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　　浙商(shāng )证(zhèng )券表示，国(guó )内算力需求的黎(lí )明已经到来(lái )，字节跳动在(zài )AI上(shàng )投入巨大，2024年资本开支达800亿(yì )元(yuán )，接近百度(dù )、阿里、腾讯的(de )总和(约1000亿元(yuán ))，研发投入显(xiǎn )著领先同行。该(gāi )券商进一步(bù )预(yù )测，2025年字节跳动资本开支有(yǒu )望(wàng )达到1600亿元，旨(zhǐ )在打造自主(zhǔ )可控的大规模数(shù )据中心集群(qún )，其中约900亿元将用于AI算力的采(cǎi )购(gòu )，700亿元用于(yú )IDC基建以及网络设(shè )备如光模块(kuài )、交换机。中(zhōng )信(xìn )证券也同样表示，中美科技(jì )巨(jù )头AI投入强度(dù )差距较大，预计(jì )国内巨头资(zī )本(běn )开支有一定(dìng )的提升空间。看(kàn )好国内AI投入(rù )加(jiā )大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领(lǐng )域(yù )的拉动。

　　开源证券发布(bù )研报称，近(jìn )年(nián )来，春节档在全年各档期中(zhōng )地(dì )位也逐步提(tí )升，占全年票房(fáng )比例从2018年的(de )10%提(tí )升至2024年的19%。考(kǎo )虑到2025年春节档影片的市场期(qī )待(dài )度较高，且(qiě )宣发节点有所提(tí )前，影片对(duì )应(yīng )用户圈层各(gè )有差异，有望扩(kuò )大春节档观(guān )影(yǐng )覆盖面，带来(lái )观影人次提升(shēng )。中性假设下(xià )，预计2025年春节(jiē )档总票房为85.4亿元(yuán )，同比增长(zhǎng )6.7%，有望创历史新高。积极关注(zhù )2025年(nián )春节档电影(yǐng )对相关内容出品(pǐn )、影投院线(xiàn )公(gōng )司带来的弹(dàn )性(xìng )。

　　华金证券指出，视频(pín )生(shēng )成赛道比拼(pīn )或进入白热化阶(jiē )段。去年12月(yuè )3日(rì )，腾讯混元(yuán )大模型正式上线(xiàn )视频生成功(gōng )能(néng )并实现开源，参数量达130亿，并(bìng )在综合评测(cè )中(zhōng )呈领先趋势(shì )；12月10日，OpenAI正式发(fā )布Sora系列产品(pǐn )；12月14日，Pika Labs正式发布了2.0版本；12月(yuè )17日(rì )，Google发布Veo 2视频(pín )生成模型。视频(pín )生成赛道重(chóng )要(yào )参与者先后(hòu )发(fā )布重磅产品，或持续点燃AI视(shì )频(pín )热潮，建议(yì )持续关注国内映(yìng )射产品以及(jí )相(xiàng )关受益上下(xià )游产业。

　　上(shàng )市公司中，全(quán )志科技基于RISC-V架(jià )构内核开发的(de )芯(xīn )片产品已经(jīng )实(shí )现量产，并(bìng )将会持续根据客(kè )户需求推出(chū )新(xīn )的芯片产品和解决方案。中(zhōng )科(kē )蓝讯高端系(xì )列讯龙三代产品(pǐn )内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能(néng )DSP，可满足音频(pín )类(lèi )各种AI算法的应用开发，并结(jié )合(hé )双模蓝牙数(shù )据传输，可很好(hǎo )地连接到云(yún )端(duān )，以使用云(yún )端的大模型AI能力(lì )。亿通科技(jì )研(yán )发的超低功耗(hào )人工智能芯片(piàn )黄(huáng )山3代，具有(yǒu )双(shuāng )核RISC-V核高性能(néng )应用处理器，可(kě )支持图形、UI操(cāo )作等高负载计算。主要应用(yòng )于(yú )智能手表等(děng )健康穿戴类设备(bèi )、带显示功(gōng )能(néng )的AIoT物联网设(shè )备(bèi )，主要设计目标不是用于智(zhì )能(néng )眼镜、智能(néng )戒指。

