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　　国金(jīn )证券(quàn )指出，AI拉动光模(mó )块迭代速度(dù )，1.6T光模块2024年第四(sì )季度(dù )开始批量出货，并在2025年第一季度正式(shì )上量。海外(wài )云厂商不断加大(dà )AI方向(xiàng )资本开支，并已(yǐ )明确表示2025年(nián )资本开支仍将继(jì )续增(zēng )长，利好光模块(kuài )板块，板块成长性持(chí )续凸显(xiǎn )，EPS端(duān )有望继续快速提(tí )升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新技术(shù )新方(fāng )案推动行业发展(zhǎn )。

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最强的(de )需求(qiú )。从海外资本开(kāi )支预期可看到云计算(suàn )厂商正(zhèng )在争(zhēng )相在AI基础设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开(kāi )支分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的(de )14~24层提升(shēng )至20~30层(céng )，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产品还会引(yǐn )入HDI工艺(yì )，行(háng )业附加值有望增(zēng )长。虽然当前海外关(guān )税或对出口(kǒu )产业链有影响，但考(kǎo )虑到各大厂(chǎng )商仍(réng )在加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍在(zài )升级(jí )，AI相关需求在当(dāng )前的(de )确定性仍然最高(gāo )。

　　此前(qián )教育部办公厅印(yìn )发通(tōng )知，探索中小学(xué )人工智能教育实施途(tú )径，加(jiā )强中(zhōng )小学人工智能教(jiāo )育。并且，在去年9月(yuè )的国新(xīn )办发(fā )布会上，也提及(jí )聚焦(jiāo )全面推进教育强(qiáng )国建设，教(jiāo )育部将全力以赴(fù )全面(miàn )推进教育强(qiáng )国任(rèn )务的落实。财通证券(quàn )刘洋认(rèn )为，当前政策引导积(jī )极，且龙头机构合规(guī )化转型完毕(bì )，供给出清下素(sù )质教(jiāo )育业务、高中学(xué )科辅导业务快速发展(zhǎn )，同时(shí )纷纷(fēn )加大人员投入满(mǎn )足终端素质教育培训(xùn )需求，业绩(jì )有望保持较快增(zēng )长。

　　小米15周年战(zhàn )略新品发布(bù )会上，小米集团(tuán )董事(shì )长雷军表示(shì )，小(xiǎo )米的芯片要对标苹果(guǒ )。雷军(jun1 )还表(biǎo )示，截止今年4月(yuè )底，玄戒累计研发投(tóu )入已经超过(guò )了135亿元。目前，研发(fā )团队已经超过了(le )2500人，今年预计的研发(fā )投入将(jiāng )超过(guò )60亿元。在目前国(guó )内半导体设计领域，无论是(shì )研发(fā )投入，还是团队(duì )规模(mó )，都排在行业前(qián )三。

　　AI算(suàn )力拉动需求，这(zhè )类核(hé )心部件或将(jiāng )持续(xù )受益

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