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　　数(shù )据显示(shì )，2024年我(wǒ )国脑机(jī )接口市(shì )场规模(mó )已达32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年全年，这一数字将(jiāng )突破38亿(yì )元，到(dào )2027年将超(chāo )过55亿元(yuán )，年均(jun1 )增长率(lǜ )保持在20%左右。民生证券表示，脑机接口行业市场广阔，正(zhèng )进入高(gāo )速发展(zhǎn )期；应(yīng )重视脑(nǎo )机接口(kǒu )研发进程关键拐点，目前标杆企业技术落地预期明确，整(zhěng )体行业(yè )有望从(cóng )早期阶(jiē )段逐渐(jiàn )步入高(gāo )速成长(zhǎng )期。脑机接口有望率先医疗场景落地，后续将向大(dà )众消费(fèi )拓展，并最终(zhōng )大幅改(gǎi )变人类(lèi )生活方(fāng )式。

　　近期海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外(wài )知名大(dà )模型厂(chǎng )商纷纷(fēn )更新自(zì )家的大模型，并在性能上持续提升。海外大模型的持续演(yǎn )进，正(zhèng )逐步带(dài )动海外(wài )AI应用进(jìn )入落地(dì )阶段，其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而(ér )大模型(xíng )调用量(liàng )的提升(shēng )，进一(yī )步催生(shēng )了对于(yú )算力基础设施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将(jiāng )有望持(chí )续保持(chí )高增，进而带动算力基础设施产业进入高景气周期。中信证券研(yán )报称，政策端(duān )支持有(yǒu )望加大(dà )，促进(jìn )AI产业链(liàn )持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来(lái )新一轮(lún )投资机(jī )遇。

　　大模(mó )型技术(shù )进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业(yè )证券表(biǎo )示，AI产(chǎn )业催化(huà )不断，建议持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期(qī )会出台(tái )多个行(háng )业数字(zì )化转型(xíng )方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业(yè )端，Kimi发(fā )布K2基础(chǔ )大模型(xíng )，其在(zài )性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时(shí )，WAIC2025将于(yú )7月26日在(zài )上海开(kāi )幕。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　上市公司(sī )中，包(bāo )钢股份(fèn )稀土精(jīng )矿生产(chǎn )线是世(shì )界最大(dà )的稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的(de )能力。稀土精(jīng )矿经过(guò )冶炼分(fèn )离技术(shù )，将稀(xī )土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产(chǎn )品。金(jīn )力永磁(cí )在机器(qì )人领域(yù )正积极(jí )配合世界知名科技公司的具身机器人磁组件研发和产能建(jiàn )设，并(bìng )有小批(pī )量的交(jiāo )付。广(guǎng )晟有色(sè )地处粤(yuè )港澳大湾区，是广东省内唯一合法稀土采矿权人，拥有广(guǎng )东省内(nèi )目前已(yǐ )获批的(de )全部稀(xī )土采矿(kuàng )证，矿产资源、区位优势明显，并且公司多年来深耕细作(zuò )打通稀(xī )土全产(chǎn )业链条(tiáo )，行业(yè )竞争优(yōu )势明显。

　　上市公司中，信宇人已经针对半固态和全固(gù )态电池(chí )设备的(de )研发进(jìn )行了前(qián )瞻性的(de )布局，与客户在固态电池领域持续深化合作。华盛锂电近(jìn )年持续(xù )关注固(gù )态电池(chí )材料的(de )研发，目前已(yǐ )完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制，比如(rú )半固态(tài )电解质(zhì )添加剂(jì )双三氟(fú )甲磺酰(xiān )亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳负极、单壁纳米管导电剂(jì )等。道(dào )氏技术(shù )的单壁(bì )碳纳米(mǐ )管、硅(guī )碳负极(jí )已向下游固态电池厂商供货。公司与安瓦新能源的(de )合作正(zhèng )按计划(huá )正常推(tuī )进。公(gōng )司在互(hù )动平台(tái )表示，富锂锰基前驱体作为固态电池正极材料的关键基础(chǔ )，凭借(jiè )其高容(róng )量、低(dī )成本及(jí )适配高(gāo )压体系的特性，正成为下一代高能量密度电池的核心方向(xiàng )；公司(sī )富锂锰(měng )基前驱(qū )体已批(pī )量出货(huò )。

