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A股稳赢要闻午评：三大指数集体上涨，沪指涨0.43%创指涨1.22%北证50指数涨1.16%，AI硬件概念领涨！近4000股上涨，成交额7425亿缩量214亿在线播放演示：

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　　大模型技术(shù )进(jìn )入密集迭代期(qī )，AI应用规模(mó )商(shāng )业化落地置(zhì )信度增强。兴业(yè )证(zhèng )券表示，AI产(chǎn )业催化不断，建(jiàn )议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在(zài )政策端，工(gōng )信部发布会表态(tài )，近期会出(chū )台(tái )多个行业数字化(huà )转型方案，组(zǔ )织“人工智(zhì )能+软件”行动(dòng )，并推动未来产(chǎn )品创新发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型(xíng )，其在性能、成(chéng )本优化及Agent工具(jù )调用等方面(miàn )显(xiǎn )著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开(kāi )幕(mù )。当前时间点(diǎn )，建议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配(pèi )置比例。

　　近(jìn )日，脑机接(jiē )口(kǒu )相关消息不断。马斯克旗下(xià )脑(nǎo )机接口公司(sī )Neuralink于22日宣布，“本(běn )周末我们成功(gōng )完成了P8和P9手(shǒu )术(shù )，这是我们首次(cì )在一天内完(wán )成两台手术。两(liǎng )位患者目前恢(huī )复良好，精(jīng )神(shén )状态良好。”7月18日，四川大(dà )学(xué )华西医院顺(shùn )利完成中国西(xī )部(bù )地区首例植入(rù )式脑机接口(kǒu )手(shǒu )术。患者因(yīn )车祸导致脊髓损(sǔn )伤，四肢瘫(tān )痪(huàn )。该手术通过在(zài )患者大脑硬(yìng )脑(nǎo )膜外植入脑(nǎo )机接口设备，借(jiè )助无线供电技(jì )术实现脑电(diàn )信(xìn )号的实时传输，让患者实现(xiàn )脑控机械手，重(chóng )新动起来。

　　近日，脑(nǎo )机(jī )接口相关消(xiāo )息不断。马斯克(kè )旗(qí )下脑机接口(kǒu )公司Neuralink于22日宣布(bù )，“本周末我们(men )成功完成了(le )P8和(hé )P9手术，这是(shì )我们首次在一天(tiān )内完成两台手(shǒu )术。两位患者目(mù )前恢复良好(hǎo )，精神状态良(liáng )好。”7月18日，四(sì )川大学华西医(yī )院顺利完成中(zhōng )国西部地区首例(lì )植入式脑机(jī )接口手术。患(huàn )者(zhě )因车祸导致脊(jǐ )髓损伤，四(sì )肢(zhī )瘫痪。该手术通过在患者大(dà )脑(nǎo )硬脑膜外植(zhí )入脑机接口设(shè )备(bèi )，借助无线供(gòng )电技术实现(xiàn )脑(nǎo )电信号的实时传输，让患者(zhě )实现脑控机械(xiè )手，重新动起来(lái )。

　　数据(jù )显(xiǎn )示，2024年我国(guó )脑机接口市场规(guī )模已达32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年全年，这(zhè )一数字将突(tū )破38亿元，到2027年(nián )将(jiāng )超过55亿元，年(nián )均增长率保(bǎo )持(chí )在20%左右。民生证券表示，脑(nǎo )机(jī )接口行业市(shì )场广阔，正进(jìn )入(rù )高速发展期；应重视脑机(jī )接(jiē )口研发进程关键拐点，目前(qián )标杆企业技术(shù )落地预期明确，整体行业有(yǒu )望(wàng )从早期阶段(duàn )逐渐步入高速成(chéng )长期。脑机接(jiē )口有望率先医(yī )疗场景落地，后(hòu )续将向大众(zhòng )消费拓展，并(bìng )最(zuì )终大幅改变人(rén )类生活方式(shì )。

