AI需求(qiú )爆发(fā )拉动该产业链量(liàng )价齐升,机构指出目前多家公司订单强劲
AI持(chí )续渗透,可穿戴(dài )设备需求释(shì )放
目前,持(chí )续三(sān )个季度的下游客(kè )户消化库存进程(chéng )基本(běn )结束,下游(yóu )需求(qiú )出现实质性(xìng )增长(zhǎng )。结合相关(guān )独立(lì )第三方的市场信(xìn )息来看,半导体(tǐ )存储(chǔ )市场自2025年3月(yuè )底开(kāi )始逐步回暖(nuǎn )。天(tiān )风证券半导(dǎo )体团(tuán )队认为,今年第(dì )三、第四季度存储大板块涨价态势或持续,并且(qiě )AI服务器、PC、手机(jī )等带动存储(chǔ )容量(liàng )快速升级,叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率持续(xù )提升(shēng ),有望进一(yī )步拉(lā )高板块收入(rù )体量(liàng )。
根据(jù )维深(shēn )预测,随着更多(duō )品牌厂商的加入(rù ),以(yǐ )及AI智能眼镜(jìng )产品(pǐn )落地,预计(jì )2025年,全球AI智能眼(yǎn )镜销(xiāo )量达到550万台,同(tóng )比增长135%。方正证券表示,AI智能眼镜作为AI应用落地(dì )的最佳载体,驱(qū )动智能穿戴(dài )设备(bèi )迭代升级。AI智能(néng )眼镜既弥补了XR设(shè )备在佩戴舒适性(xìng )上的(de )不足,又开(kāi )创了(le )更契合现代(dài )生活(huó )方式的交互(hù )模式(shì )。AI眼镜市场正由(yóu )初探期向高速发(fā )展期(qī )迈进。
公司(sī )方面,兆丰(fēng )股份(fèn )控股子公司(sī )兆丰(fēng )(杭州)智能装备有(yǒu )限公司主要布局开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务(wù ),相关产品研发(fā )试制已在进(jìn )行。浙江荣泰子(zǐ )公司(sī )上海狄兹精密机(jī )械有限公司专注(zhù )于滚(gǔn )珠丝杠、行(háng )星滚(gǔn )柱丝杠、车(chē )用丝(sī )杠、电缸、直线(xiàn )模组、精密对位(wèi )平台等研发、生(shēng )产和(hé )销售。公司(sī )高度(dù )重视人形机(jī )器人(rén )的战略布局(jú )和业(yè )务拓展,相关业(yè )务推进顺利,目前公司已有部分产品向多家机器(qì )人公司销售,业(yè )务已初具规(guī )模。
目前,持续(xù )三个季度的下游(yóu )客户消化库存进(jìn )程基(jī )本结束,下(xià )游需(xū )求出现实质(zhì )性增(zēng )长。结合相(xiàng )关独(dú )立第三方的市场(chǎng )信息来看,半导(dǎo )体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证券半(bàn )导体(tǐ )团队认为,今年(nián )第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续,并(bìng )且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存(cún )储容(róng )量快速升级(jí ),叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率持(chí )续提(tí )升,有望进(jìn )一步(bù )拉高板块收(shōu )入体(tǐ )量。
上(shàng )市公(gōng )司中,润泽科技(jì )是国内领先的数(shù )据中(zhōng )心整体解决(jué )方案(àn )服务商,坚(jiān )持自(zì )投、自建、自持(chí )、自运维,即“四自”模式运营数据中心集群。科华数据在北、上、广等地拥有(yǒu )9大自建数据中心(xīn ),运营机柜(guì )数量(liàng )3万多个,未来,初期计划在上海(hǎi )数据(jù )中心部署超(chāo )算中(zhōng )心,满足芯(xīn )片行(háng )业客户仿真(zhēn )加速(sù ),(推理+训练)深度(dù )学习需求。川润(rùn )股份(fèn )为数据中心(xīn )、云(yún )计算、IDC、通(tōng )信网(wǎng )络、人工智(zhì )能领(lǐng )域提供液冷、温(wēn )控技术及产品。
上市公司中,顺网科技旗下(xià )控股子公司浮云(yún )科技集休闲游戏(xì )的研发、出(chū )版与(yǔ )运营于一体,打(dǎ )造了多款广受欢(huān )迎的(de )精品游戏。公司(sī )与腾讯长期(qī )保持(chí )友好合作关(guān )系。盛天网络旗下原(yuán )创IP机甲美少女与(yǔ )经典(diǎn )GVG格斗玩法的(de )3D竞技(jì )游戏《星之(zhī )翼》已于2024年11月21日(rì )正式(shì )在日本发行,计(jì )划于2025年在韩国及东南亚地区发行。恺英网络子公(gōng )司闲趣互娱获得(dé )传奇IP独家授权。根据艾瑞数(shù )智的(de )数据,传奇游戏(xì )核心用户(近一年(nián )对传(chuán )奇游戏产生(shēng )贡献(xiàn )的活跃用户(hù ))规模(mó )超5000万,2001年到(dào )2024年上(shàng )半年,国内传奇(qí )游戏流水超3700亿元(yuán ),其中2305亿来自私(sī )服流(liú )水,2024年-2030年潜(qián )在年(nián )均价值预计(jì )达285亿(yì )。
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目前,持(chí )续三(sān )个季度的下游客(kè )户消化库存进程(chéng )基本(běn )结束,下游(yóu )需求(qiú )出现实质性(xìng )增长(zhǎng )。结合相关(guān )独立(lì )第三方的市场信(xìn )息来看,半导体(tǐ )存储(chǔ )市场自2025年3月(yuè )底开(kāi )始逐步回暖(nuǎn )。天(tiān )风证券半导(dǎo )体团(tuán )队认为,今年第(dì )三、第四季度存储大板块涨价态势或持续,并且(qiě )AI服务器、PC、手机(jī )等带动存储(chǔ )容量(liàng )快速升级,叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率持续(xù )提升(shēng ),有望进一(yī )步拉(lā )高板块收入(rù )体量(liàng )。
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稳赢网网友:对待的不含加权数的大盘指数。黄色柱线表示每分钟的成交量,单位为手(100股/手)。
股海冷水坑网友:靠主观的人多数死在感觉里;