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　　目前，持(chí )续(xù )三个季度的下(xià )游客户消化库(kù )存进程基本结(jié )束，下游需求(qiú )出现实质性增(zēng )长。结合相关(guān )独(dú )立第三方的市(shì )场信息来看，半导体存储市(shì )场自2025年3月底开(kāi )始逐步回暖。天风证券半导(dǎo )体(tǐ )团队认为，今(jīn )年第三、第(dì )四(sì )季度存储大板(bǎn )块涨价态势或(huò )持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机(jī )等带动存储容(róng )量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透(tòu )率持续提升，有望进一步拉(lā )高板块收入体(tǐ )量。

　　这一(yī )调(diào )整将有效遏制(zhì )恶性价格竞争(zhēng )，推动行业从(cóng )“价格战”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证券王(wáng )明(míng )瑞认为，集(jí )采(cǎi )“反内卷”将(jiāng )价格战升级为(wéi )价值战，具备(bèi )稳定生产能力(lì )、质量控制体(tǐ )系完善、成本(běn )控制能力强的(de )头(tóu )部企业将持续(xù )受益，尤其在(zài )此前集采发生(shēng )价格乱象的领(lǐng )域，看好头部(bù )优质企业的市(shì )场(chǎng )份额有望进一(yī )步集中。

　　6月30日，上交所(suǒ )官网显示，摩(mó )尔线程、有研(yán )复材、沐曦股(gǔ )份(fèn )、沁恒微、易(yì )加增材等5家(jiā )企(qǐ )业IPO申请获得受(shòu )理。5家企业中(zhōng )，摩尔线程、沐曦股份拟首(shǒu )发募资额较高(gāo )，分别拟募资(zī )80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔线程成立于(yú )2020年6月11日，以自(zì )主研发的全功(gōng )能GPU为核心，已(yǐ )成功推出四代(dài )GPU架构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲院、平湖(hú ))，产品覆盖AI智(zhì )算、云计算、高性能计算、图形渲染、计(jì )算虚拟化、智(zhì )能(néng )媒体、个人(rén )娱乐与生产力工(gōng )具等领域。沐(mù )曦股份专注于(yú )GPU芯片设计，产(chǎn )品覆盖人工智(zhì )能、数据中心(xīn )等多个领域，客(kè )户群体广泛。

　　申万宏源(yuán )证券指出，23-24年(nián )农药市场采购(gòu )需求疲软，去(qù )库存成为行业主(zhǔ )旋律。25年以来(lái )全球市场及企(qǐ )业库存均回归(guī )至22年之前正常(cháng )乃至低位水平(píng )。产品价格方(fāng )面(miàn )，多数品种(zhǒng )已跌无可跌，部(bù )分品种出现阶(jiē )段性供需错配(pèi )行情，行业触(chù )底回暖信号明(míng )确。全球去库(kù )存卓有成效，行(háng )业周期触底回(huí )升，新一轮整(zhěng )合下“强者恒(héng )强”。预计25年(nián )市场将从“去(qù )库存”转入“去(qù )产能”阶段，行业将经历一(yī )定时期的优化(huà )整合，具有核(hé )心技术和创新(xīn )能力，以及拥(yōng )有(yǒu )市场渠道和(hé )品牌知名度等核(hé )心竞争力的行(háng )业主导者将会(huì )越来越强，市(shì )场份额及影响(xiǎng )力将持续提升(shēng )。

　　上市公司(sī )中，先导智能(néng )固态电池设备(bèi )已进入欧美日(rì )韩及国内头部(bù )电池企业供应(yīng )链，与多家行业(yè )领军企业达成(chéng )深度合作。其(qí )干法电极、电(diàn )解质膜、高速(sù )叠片及等静压(yā )等关键设备，均(jun1 )有在全球多(duō )个国家和地区成(chéng )功交付的案例(lì )。普利特布局(jú )固态电池研究(jiū )，构建了“混(hún )合固液-准固态(tài )-全固态”三级研(yán )发体系，进行(háng )固态电解质在(zài )新产品中应用(yòng )的尝试，展开(kāi )对外技术合作(zuò )、联合开发。目(mù )前半固态电池(chí )已处于量产阶(jiē )段。光华科技(jì )固态电池材料(liào )产品与下游客(kè )户处于产品送(sòng )样(yàng )检测及优化(huà )阶(jiē )段，可根据市(shì )场需求进行扩(kuò )产。

　　财通(tōng )证券表示，从(cóng )全球云基础设(shè )施投资情况来(lái )看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预(yù )计将超过3200亿美(měi )元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正(zhèng )迎来高速增长(zhǎng )。我国三大互(hù )联网云厂商资(zī )本开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全(quán )球(qiú )化收入支撑(chēng )更(gèng )大开支，但国(guó )内高增速反映(yìng )国产算力潜力(lì )。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加(jiā )速发展，叠加推(tuī )理侧需求持续(xù )演进，有望带(dài )来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　强(qiáng )力“反内卷”！时隔27年，价格(gé )法重新修订

　　上市公司中(zhōng )，江山股份有(yǒu )60多年的农药生(shēng )产历史，是国(guó )内四大草甘膦(lìn )生(shēng )产企业之一(yī )，拥有草甘膦原(yuán )药产能7万吨/年(nián )，其中甘氨酸(suān )路线产能3万吨(dūn )/年，IDAN路线产能(néng )4万吨/年。公司(sī )敌敌畏、敌百虫(chóng )产品使用的清(qīng )洁生产工艺路(lù )线国内领先。中旗股份产品(pǐn )已出口到欧洲(zhōu )、北美、南美等(děng )高端国际市场(chǎng )，公司已经成(chéng )为全球主要的(de )农化行业跨国(guó )公司的长期战(zhàn )略合作伙伴。目(mù )前公司对日(rì )本(běn )、巴西、美国(guó )都有农药出口(kǒu )，全球范围内(nèi )终端使用的很(hěn )多农药制剂都(dōu )使用了中旗生(shēng )产、销售的农药(yào )。安道麦A表示(shì )，作为作物保(bǎo )护领域的全球(qiú )领军企业，集(jí )团主要以非专(zhuān )利原药为基础，从事作物保护(hù )产品的开发、生产及销售。集团向全球数(shù )十个国家的农(nóng )民提供除草、杀(shā )虫及杀菌解(jiě )决(jué )方案，在前二(èr )十大农业市场(chǎng )国家直接开展(zhǎn )经营业务，服(fú )务覆盖各大.

　　中信证券电(diàn )子团队指出，eSIM是(shì )一种将传统SIM卡(kǎ )的功能集成到(dào )设备芯片中的(de )技术，无需物(wù )理SIM卡即可实现(xiàn )通信功能。由于(yú )实名制管理、安全性等问题(tí )，此前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用于(yú )可穿戴、平板(bǎn )、物联网等非(fēi )手(shǒu )机产品。随(suí )手(shǒu )机等终端轻薄(báo )化趋势以及防(fáng )水防尘要求提(tí )升，eSIM有望加速(sù )在消费电子领(lǐng )域进行渗透。

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