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　　这一调整将(jiāng )有(yǒu )效(xiào )遏制恶性价格竞争(zhēng )，推动行业从“价格(gé )战(zhàn )”转向“价值战”。光(guāng )大证券王明瑞认(rèn )为(wéi )，集采“反内卷”将价(jià )格战升级为价值战，具备稳定生产能力、质(zhì )量(liàng )控制体系完善、成(chéng )本(běn )控制能力强的头部(bù )企(qǐ )业(yè )将持续受益，尤(yóu )其在(zài )此前集采发生价格(gé )乱(luàn )象的领域，看好头部(bù )优质企业的市场份额(é )有(yǒu )望(wàng )进一步集中。

　　申(shēn )万宏源证券指出，23-24年(nián )农药市场采购需求(qiú )疲软(ruǎn )，去库存成为行(háng )业(yè )主(zhǔ )旋律。25年以来全球市(shì )场及企业库存均回归(guī )至22年之前正常乃至低位(wèi )水(shuǐ )平。产品价格方面(miàn )，多数品种已跌无可(kě )跌(diē )，部分品种出现阶(jiē )段性(xìng )供需错配行情，行(háng )业(yè )触底回暖信号明确。全球去库存卓有成效(xiào )，行(háng )业周期触底回升，新(xīn )一轮整合下“强者(zhě )恒(héng )强”。预计25年市场(chǎng )将从(cóng )“去库存”转入(rù )“去(qù )产能”阶段，行业(yè )将(jiāng )经历一定时期的优化(huà )整合，具有核心技术和(hé )创(chuàng )新能力，以及拥有(yǒu )市(shì )场渠道和品牌知名(míng )度(dù )等(děng )核心竞争力的行(háng )业主(zhǔ )导者将会越来越强(qiáng )，市场份额及影响力将(jiāng )持续提升。

　　智能(néng )体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点(diǎn )临近

　　2025年第二十(shí )二(èr )届中国国际数码互(hù )动娱(yú )乐展览会(ChinaJoy)将于8月(yuè )1日(rì )至(zhì )8月4日在上海新国际(jì )博(bó )览中心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新空间、沉浸(jìn )式(shì )动漫街区等打卡活(huó )动(dòng )，吸引全球游戏动(dòng )漫(màn )爱(ài )好者相聚上海，体验(yàn )动漫游戏行业与城(chéng )市(shì )文化的多元融合，撬(qiào )动文旅商体展融合的(de )新(xīn )消费。

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴设备需求释(shì )放(fàng )

　　智能体能力跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临近(jìn )

　　上市公司中，新恒(héng )汇(huì )主营智能卡业务、蚀(shí )刻引线框架等，智能卡(kǎ )业(yè )务核心封装材料柔(róu )性(xìng )引线框架全球市占(zhàn )率(lǜ )前(qián )二，负责eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业是国际领(lǐng )先(xiān )的智能卡和专用芯片(piàn )厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　公(gōng )司(sī )方面，岩山科技参(cān )股(gǔ )公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于打(dǎ )造全场景的无人(rén )驾驶(shǐ )应用，推出了纯视(shì )觉(jiào )、真无图、多模态端(duān )到端的智能驾驶技术方(fāng )案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车(chē )辆(liàng )提供贯穿车端、云(yún )端(duān )的全栈软件算法应(yīng )用，提供覆盖至L4级别的(de )智(zhì )能驾驶功能，并打造(zào )了支持所有技术的平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图(tú )视(shì )角的AI技术)技术架构(gòu )。光库科技的1550nm激光雷(léi )达光(guāng )源模块及器件凭(píng )借高(gāo )性能、低成本、高(gāo )可(kě )靠性等特性切入L3+自动(dòng )驾驶市场。同时，公司(sī )积(jī )极布局FMCW激光雷达技(jì )术(shù )，抢占全球自动驾(jià )驶(shǐ )和ADAS渗透率提高带来(lái )的市(shì )场增长红利。

　　国(guó )家发布价格法修正草(cǎo )案，核心思想“反内(nèi )卷”。国盛证券杨润思(sī )认(rèn )为，光伏在反内卷(juàn )的(de )背景之下，产业链(liàn )价格(gé )修复是必然趋势(shì )，预(yù )计多晶硅价格有望(wàng )回(huí )归到行业成本价之上(shàng )，同时供给侧的出清政(zhèng )策(cè )也有望跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格上(shàng )涨(zhǎng )，建议持续关注下(xià )游产(chǎn )业链硅片、电池片(piàn )、组件等各环节的价格(gé )修复机会和弹性。

　　公司方面，兆丰股份(fèn )控(kòng )股子公司兆丰(杭州(zhōu ))智(zhì )能装备有限公司主(zhǔ )要布(bù )局开展滚珠丝杠(gàng )、滚(gǔn )柱丝杠等业务，相(xiàng )关(guān )产品研发试制已在进(jìn )行。浙江荣泰子公司上(shàng )海(hǎi )狄兹精密机械有限(xiàn )公(gōng )司专注于滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝杠、车(chē )用丝(sī )杠、电缸、直线模(mó )组(zǔ )、精密对位平台等研(yán )发、生产和销售。公(gōng )司高度重视人形机器人(rén )的(de )战略布局和业务拓(tuò )展(zhǎn )，相关业务推进顺(shùn )利，目前公司已有部(bù )分产(chǎn )品向多家机器人公(gōng )司(sī )销售，业务已初具规(guī )模。

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