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　　当前“供应稳、需(xū )求弱”的状况，拖(tuō )累(lèi )纯(chún )碱生产企业库存连续(xù )6周攀升。虽然上周(zhōu )厂(chǎng )家(jiā )库存环比小幅回落(luò )，但降幅相对库存绝(jué )对(duì )总量而言依然有限。据(jù )统计，截至7月21日，国(guó )内纯碱厂家总库存为(wéi )188.42万(wàn )吨，较上周四减少(shǎo )2.14万吨。其中，轻质纯(chún )碱(jiǎn )库(kù )存为75.71万吨，环比减(jiǎn )少2.59万吨；重质纯碱库(kù )存(cún )为(wéi )112.71万吨，环比增加0.45万吨(dūn )。从库存数据来看(kàn )，目(mù )前重碱库存仍在上升(shēng )，库存压力尚未得(dé )到(dào )有(yǒu )效缓解。

　　ETF方面(miàn )，大金融板块延续涨(zhǎng )势(shì )，广发基金港股通非(fēi )银(yín )ETF涨2.57%。创新药板块强(qiáng )势(shì )上涨，创新药ETF天弘(hóng )上(shàng )涨(zhǎng )2.11%，涨幅位居医药类(lèi )ETF第一，华宝基金药ETF、创(chuàng )新(xīn )药ETF华泰柏瑞和建信(xìn )基金创新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和(hé )1.88%。航天军工板块表现亮(liàng )眼，万家基金航天(tiān )航(háng )空(kōng )ETF、航空航天ETF天弘分别(bié )涨1.37%和1.21%。

李莉表示，从(cóng )当(dāng )前市场动态看，瓦(wǎ )楞(léng )纸涨价暂未传导至(zhì )包(bāo )装环节。由于终端订(dìng )单(dān )放量不足，部分包(bāo )装企业甚至存在降价(jià )竞(jìng )争(zhēng )情况，中间包装环(huán )节由于近年来产线迭(dié )代(dài )，产能扩张速度较快，竞争压力较大，整(zhěng )体(tǐ )利(lì )润承压。

据卓创资讯(xùn )数据统计，截至7月(yuè )23日(rì )，中国废旧黄板纸市场(chǎng )日均价为1482元/吨，较(jiào )去(qù )年同期涨幅为2.75%。

恒瑞(ruì )医(yī )药执行副总裁、首(shǒu )席(xí )战略官江宁军表示：“此次与GSK的战略合作(zuò )，是恒瑞医药国际化(huà )进(jìn )程(chéng )中的重要里程碑，彰显了我们以创新惠(huì )及(jí )全(quán )球患者的使命。GSK在药物研发、全球临床(chuáng )网(wǎng )络(luò )及注册申报等方面的(de )优势，将加速我们(men )的(de )PDE3/4抑(yì )制剂及其他一系列创(chuàng )新疗法进入海外市(shì )场(chǎng )，有望为全球患者带(dài )来(lái )突破性治疗方案。”

　　短期来看，终端(duān )需(xū )求支撑不足、供给(gěi )端暂无明显缩量，叠(dié )加(jiā )库(kù )存绝对量高企，这(zhè )些因素或对2509合约形成(chéng )较(jiào )大(dà )压制，进而削弱近月合约的反弹动能。

在(zài )此(cǐ )背景下，“价格博弈(yì )”已非核心，“价(jià )值(zhí )重(chóng )构”则成为关键。柏(bǎi )文喜认为：“无论(lùn )降(jiàng )价还是提价，均为短(duǎn )期(qī )策略；真正决定行(háng )业(yè )格局的，是核心竞争(zhēng )力(lì )的升级。”

　　现(xiàn )阶段纯碱下游以弱稳(wěn )为(wéi )主(zhǔ )，下游对原料采购(gòu )仍以刚需为主。近期(qī )浮(fú )法(fǎ )玻璃日熔量保持稳定，未出现明显增量(liàng )。但(dàn )光伏玻璃日熔量环比(bǐ )持续下滑，减量尤(yóu )为(wéi )显(xiǎn )著。据隆众资讯数据(jù )，截至7月17日，国内(nèi )玻(bō )璃生产线共296条，其中(zhōng )在(zài )产223条、冷修停产73条(tiáo )。国内浮法玻璃日产量(liàng )约(yuē )15.84万吨，与上期持平(píng )；光伏玻璃日熔量约(yuē )8.9万(wàn )吨(dūn )，环比持续回落。从下游整体情况来看(kàn )，无(wú )论是浮法玻璃还是光伏玻璃，数据表现(xiàn )均(jun1 )相(xiàng )对疲软，尤其是光伏(fú )玻璃日熔量下滑更(gèng )为(wéi )明(míng )显。加之未来光伏玻(bō )璃存在减量预期，且(qiě )终端采购意愿有限，预(yù )计纯碱需求端未来(lái )较(jiào )难出现明显改善。

展(zhǎn )望(wàng )下半年的价格趋势(shì )，李莉表示，需求与(yǔ )供(gòng )应(yīng )是影响走势最重要(yào )因素，而成本将限制(zhì )瓦(wǎ )楞(léng )及箱板纸价格浮动的下限。“考虑到国(guó )庆(qìng )及(jí )中秋假期带动下游包(bāo )装厂或选择适量备(bèi )库(kù )存(cún )，预计市场8月上旬价(jià )格仍处于小幅拉涨(zhǎng )阶(jiē )段，9月上涨幅度或扩(kuò )大(dà )。如果节日订单释(shì )放(fàng )不及预期，则市场或(huò )延(yán )续价格震荡趋势。”李莉表示。

　　而(ér )另(lìng )一(yī )位基金经理刘益成(chéng )则拥有17年的从业经验(yàn )与(yǔ )超(chāo )15年的投资管理经验，作为年金及专户固(gù )定(dìng )收(shōu )益投资经理，刘益成(chéng )善于进行大类资产(chǎn )比(bǐ )较(jiào )研究，通过多资产投(tóu )资为组合提供收益(yì )，尤其擅长可转债投资(zī )，在债券收益率系统(tǒng )性(xìng )降低后能够积极把握(wò )可(kě )转债投资机会。刘(liú )益成的投资理念是做(zuò )长(zhǎng )期(qī )正确的事情，以力(lì )争获取长期超额收益(yì )。

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