大模型技术(shù )进(jìn )入密集迭代(dài )期,AI应用规模商(shāng )业(yè )化落地置信(xìn )度增强。兴业证(zhèng )券表示,AI产业(yè )催化不断,建议持续加仓(cāng )AI算力及应用。在(zài )政策端,工(gōng )信(xìn )部发布会表态,近期会出台(tái )多(duō )个行业数字(zì )化转型方案,组(zǔ )织“人工智能(néng )+软件”行动(dòng ),并推动未来产品(pǐn )创新发展。在产业端,Kimi发(fā )布(bù )K2基础大模型,其在性能、成(chéng )本优化及Agent工(gōng )具调用等方面显(xiǎn )著(zhe )提升;OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开(kāi )幕。当前时间(jiān )点,建议持续加(jiā )大AI板块的配(pèi )置(zhì )比例。
多重(chóng )力量共振下(xià ),AI产业链迎来(lái )新一轮投资机(jī )遇(yù )
统计数字(zì )显示,2024年海(hǎi )南货物贸易进出口(kǒu )总值2776.5亿元,同比增长20%。其(qí )中(zhōng ),出口首次突(tū )破1000亿元关口(kǒu )。中信证券指(zhǐ )出,海南自贸港(gǎng )对(duì )标的是全球(qiú )最先进标准,例(lì )如新加坡、香(xiāng )港、迪拜等(děng )自贸港城市。2025年底前海南将正(zhèng )式封关,因(yīn )此(cǐ )从现在到2025年底将(jiāng )进入海南自(zì )贸(mào )港封关准备(bèi )的加速攻关期(qī )。其表示,与上(shàng )海临港、珠(zhū )海横琴相比,本次(cì )海南封关意(yì )义或更加重大(dà )。一方面海南自(zì )贸港政策定(dìng )调(diào )高,市场认(rèn )可度或更强;另(lìng )一(yī )方面海南自(zì )贸港较横琴合作(zuò )区区域更大、更加开放。
上市公司(sī )中,纵横股份与(yǔ )斗山创新通(tōng )过(guò )联合研发,率先(xiān )推动氢动力(lì )垂(chuí )直起降固定(dìng )翼无人机从概(gài )念(niàn )探索和关键技(jì )术研究到行(háng )业应用,2021年5月成功(gōng )交付了全球(qiú )首台实用的氢(qīng )动(dòng )力垂直起降固(gù )定翼无人机(jī )。公司积极与(yǔ )深圳市龙岗区对(duì )接(jiē )并签署战略(luè )合作协议,双方(fāng )将共同推进低(dī )空经济战略(luè )在深圳市龙岗(gǎng )区的规划布局,促进一系列(liè )重(chóng )点项目、低空经(jīng )济产业链在(zài )深(shēn )圳市龙岗区(qū )落地。中无人(rén )机(jī )的翼龙-2无人机(jī )已实现了大(dà )型固定翼无人机的(de )低空物流运(yùn )输试验,公司(sī )也(yě )有多款1吨级以(yǐ )下无人机在(zài )研(yán )中,从产品(pǐn )角度来说,产品(pǐn )可(kě )以满足低空(kōng )经济需求。公(gōng )司(sī )具备领先国际(jì )竞争力的无(wú )人机产业体系(xì )。航天彩虹无人(rén )机业务在民(mín )用(yòng )产业发挥了较大(dà )作用。公司(sī )利(lì )用自身优势(shì )资源,为用户(hù )提(tí )供优质的飞行(háng )平台、丰富(fù )的应用场景经验、坚实的维保(bǎo )队伍及成熟的(de )人(rén )员培训,力求(qiú )打造具有彩(cǎi )虹(hóng )特色的低空(kōng )经济产业,打造(zào )经(jīng )济增长新引(yǐn )擎。应用场景(jǐng )包(bāo )括航空物探、森林防火、海洋监测、管(guǎn )路巡线等诸多领(lǐng )域。
