兴(xìng )业证券指出,近年来(lái )中(zhōng )央(yāng )预(yù )算资金、专项债(zhài )资(zī )金(jīn )等(děng )均向水利水电倾斜,水利水电基建投资增速保持高增长,建(jiàn )筑(zhù )企业水利水电、水(shuǐ )生(shēng )态(tài )保(bǎo )护等江河相关的建(jiàn )筑(zhù )工程订单同样保持高增长的态势,水(shuǐ )利(lì )水电工程高景气度预(yù )期(qī )延(yán )续(xù ),关注水利水电(diàn )带(dài )来(lái )的投资机会。
伴随(suí )着AIAgent技术的发展(zhǎn ),2025年以来AI推理景气度(dù )持(chí )续(xù )提(tí )升。如:谷歌AIToken推(tuī )理(lǐ )量(liàng )于(yú )2025年4月增长至480万亿,同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理的需求增(zēng )加(jiā )和(hé )分化,传统通用芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )逐(zhú )渐无法满足云端训(xùn )练(liàn )与推理的高能效比需求,为降低成本(běn )、提高算力芯片对特定(dìng )需(xū )求(qiú )的(de )匹配度,各家云(yún )厂(chǎng )商(shāng )都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù ),力图在英伟达解决(jué )方(fāng )案(àn )之(zhī )外实现多元化发(fā )展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出,ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研(yán )发(fā )速度正在加快(如:由(yóu )早(zǎo )期(qī )的两年迭代一代产(chǎn )品(pǐn ),转换成现在的一年迭代一代产品),ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发(fā )时(shí )间(jiān ),进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透(tòu )露(lù ):2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿(yì )美(měi )元(yuán ),预计2028年达到554亿美元(yuán ),对应2023-2028年CAGR为53%。
AI算力增长新动力,各(gè )家云厂商都在加速推(tuī )进(jìn )相(xiàng )关(guān )项目
稀土永磁(cí )材(cái )料的核心价值在于其卓越的磁性能和(hé )稳定性,这使其在多个(gè )高(gāo )技(jì )术行业中扮演着关(guān )键(jiàn )角(jiǎo )色。下游是消费类电子产品和基础工业等传统应用领域,以(yǐ )及(jí )新能源和节能环保(bǎo )等(děng )新(xīn )兴(xìng )应用领域,包括新能(néng )源汽车及汽车零部件、节能变频空调(diào )、风力发电、节能电梯(tī )、机(jī )器(qì )人及智能制造等。随(suí )着全球对新能源和节能环保需求的增(zēng )加,钕铁硼永磁材料在(zài )这(zhè )些(xiē )新兴应用领域中的(de )需(xū )求(qiú )也呈现出快速增长的趋势,进一步推动了其产业链的拓展(zhǎn )和(hé )升(shēng )级。招商证券指出(chū ),人(rén )形(xíng )机器人市场尤为亮眼(yǎn ),迎来量产元年,新增需求快速攀升(shēng ),正迅速成为高性能钕(nǚ )铁(tiě )硼(péng )永(yǒng )磁材料的重要应用(yòng )领(lǐng )域。
下游覆盖“人形机器人+低空(kōng )”,2027年或迎来产业化元(yuán )年(nián )