　　中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展(zhǎn )状况统(tǒng )计报告(gào )》显示(shì )，2025年上(shàng )半年，生成式(shì )人工智能产品实现了从技术到应用的全方位进步。一方面(miàn )，我国(guó )在人工(gōng )智能领(lǐng )域影响(xiǎng )力显著(zhe )提升，截至3月，共有346款生成式人工智能服务在国家互联网(wǎng )信息办(bàn )公室完(wán )成备案(àn )；另一(yī )方面，生成式人工智能技术不断向具体应用场景纵深渗透，截至(zhì )6月，用(yòng )户利用(yòng )生成式(shì )人工智(zhì )能产品(pǐn )回答问(wèn )题的比例最高，达80.9%。

　　工信部称推动人形机器人等未来(lái )产业创(chuàng )新发展(zhǎn )

　　上(shàng )市公司(sī )中，纵(zòng )横股份与斗山创新通过联合研发，率先推动氢动力垂直起(qǐ )降固定(dìng )翼无人(rén )机从概(gài )念探索(suǒ )和关键(jiàn )技术研究到行业应用，2021年5月成功交付了全球首台实用的氢(qīng )动力垂(chuí )直起降(jiàng )固定翼(yì )无人机(jī )。公司(sī )积极与(yǔ )深圳市龙岗区对接并签署战略合作协议，双方将共同推进(jìn )低空经(jīng )济战略(luè )在深圳(zhèn )市龙岗(gǎng )区的规(guī )划布局，促进一系列重点项目、低空经济产业链在深圳市(shì )龙岗区(qū )落地。中无人(rén )机的翼(yì )龙-2无人(rén )机已实现了大型固定翼无人机的低空物流运输试验，公司(sī )也有多(duō )款1吨级(jí )以下无(wú )人机在(zài )研中，从产品(pǐn )角度来说，产品可以满足低空经济需求。公司具备领先国(guó )际竞争(zhēng )力的无(wú )人机产(chǎn )业体系(xì )。航天(tiān )彩虹无人机业务在民用产业发挥了较大作用。公司利用自(zì )身优势(shì )资源，为用户(hù )提供优(yōu )质的飞(fēi )行平台、丰富的应用场景经验、坚实的维保队伍及成熟的(de )人员培(péi )训，力(lì )求打造(zào )具有彩(cǎi )虹特色(sè )的低空(kōng )经济产业，打造经济增长新引擎。应用场景包括航(háng )空物探(tàn )、森林(lín )防火、海洋监(jiān )测、管(guǎn )路巡线(xiàn )等诸多领域。

　　优必选科技拿下人形机器人企业最大采(cǎi )购订单(dān )

　　上(shàng )市公司(sī )中，信(xìn )宇人已(yǐ )经针对半固态和全固态电池设备的研发进行了前瞻性的布(bù )局，与(yǔ )客户在(zài )固态电(diàn )池领域(yù )持续深(shēn )化合作(zuò )。华盛锂电近年持续关注固态电池材料的研发，目(mù )前已完(wán )成了多(duō )种固态(tài )/半固态(tài )电池适(shì )配材料(liào )的实验室试制，比如半固态电解质添加剂双三氟甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯硫(liú )化锂、新型硅(guī )碳负极(jí )、单壁纳米管导电剂等。道氏技术的单壁碳纳米管、硅碳(tàn )负极已(yǐ )向下游(yóu )固态电(diàn )池厂商(shāng )供货。公司与(yǔ )安瓦新能源的合作正按计划正常推进。公司在互动(dòng )平台表(biǎo )示，富(fù )锂锰基(jī )前驱体(tǐ )作为固(gù )态电池(chí )正极材料的关键基础，凭借其高容量、低成本及适配高压(yā )体系的(de )特性，正成为(wéi )下一代(dài )高能量(liàng )密度电池的核心方向；公司富锂锰基前驱体已批量出货。

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