求与业(yè )绩(jì )比较基准高度匹配。

　　在(zài )基金经理配置方面，南方(fāng )益(yì )稳拟由年金老将刘树坤和(hé )刘(liú )益(yì )成共同担纲，两位基金经(jīng )理(lǐ )股债双雄携手，致力于打(dǎ )造(zào )稳健投资利器。作为南方(fāng )基(jī )金董事总经理，刘树坤拥有(yǒu )近(jìn )21年的从业经验以及超13年的(de )投(tóu )资管理经验，是年金投资(zī )领(lǐng )域的领头人。他的投资风格(gé )稳(wěn )健，从宏观分析判断出发(fā )，采用核心+卫星策略，通过(guò )自(zì )下而上选股获取长期稳定(dìng )收(shōu )益(yì )。刘树坤的投资理念强调(diào )研(yán )究为本、价值投资、稳健(jiàn )投(tóu )资，擅长挖掘大盘股和价(jià )值(zhí )股的投资机会。

　　近期纯(chún )碱(jiǎn )盘面价格反弹，主要受外(wài )围(wéi )情绪提振。7月 18日，工业和(hé )信(xìn )息化部总工程师在国新办新(xīn )闻(wén )发布会上表示，钢铁、有(yǒu )色(sè )金属、石化、建材等十大(dà )重(chóng )点行业稳增长工作方案即(jí )将(jiāng )出(chū )台，工信部将推动重点行(háng )业(yè )着力调结构、优供给、淘(táo )汰(tài )落后产能。受此消息刺激(jī )，近期化工品种价格大幅拉涨(zhǎng )。对于纯碱产业而言，其是(shì )否(fǒu )会受到实质性影响仍需谨(jǐn )慎(shèn )看待。若后续出台相应优化(huà )政(zhèng )策，将有效缓解纯碱当前(qián )的(de )弱现实困境，也有助于低(dī )估(gū )值的纯碱价格重心进一步(bù )上(shàng )移(yí )；反之，随着市场情绪逐(zhú )步(bù )消化，反弹可能渐显乏力(lì )。从政策情绪面来看，该因(yīn )素(sù )更多反映的是未来市场变动(dòng )的(de )预期，对远月合约的提振(zhèn )更(gèng )为显著，因此可能更有利(lì )于(yú )纯碱反套机会的出现。

A股三(sān )大(dà )指数冲高回落，截至午盘(pán )，沪指跌0.17%，深成指跌0.16%，创业(yè )板(bǎn )指涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪深(shēn )京(jīng )三(sān )市半日成交额11387亿元，较上(shàng )日(rì )放量146亿元。全市场超3000只个(gè )股(gǔ )下跌。 板块题材上，PCB、影(yǐng )视(shì )院线、PEEK材料板块走高，大金(jīn )融(róng )稳步抬升，新华保险(601336)再创(chuàng )新(xīn )高，煤炭、钢铁板块调整(zhěng )。

　　现阶段纯碱下游以弱稳(wěn )为(wéi )主，下游对原料采购仍以(yǐ )刚(gāng )需为主。近期浮法玻璃日(rì )熔(róng )量保持稳定，未出现明显(xiǎn )增(zēng )量(liàng )。但光伏玻璃日熔量环比(bǐ )持(chí )续下滑，减量尤为显著。据(jù )隆众资讯数据，截至7月17日(rì )，国内玻璃生产线共296条，其中(zhōng )在(zài )产223条、冷修停产73条。国内(nèi )浮(fú )法玻璃日产量约15.84万吨，与(yǔ )上(shàng )期持平；光伏玻璃日熔量约(yuē )8.9万(wàn )吨，环比持续回落。从下(xià )游(yóu )整体情况来看，无论是浮(fú )法(fǎ )玻璃还是光伏玻璃，数据(jù )表(biǎo )现(xiàn )均相对疲软，尤其是光伏(fú )玻(bō )璃日熔量下滑更为明显。加(jiā )之未来光伏玻璃存在减量(liàng )预(yù )期，且终端采购意愿有限，预(yù )计纯碱需求端未来较难出(chū )现(xiàn )明显改善。

在此背景下，“价格博弈”已非核心，“价(jià )值(zhí )重构”则成为关键。柏文(wén )喜(xǐ )认为：“无论降价还是提(tí )价(jià )，均为短期策略；真正决(jué )定(dìng )行(háng )业格局的，是核心竞争力(lì )的(de )升级。”

　　而另一位基(jī )金(jīn )经理刘益成则拥有17年的从业(yè )经验与超15年的投资管理经验(yàn )，作为年金及专户固定收益(yì )投(tóu )资经理，刘益成善于进行大(dà )类资产比较研究，通过多资(zī )产(chǎn )投资为组合提供收益，尤(yóu )其(qí )擅长可转债投资，在债券(quàn )收(shōu )益率系统性降低后能够积极(jí )把(bǎ )握可转债投资机会。刘益(yì )成(chéng )的投资理念是做长期正确(què )的(de )事情，以力争获取长期超额(é )收益。

“纸板、纸箱环节目(mù )前(qián )库存偏高、订单不足，对(duì )30元(yuán )/吨原纸涨幅接受度有限，部(bù )分区域已出现‘纸厂喊涨，纸(zhǐ )板厂观望’的僵持状况。”柏文喜认为，若终端消费(fèi )（食品、饮料、电商）旺季不(bú )超(chāo )预期，包装厂利润将被进(jìn )一(yī )步挤压，或将不利于纸价(jià )向(xiàng )下游传导。

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