上市公司中,纵(zòng )横(héng )股(gǔ )份与斗山创新通过联合研发,率先推动氢动力垂直起降固(gù )定(dìng )翼(yì )无人机从概念探索(suǒ )和(hé )关(guān )键(jiàn )技术研究到行业应用(yòng ),2021年5月成功交付了全球首台实用的氢(qīng )动(dòng )力垂直起降固定翼无(wú )人(rén )机(jī )。公司积极与深圳市(shì )龙(lóng )岗区对接并签署战略合作协议,双方(fāng )将共同推进低空经济(jì )战(zhàn )略(luè )在(zài )深圳市龙岗区的规(guī )划(huá )布(bù )局,促进一系列重点项目、低空经济产业链在深圳市龙岗(gǎng )区(qū )落(luò )地。中无人机的翼(yì )龙(lóng )-2无(wú )人(rén )机已实现了大型固定(dìng )翼无人机的低空物流运输试验,公司(sī )也(yě )有多款1吨级以下无人(rén )机(jī )在(zài )研(yán )中,从产品角度来(lái )说(shuō ),产品可以满足低空经济需求。公司(sī )具备领先国际竞争力(lì )的(de )无(wú )人(rén )机产业体系。航天(tiān )彩(cǎi )虹(hóng )无人机业务在民用产业发挥了较大作用。公司利用自身优(yōu )势(shì )资(zī )源,为用户提供优(yōu )质(zhì )的(de )飞(fēi )行平台、丰富的应用(yòng )场景经验、坚实的维保队伍及成熟的(de )人(rén )员培训,力求打造具(jù )有(yǒu )彩(cǎi )虹(hóng )特色的低空经济产(chǎn )业(yè ),打造经济增长新引擎。应用场景包(bāo )括航空物探、森林防(fáng )火(huǒ )、海(hǎi )洋监测、管路巡线(xiàn )等(děng )诸(zhū )多领域。
上市公司中,汉得信息基于AIPaaS融合平台,在财(cái )务(wù )管(guǎn )理的智能化、自动(dòng )化(huà )和(hé )精(jīng )细化上持续突破,创(chuàng )新推出AI员工助手、AI智能填单、AI海外发(fā )票(piào )识别、AI附件识别、AI审(shěn )批(pī )助(zhù )手(shǒu )、AI智能审核、AI财务(wù )客(kè )服、AI财经慧眼等财务智能体。值得买(mǎi )的官方应用“什么值(zhí )得(dé )买(mǎi )”已经已陆续接入了(le )Kimi、智(zhì )谱清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝、豆包等大模型平台(tái ),为(wéi )用户在这些大模型(xíng )平(píng )台(tái )提(tí )供消费信息服务。彩(cǎi )讯股份在AI智能体领域持续突破创新,完(wán )全自主研发的智能体(tǐ )核(hé )心(xīn )引(yǐn )擎“彩讯AIBox平台”,正(zhèng )深度融合如办公、客服、营销等业务(wù )场景。公司致力于打(dǎ )造(zào )下(xià )一(yī )代企业级智能体解(jiě )决(jué )方(fāng )案,让agent真正参与企业业务流。
行业会议将召开,机构(gòu )称(chēng )国(guó )家战略聚焦低空经(jīng )济(jì )新(xīn )赛(sài )道
电力系统面临(lín )新挑战,电网扩容升级需求提升:全(quán )球(qiú )电力系统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧(cè )和用电侧均面临新(xīn )的(de )变化。发电侧,新能源发电比例逐步(bù )提升,新能源发电消(xiāo )纳(nà )压(yā )力(lì )凸显;电网侧,老(lǎo )旧(jiù )电(diàn )网亟需改造适应日益增长的需求;用户侧,以AI、大模型、数(shù )据(jù )中心为代表的战略(luè )新(xīn )兴(xìng )产(chǎn )业快速发展,新型用(yòng )电场景不断涌现,电力需求逐步加大(dà )。在此背景下,全球电(diàn )力(lì )系(xì )统(tǒng )面临升级扩容需求(qiú ),各国纷纷加大电力投资。财信证券指(zhǐ )出,近年来我国电力(lì )消(xiāo )费(fèi )弹(dàn )性系数持续提升,电(diàn )力(lì )供给端的新能源渗透率不断提升,新能源发电市场化交易(yì )全(quán )面(miàn )实行,电力需求端(duān )的(de )最(zuì )大(dà )用电负荷不断提升,峰谷电价差距拉大。电网设备的建设(shè )投(tóu )资强度有望增加,国(guó )家(jiā )电(diàn )网(wǎng )及南方电网均对2025年(nián )电(diàn )网投资建设给出了高位续增的规模指(zhǐ )引,预计全年电网投(tóu )资(zī )持(chí )续(xù )见好。
