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　　生成(chéng )式AI爆发(fā )驱动，该领(lǐng )域产业(yè )化进程继续(xù )加速

　　华源证券(quàn )表示，高端(duān )国产化(huà )浪潮起，消(xiāo )费电子(zǐ )性价比凸显(xiǎn )。当前(qián )消费电子产(chǎn )业链已经(jīng )处于历史估值的中(zhōng )下部区间，且经营(yíng )节奏有望稳(wěn )健向上(shàng )，应重点从(cóng )“业绩(jì )”和“估值(zhí )”两个(gè )维度去筛选(xuǎn )底部品种进行布局(jú )。

　　硅光(guāng )模块优(yōu )势明显，是(shì )后摩尔(ěr )时代的关键(jiàn )技术选(xuǎn )择。根据博(bó )通的数据，硅光方(fāng )案节省30%的器(qì )件，从(cóng )而降低成本(běn )。CPO意为(wéi )共封装光学(xué )，该技(jì )术特点在于(yú )将硅光模(mó )块和CMOS芯片用先进封(fēng )装(2.5D或3D封装)的形式集(jí )成在一起，以此实(shí )现光通信模(mó )块更低(dī )功耗、更小(xiǎo )体积和(hé )更快的传输(shū )速率，主要用于数(shù )据中心领域(yù )。在本(běn )轮AIGC革命的驱(qū )动下，CPO技术产业化(huà )进程继(jì )续加速。生(shēng )成式AI的爆发式增长(zhǎng )正在重塑全(quán )球算力(lì )格局。CPO作为(wéi )解决AI集(jí )群通信瓶颈(jǐng )的关键(jiàn )技术，其应(yīng )用场景从(cóng )数据中心短距互联(lián )向超算中心长距传(chuán )输延伸，是(shì )未来数(shù )据中心、云(yún )计算、人工智能等(děng )领域的(de )重要支撑。有国际权威研究机(jī )构发布报告(gào )预测，CPO市场将从2024年(nián )的4600万美(měi )元增长至2030年(nián )的81亿美(měi )元，年复合(hé )增长率达137%。这一增(zēng )长主要受AI大(dà )模型和(hé )生成式AI的爆(bào )发驱动(dòng )，AI算力集群(qún )需要高(gāo )带宽、低延(yán )迟且节能(néng )的光互联(lián )方案，以(yǐ )连接数百万GPU。

　　上市公司中(zhōng )，宗申(shēn )动力控股子(zǐ )公司宗(zōng )申航发主要(yào )为通航(háng )飞机和无人(rén )航空飞行器提供动(dòng )力系统解决方案，相关产品应(yīng )用场景(jǐng )与低空经济(jì )发展方(fāng )向吻合。公(gōng )司通过控股子公司(sī )宗申航发积极布局(jú )低空领域，主要为(wéi )通航飞机和(hé )无人航(háng )空飞行器提(tí )供动力系(xì )统解决方(fāng )案。中无(wú )人机的翼龙-2无人机(jī )已实现了大型固定(dìng )翼无人机的(de )低空物(wù )流运输试验(yàn )，公司(sī )也有多款1吨(dūn )级以下无人机在研(yán )中，从产品角度来(lái )说，产品可(kě )以满足(zú )低空经济需(xū )求。莱(lái )斯信息是国(guó )内民航空管系统领(lǐng )域的龙头企业，产(chǎn )品与技术打(dǎ )破国际(jì )垄断。公司(sī )在空管(guǎn )自动化系统(tǒng )、塔台自(zì )动化系统(tǒng )、空管模(mó )拟训练系统领域均(jun1 )具有较为领先的市(shì )场地位，空(kōng )管自动(dòng )化系统是最(zuì )为核心(xīn )和主要的系(xì )统之一。

　　生成(chéng )式AI爆发驱动，该领(lǐng )域产业化进(jìn )程继续(xù )加速

　　上(shàng )市公司(sī )中，久盛电(diàn )气有产品应用到核(hé )电领域。核聚变领(lǐng )域，公司与(yǔ )有关科(kē )研所有合作(zuò )，有少(shǎo )量产品被应(yīng )用。合锻(duàn )智能核聚(jù )变业务主(zhǔ )要致力于解决聚变(biàn )堆复杂部件的研发(fā )制造，已经(jīng )参与了(le )聚变堆、真(zhēn )空室、偏滤器等核(hé )心部件的制造预研(yán )工作。中洲特材2022年(nián )年报指出，研发项(xiàng )目包括“核(hé )电反应(yīng )堆X-750锻件”，项目目的是核聚变(biàn )反应堆用X 750材质φ2000mm，单重2.5T环件。该产品(pǐn )对O、N、H含量(liàng )，化学(xué )成分均匀性(xìng )、组织均(jun1 )匀性要求(qiú )极高。

　　据媒体报道，随(suí )着技术突破和应用(yòng )场景不断涌(yǒng )现，商(shāng )业航天已成(chéng )为科技(jì )与资本竞逐(zhú )的新高地。目前，多地正通过政策和(hé )产业基金等(děng )方式吸(xī )引、扶持商(shāng )业航天(tiān )企业的发展(zhǎn )。

　　2025年被视为中(zhōng )国脑机接口技术正(zhèng )式步入临床(chuáng )的关键(jiàn )一年。此前(qián )，北京(jīng )、上海等地(dì )已纷纷出(chū )台相关产(chǎn )业规划，计划在 2030年前完成5款(kuǎn )以上侵入式产品的(de )临床试验。上海证(zhèng )券指出，脑(nǎo )机接口(kǒu )被誉为“21世(shì )纪最具颠覆性的技(jì )术”；行业发展快(kuài )速：2023-2024年，全(quán )球脑机(jī )接口领域迎(yíng )来关键(jiàn )突破：Neuralink获得(dé )FDA批准开展人体临床(chuáng )试验，中国“北脑(nǎo )一号”完成(chéng )首例无(wú )线植入手术(shù )，Meta公布(bù )非侵入式腕(wàn )带脑机交(jiāo )互原型。这些里程(chéng )碑事件标志着脑机(jī )接口技术正从实验(yàn )室快速走向(xiàng )商业化(huà )应用。中国(guó )市场迎(yíng )来高速增长(zhǎng )，存在较大上升空(kōng )间；多地出台脑机(jī )接口发展行(háng )动方案(àn )；中国“脑(nǎo )科学与(yǔ )类脑研究”国家科技重大专项(xiàng )等；龙头企业估值(zhí )将获额外溢(yì )价。

　　2025火山引擎(qíng )原动力(lì )大会·春于(yú )6月11日-12日举行，本次(cì )大会聚焦(jiāo )大模型与AI云原生等(děng )前沿领域。包括Agent开(kāi )发、多模态(tài )理解、深度思考、AI云原生(shēng )等多个话题(tí )。

　　机构称本轮(lún )全球模拟芯片全球(qiú )库存周期已(yǐ )基本触(chù )底

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