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　　中信建投认为，随着(zhe )数据局(jú )成立(lì )，各(gè )顶层政策正在不断落地中，数(shù )据资(zī )产入表正有(yǒu )序推进。前期关注(zhù )公共(gòng )数据(jù )授权运(yùn )营情(qíng )况，后续企业数据(jù )也有(yǒu )望进入(rù )到数(shù )据要素市场参与流通，数据的(de )价值(zhí )有望(wàng )进一步激发。建议关注有优质(zhì )数据(jù )资源(yuán )的企业(yè )以及能够深度参与数据(jù )交易(yì )流通等(děng )关键(jiàn )环节的企业。

　　沙利(lì )文报告(gào )指出(chū )，随(suí )着全球自动化和智能化进程加(jiā )快，商用服务机(jī )器人行业迎来前所未有(yǒu )的发(fā )展机遇(yù )。商(shāng )用服务机器人在餐(cān )饮、酒店、零售(shòu )、医疗卫生、金融服务、教育和公(gōng )共服(fú )务等多个行业的广泛应用，推(tuī )动了(le )市场(chǎng )的快速(sù )增长和多样化发展。全(quán )球范(fàn )围内，商用(yòng )服务机器人的需求不断(duàn )增长，特别(bié )是在(zài )劳动力成本高昂、服务质量要(yào )求提(tí )升以及智能(néng )化趋势强劲的推动下，市场(chǎng )需求显(xiǎn )著增(zēng )加。预计到2030年，全(quán )球商(shāng )用服务(wù )机器(qì )人市场规模将超过100亿元，年均增长(zhǎng )率达(dá )20.3%。

　　UQD具备无泄漏、高流量、低流(liú )阻、热插拔(bá )等特点是数据中心高效(xiào )运行(háng )和维护(hù )的关(guān )键。有业内人士指出，在服务(wù )器液(yè )冷系(xì )统所需零组件中，快换接头最(zuì )为紧(jǐn )缺，因为液(yè )冷服务器最忌讳漏水，而最(zuì )容易漏(lòu )水处(chù )，恰恰是在快接头(tóu )。也(yě )因此，该零(líng )组件的置换需求较大。天风证券指(zhǐ )出，在主要参与者方面，目前快速(sù )接头(tóu )主要(yào )参与者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业已(yǐ )经突(tū )破海外垄断。在当下缺货阶段(duàn )，国(guó )产UQD供(gòng )应商有望导入海外供应链，实(shí )现超(chāo )预期进展。

　　平安证券研报称，当前(qián )AI发展重(chóng )心正(zhèng )逐步由算力基础设(shè )施向(xiàng )终端侧(cè )过渡(dù )，AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音(yīn )等人体重要感知交互的端侧硬(yìng )件，有望(wàng )成为AI技(jì )术应用落地的最佳载体(tǐ )之一(yī )，而RayBan Meta的(de )市场(chǎng )成功又进一步引发了行业和市(shì )场对(duì )于AI智(zhì )能眼镜的高度关注，互联网/消(xiāo )费电(diàn )子/X硬件等各(gè )领域厂商开始集中布局(jú )。2025年(nián )AI智能眼(yǎn )镜市(shì )场将进入到新品密(mì )集发(fā )布期，AI智能(néng )眼镜全球销量有望迎来明显增加，相关(guān )产业链将同步受益。

　　据媒(méi )体报(bào )道，2024年全球(qiú )PC市场趋于稳定，并于2025年(nián )全盘(pán )复苏，进入(rù )商用市场更新周期。Canalys的最新数(shù )据，PC市场(chǎng )在第四季度实现连续5个季度的(de )增长(zhǎng )，台式电脑(nǎo )、笔记本和工作站的总(zǒng )出货(huò )量达到(dào )6740万台(tái )，增长4.6%。笔记本的(de )出货(huò )量为5370万(wàn )台，增长6.2%，而台式机的出货量则下降1.4%，为1370万(wàn )台。Canalys指出，2024年是PC市场小幅回暖(nuǎn )并回(huí )归传(chuán )统季节(jiē )性的一年，全年出货量(liàng )增长(zhǎng )3.8%，达2.55亿(yì )台。预计2025年将是加速增长的一年，因为(wéi )微软(ruǎn )会在10月终止Windows 10的系统支持，迫使(shǐ )数亿(yì )PC用户更新设(shè )备。

　　国盛证券刘高(gāo )畅表(biǎo )示，字(zì )节豆(dòu )包MAU近6000万，大模型调(diào )用量(liàng )增长迅(xùn )速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火(huǒ )山引(yǐn )擎CEO谭待表示，截至目前，豆包(bāo )大模(mó )型日(rì )均tokens使用(yòng )量超过4万亿，发布7个月(yuè )以来(lái )增长超(chāo )过33倍(bèi )。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全(quán )球总(zǒng )榜中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达(dá )16.92%，考(kǎo )虑当前豆包(bāo )增速，刘高畅认为豆包(bāo )在2025年(nián )的MAU有望(wàng )接近(jìn )ChatGPT达到2亿。字节在算(suàn )力端(duān )的投入(rù )有望(wàng )高速增长，助推AI算力相关产业链加(jiā )速扩(kuò )张。

　　数据中心液冷系统核(hé )心零(líng )部件(jiàn )，国产(chǎn )供应商有望导入海外供(gòng )应链(liàn )

　　英(yīng )伟达(dá )宣布与IQVIA、Illumina、妙佑医疗国际、Arc研(yán )究所(suǒ )新的(de )合作伙伴关系，旨在通过加速(sù )药物(wù )发现、提升(shēng )基因组研究，以及利用(yòng )代理(lǐ )式和生(shēng )成式(shì )AI开创先进医疗服务(wù )，推(tuī )动医疗(liáo )健康(kāng )与生命科学产业变革。

　　据悉，前述(shù )合作伙伴通过英伟达技术，正(zhèng )在开(kāi )发推(tuī )动人类(lèi )健康发展的解决方案，包括(kuò )能通过(guò )减轻(qīng )行政负担来加速临床试验的AI智(zhì )能体(tǐ )、从(cóng )生物仪器中学习以推进药物发(fā )现和(hé )数字病理学(xué )的AI模型，以及用于手术(shù )、患(huàn )者监测(cè )和管(guǎn )理的物理AI机器人。中泰(tài )证券指(zhǐ )出，GPT等革命性技术的出现有望进一步加(jiā )速AI+医(yī )药/医疗的成果落地，预计未来(lái )有望(wàng )率先(xiān )在药物(wù )设计研发、辅助病理诊(zhěn )断等(děng )领域实(shí )现突(tū )破，建议重点关注药物研发、体外(wài )诊断(duàn )中相关细分赛道。

　　AI大模型(xíng )技术(shù )与应用发展(zhǎn )峰会将于12月27日13:00-18:00在上海模(mó )速空(kōng )间举办(bàn )。

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