近日,《海(hǎi )南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,其(qí )中(zhōng )提(tí )到,跨境资管试点(diǎn )实(shí )施(shī )规(guī )模管理。试点规模指(zhǐ )境外投资者购买的试点资管产品资金(jīn )净(jìng )流入规模,在任何时(shí )点(diǎn )不(bú )得(dé )超过试点总规模上(shàng )限(xiàn )。试点总规模为中国人民银行海南省(shěng )分行同意各家发行机(jī )构(gòu )申(shēn )请(qǐng )的试点规模之和。中(zhōng )国(guó )人民银行海南省分行在中国人民银行指导下,根据海南自(zì )贸(mào )港(gǎng )经济金融发展、国(guó )际(jì )收(shōu )支(zhī )形势、市场实际需求(qiú )等,设定及动态调整跨境资管试点总(zǒng )规(guī )模上限,并通过官方(fāng )网(wǎng )站(zhàn )及(jí )时公布。初始试点(diǎn )总(zǒng )规模上限设定为100亿元人民币。
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AI算力增长新动力,各(gè )家云厂商都在加速推(tuī )进(jìn )相(xiàng )关(guān )项目
稀土永磁(cí )材(cái )料的核心价值在于其卓越的磁性能和(hé )稳定性,这使其在多个(gè )高(gāo )技(jì )术行业中扮演着关(guān )键(jiàn )角(jiǎo )色。下游是消费类电子产品和基础工业等传统应用领域,以(yǐ )及(jí )新能源和节能环保(bǎo )等(děng )新(xīn )兴(xìng )应用领域,包括新能(néng )源汽车及汽车零部件、节能变频空调(diào )、风力发电、节能电梯(tī )、机(jī )器(qì )人及智能制造等。随(suí )着全球对新能源和节能环保需求的增(zēng )加,钕铁硼永磁材料在(zài )这(zhè )些(xiē )新兴应用领域中的(de )需(xū )求(qiú )也呈现出快速增长的趋势,进一步推动了其产业链的拓展(zhǎn )和(hé )升(shēng )级。招商证券指出(chū ),人(rén )形(xíng )机器人市场尤为亮眼(yǎn ),迎来量产元年,新增需求快速攀升(shēng ),正迅速成为高性能钕(nǚ )铁(tiě )硼(péng )永(yǒng )磁材料的重要应用(yòng )领(lǐng )域。
下游覆盖“人形机器人+低空(kōng )”,2027年或迎来产业化元(yuán )年(nián )
上市公司中,纵(zòng )横(héng )股(gǔ )份与斗山创新通过联合研发,率先推动氢动力垂直起降固(gù )定(dìng )翼(yì )无人机从概念探索(suǒ )和(hé )关(guān )键(jiàn )技术研究到行业应用(yòng ),2021年5月成功交付了全球首台实用的氢(qīng )动(dòng )力垂直起降固定翼无(wú )人(rén )机(jī )。公司积极与深圳市(shì )龙(lóng )岗区对接并签署战略合作协议,双方(fāng )将共同推进低空经济(jì )战(zhàn )略(luè )在(zài )深圳市龙岗区的规(guī )划(huá )布(bù )局,促进一系列重点项目、低空经济产业链在深圳市龙岗(gǎng )区(qū )落(luò )地。中无人机的翼(yì )龙(lóng )-2无(wú )人(rén )机已实现了大型固定(dìng )翼无人机的低空物流运输试验,公司(sī )也(yě )有多款1吨级以下无人(rén )机(jī )在(zài )研(yán )中,从产品角度来(lái )说(shuō ),产品可以满足低空经济需求。公司(sī )具备领先国际竞争力(lì )的(de )无(wú )人(rén )机产业体系。航天(tiān )彩(cǎi )虹(hóng )无人机业务在民用产业发挥了较大作用。公司利用自身优(yōu )势(shì )资(zī )源,为用户提供优(yōu )质(zhì )的(de )飞(fēi )行平台、丰富的应用(yòng )场景经验、坚实的维保队伍及成熟的(de )人(rén )员培训,力求打造具(jù )有(yǒu )彩(cǎi )虹(hóng )特色的低空经济产(chǎn )业(yè ),打造经济增长新引擎。应用场景包(bāo )括航空物探、森林防(fáng )火(huǒ )、海(hǎi )洋监测、管路巡线(xiàn )等(děng )诸(zhū )多领域。
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行业会议将召开,机构(gòu )称(chēng )国(guó )家战略聚焦低空经(jīng )济(jì )新(xīn )赛(sài )道