　　这是继4月签订大型采购(gòu )合(hé )同、7月上调(diào )“天工行者”交(jiāo )付预期后，优(yōu )必选再度获(huò )取(qǔ )的大批量订单。长江证券机(jī )械团队指出，这清晰地表明其(qí )人形机器人(rén )业(yè )务已从研发(fā )阶段迈入商业化(huà )收获期，市场(chǎng )拓展极为顺利(lì )。考虑到优必选(xuǎn )作为国内少(shǎo )数具备大小脑(nǎo )-本(běn )体-核心零部件(jiàn )-应用的全栈(zhàn )技(jì )术人形机器人企业，竞争优(yōu )势(shì )及市场卡位(wèi )非常明确，其(qí )供(gòng )应链(U链)与国内(nèi )供应链建立(lì )深(shēn )度合作，有望受益。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续(xù )提(tí )升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的需求增加(jiā )和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端(duān )训练与推理的高能效比需求(qiú )，为降低成本(běn )、提高算力芯(xīn )片(piàn )对特定需求的(de )匹配度，各(gè )家(jiā )云厂商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟(wěi )达解决方案(àn )之(zhī )外实现多元(yuán )化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研(yán )发速度正在加(jiā )快(如：由早期的(de )两年迭代一(yī )代(dài )产品，转换成现在的一年迭(dié )代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发时间，进而拉动行业规模(mó )的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市公司(sī )中，包钢股(gǔ )份稀土精矿生(shēng )产线是世界最大(dà )的稀土原料(liào )基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土(tǔ )精矿的能力(lì )。稀土精矿经(jīng )过(guò )冶炼分离技术(shù )，将稀土分(fèn )离(lí )为单一或混合稀土盐类、稀(xī )土氧化物及稀(xī )土金属产品。金(jīn )力永磁在机(jī )器(qì )人领域正积(jī )极配合世界知名(míng )科技公司的具(jù )身机器人磁组(zǔ )件研发和产能建(jiàn )设，并有小(xiǎo )批量的交付。广晟有色地处粤(yuè )港澳大湾区(qū )，是广东省内唯一合法稀土采(cǎi )矿(kuàng )权人，拥有(yǒu )广东省内目前(qián )已(yǐ )获批的全部稀(xī )土采矿证，矿(kuàng )产资源、区位优势明显，并(bìng )且公司多年来(lái )深耕细作打通稀(xī )土全产业链(liàn )条(tiáo )，行业竞争(zhēng )优势明显。

　　伴随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来(lái )AI推理景气度持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍(bèi )。随着训练和推理的需求增(zēng )加(jiā )和分化，传(chuán )统通用芯片已(yǐ )逐(zhú )渐无法满足云(yún )端训练与推(tuī )理(lǐ )的高能效比需求，为降低成(chéng )本、提高算力(lì )芯片对特定需求(qiú )的匹配度，各(gè )家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片(piàn )项目，力图在(zài )英伟达解决方案(àn )之外实现多(duō )元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研(yán )发速度正在(zài )加快(如：由早(zǎo )期(qī )的两年迭代一(yī )代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在的一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本、缩(suō )短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规(guī )模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　这是继4月签订大型(xíng )采(cǎi )购合同、7月(yuè )上调“天工行(háng )者(zhě )”交付预期后(hòu )，优必选再(zài )度(dù )获取的大批量订单。长江证(zhèng )券机械团队指(zhǐ )出，这清晰地表(biǎo )明其人形机(jī )器(qì )人业务已从(cóng )研发阶段迈入商(shāng )业化收获期，市场拓展极为(wéi )顺利。考虑到优(yōu )必选作为国(guó )内少数具备大(dà )小脑-本体-核心零(líng )部件-应用的(de )全(quán )栈技术人形机器人企业，竞(jìng )争(zhēng )优势及市场(chǎng )卡位非常明确(què )，其供应链(U链)与(yǔ )国内供应链(liàn )建(jiàn )立深度合作，有望受益。

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