电(diàn )力(lì )系统面临新挑战(zhàn ),电网扩容(róng )升(shēng )级需求提升(shēng ):全球电力系(xì )统(tǒng )在发电侧、电(diàn )网侧和用电(diàn )侧均面临新的变化(huà )。发电侧,新能源发电比(bǐ )例(lì )逐步提升,新(xīn )能源发电消(xiāo )纳(nà )压力凸显;电网侧,老旧电(diàn )网(wǎng )亟需改造适(shì )应日益增长的(de )需(xū )求;用户侧,以AI、大模型(xíng )、数据中心为(wéi )代表的战略新兴(xìng )产业快速发(fā )展(zhǎn ),新型用电场景(jǐng )不断涌现,电(diàn )力需求逐步(bù )加大。在此背(bèi )景(jǐng )下,全球电力(lì )系统面临升(shēng )级扩容需求,各国(guó )纷纷加大电(diàn )力投资。财信(xìn )证(zhèng )券指出,近年(nián )来我国电力(lì )消(xiāo )费弹性系数(shù )持续提升,电力(lì )供(gòng )给端的新能(néng )源渗透率不断(duàn )提(tí )升,新能源发(fā )电市场化交(jiāo )易全面实行,电力需求端的最(zuì )大用电负荷(hé )不(bú )断提升,峰谷电(diàn )价差距拉大(dà )。电网设备的(de )建设投资强度有(yǒu )望增加,国家(jiā )电网及南方电网均对2025年电网投(tóu )资建设给出(chū )了高位续增的(de )规(guī )模指引,预计(jì )全年电网投(tóu )资(zī )持续见好。
据媒体报道(dào ),水利部消息(xī ),今年上半年(nián ),全国完成水利(lì )建设投资5329亿(yì )元,实施各类水利项目3.44万个,新开工水利项(xiàng )目1.88万个。下一步(bù ),水利部将(jiāng )聚(jù )焦国家水网(wǎng )建设和“两重”水利任务精准(zhǔn )发力,指导地方全力以赴抓项(xiàng )目、筹资金(jīn )、稳规模、惠(huì )民(mín )生,加快在建(jiàn )重大工程建(jiàn )设(shè )进度,努力扩大水利有效投(tóu )资(zī )。
近期(qī )海外大模型密(mì )集(jí )更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自家的大(dà )模型,并在性能(néng )上持续提升(shēng )。海外大模型(xíng )的持续演进,正(zhèng )逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶段,其外在体(tǐ )现便是海外(wài )大模型调用量(liàng )的(de )大幅提升。而(ér )大模型调用(yòng )量(liàng )的提升,进一步催生了对于(yú )算(suàn )力基础设施(shī )的需求。在训(xùn )练(liàn )+推理算力需求(qiú )同步爆发的(de )情况下,大厂Capex将有望持续保持(chí )高增,进而带(dài )动算力基础设施(shī )产业进入高(gāo )景(jǐng )气周期。中(zhōng )信证券研报称,政策端支持有(yǒu )望加大,促进AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量(liàng )共振下,AI产业(yè )链(liàn )有望持续加速(sù ),迎来新一(yī )轮(lún )投资机遇。
据媒体报道(dào ),工业和信息(xī )化部总工程师(shī )谢(xiè )少锋18日在国新(xīn )办新闻发布(bù )会上表示,下一步,持续培育(yù )发展动能。组(zǔ )织实施国家科技(jì )重大专项和(hé )国(guó )家重点研发(fā )计划,开展专项(xiàng )行动,培育新(xīn )产业、打造新动能,加快发展(zhǎn )生物制造、低空产业。推(tuī )动(dòng )人形机器人、元宇宙、脑(nǎo )机(jī )接口等未来产业创新发展,超(chāo )前布局新领(lǐng )域新赛道。
行业会议将召(zhào )开,机构称(chēng )国家战略聚焦低空经济新赛道(dào )
据中国招(zhāo )标投标公共服务(wù )平台7月18日发(fā )布(bù )的《机器人(rén )设备采购项目中(zhōng )标公示》显示(shì ),优必选科技中标觅亿(上海)汽(qì )车科技有限(xiàn )公司9051.15万元机器(qì )人(rén )设备采购项目(mù ),这是目前(qián )全(quán )球人形机器人企业中标金额(é )最(zuì )大的采购订(dìng )单。此外,7月(yuè )18日(rì ),中国证监会(huì )官网显示,宇树科技已开启上市辅导,由(yóu )中信证券担任(rèn )辅导机构。
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稳赢网网友:上海黄金交易所黄金T+D 7月28日(周一)收盘下跌0.2%报771.6元/克;上海黄金交易所白银T+D 7月28日(周一)收盘下跌1.74%报9187.0元/千克。5:28:50
股海冷水坑网友:3781.35