电力系统面临(lín )新挑战,电网扩容升级需求提升:全(quán )球(qiú )电力系统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧(cè )和用电侧均面临新(xīn )的(de )变化。发电侧,新能源发电比例逐步(bù )提升,新能源发电消(xiāo )纳(nà )压(yā )力(lì )凸显;电网侧,老(lǎo )旧(jiù )电(diàn )网亟需改造适应日益增长的需求;用户侧,以AI、大模型、数(shù )据(jù )中心为代表的战略(luè )新(xīn )兴(xìng )产(chǎn )业快速发展,新型用(yòng )电场景不断涌现,电力需求逐步加大(dà )。在此背景下,全球电(diàn )力(lì )系(xì )统(tǒng )面临升级扩容需求(qiú ),各国纷纷加大电力投资。财信证券指(zhǐ )出,近年来我国电力(lì )消(xiāo )费(fèi )弹(dàn )性系数持续提升,电(diàn )力(lì )供给端的新能源渗透率不断提升,新能源发电市场化交易(yì )全(quán )面(miàn )实行,电力需求端(duān )的(de )最(zuì )大(dà )用电负荷不断提升,峰谷电价差距拉大。电网设备的建设(shè )投(tóu )资强度有望增加,国(guó )家(jiā )电(diàn )网(wǎng )及南方电网均对2025年(nián )电(diàn )网投资建设给出了高位续增的规模指(zhǐ )引,预计全年电网投(tóu )资(zī )持(chí )续(xù )见好。
近日,《海(hǎi )南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,其(qí )中(zhōng )提(tí )到,跨境资管试点(diǎn )实(shí )施(shī )规(guī )模管理。试点规模指(zhǐ )境外投资者购买的试点资管产品资金(jīn )净(jìng )流入规模,在任何时(shí )点(diǎn )不(bú )得(dé )超过试点总规模上(shàng )限(xiàn )。试点总规模为中国人民银行海南省(shěng )分行同意各家发行机(jī )构(gòu )申(shēn )请(qǐng )的试点规模之和。中(zhōng )国(guó )人民银行海南省分行在中国人民银行指导下,根据海南自(zì )贸(mào )港(gǎng )经济金融发展、国(guó )际(jì )收(shōu )支(zhī )形势、市场实际需求(qiú )等,设定及动态调整跨境资管试点总(zǒng )规(guī )模上限,并通过官方(fāng )网(wǎng )站(zhàn )及(jí )时公布。初始试点(diǎn )总(zǒng )规模上限设定为100亿元人民币。
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我爱涨停板网友:后主力拉抬时就比较轻松了,且换手不大。一般情况下,个股走出高控盘
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稳赢时光网网友: 随着政策持续发力,国内工业企业信息化/数字化/智能化建设有望加速,或将带来工业软硬件产业发展机遇。申万宏源认为,新型工业化是新质生产力的落地方向,关注工业软件方向。新质生产力代表先进生产力的演进方向,是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力质态。特别是工业互联网、工业软件等非实体形态生产工具的广泛应用,极大丰富了生产工具的表现形态,促进制造流程走向智能化、制造范式从规模生产转向规模定制。
稳赢网网友: 半导体产业是现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展,半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座,也正成为全球各主要国家竞逐的新战场。国信证券表示,台积电上调2025年收入增速预期,关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲,非AI需求温和复苏,并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高,AI和国产化打开国内成长空间。
股海冷水坑网友:11:28 今天领涨的是有色稀缺资源石油天然气电池,和医药,其次是公共交通与交通设施,这是非常明显的板块轮动。无论每天的涨幅榜如何变化,始终都是《赢家笔记》里挑选的二十几个板块内部轮换。所以我们要减少关注其余大多数没上榜的板块,专心跟随大主力的脚步,好好赚钱