　　开源(yuán )证券表示，光(guāng )敏聚酰亚胺(àn )(PSPI)是一种对高能辐(fú )射如紫外光(guāng )、α-射线、X-射线(xiàn )等敏感的一类(lèi )聚(jù )酰亚胺材料(liào )，具有优异的(de )绝缘性能、耐辐(fú )射、耐高温(wēn )、高强度，且可在紫外光等高(gāo )能(néng )辐射照射下(xià )自发实现图案化(huà )。PSPI在电子领(lǐng )域(yù )主要有光刻(kè )胶(jiāo )及电子封装两大作用，被广(guǎng )泛(fàn )地应用于集(jí )成电路和绝缘隔(gé )层、表面钝(dùn )化(huà )层及离子注(zhù )入掩膜等。开源(yuán )证券进一步(bù )表(biǎo )示，根据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市场规模(mó )预计2029年将达(dá )到(dào )120亿元。PSPI的生(shēng )产技术与市场主(zhǔ )要由美国及(jí )日(rì )本企业所掌控和垄断，全球(qiú )PSPI生(shēng )产企业主要(yào )包括HDM公司、东丽(lì )Toray、富士胶片(piàn )等(děng )企业。国内(nèi )PSPI产(chǎn )业呈现“进口依赖度高、产(chǎn )业(yè )规模小、且(qiě )产品多集中在中(zhōng )低端领域”等(děng )特点。中国(guó )PSPI市场存在较高的(de )进口替代空(kōng )间(jiān )，在微电子、芯片等产业快速(sù )发展背景下(xià )，PSPI市场需求将(jiāng )持续攀升。目前(qián )国内PSPI行业已(yǐ )有(yǒu )多家企业布局。

　　近日，近(jìn )期可控核聚(jù )变项目进展迅速(sù )，国内星火(huǒ )一(yī )号混合堆项(xiàng )目(mù )通过环评，一级项目加速融(róng )资(zī )；中核集团(tuán )官宣核工业西南(nán )物理研究院(yuàn )新(xīn )一代人造太(tài )阳“中国环流三(sān )号”实现“双(shuāng )亿度”；国际(jì )上ITER组织与韩国国(guó )内机构签署(shǔ )氚(chuān )工厂采购协(xié )议。华源证券表(biǎo )示，核聚变(biàn )是(shì )下一代能源革命必争之地，商(shāng )业化临近将(jiāng )倒逼中美竞赛开(kāi )启，产业链(liàn )资(zī )本开支有望(wàng )提(tí )速。实现可控聚变约束有三(sān )种(zhǒng )途径，引力(lì )(重力)约束、惯性(xìng )约束和磁约(yuē )束(shù )。当下，随(suí )着中美博弈的升(shēng )温，核聚变(biàn )有(yǒu )望成为继人工(gōng )智能以后的下一(yī )个竞赛点。

　　RISC-V是一种基(jī )于精简指令集计(jì )算(RISC)原理建立(lì )的(de )开放指令集架构(ISA)。它的特点(diǎn )包(bāo )括精简指令(lìng )集、高度可扩展(zhǎn )、开源开放(fàng )、模块化、通(tōng )用(yòng )性和兼容性等。RISC-V的应用范围(wéi )正(zhèng )在从MCU、物联(lián )网等“小芯片”向SoC、人工智(zhì )能(néng )等高性能芯(xīn )片拓展。国内外(wài )集成电路龙(lóng )头(tóu )企业均积极布(bù )局RISC-V产品和技术，推出了多款(kuǎn )处(chù )理器、IP及相(xiàng )关产品，涵盖多(duō )种应用场景(jǐng )。研究机构Omdia最新研究显示，预(yù )计到2030年，RISC-V处理(lǐ )器将占据全球市场近四分之(zhī )一(yī )的份额。该(gāi )机(jī )构预测，在2024~2025年间，基于RISC-V架构(gòu )的处理器出货(huò )量将以每年近50%的速度增长，到(dào )2030年出货量将(jiāng )达到170亿颗。

　　小米自主研(yán )发(fā )设计的手机SoC芯(xīn )片玄戒O1，采用第二代3nm工艺制(zhì )程(chéng )。这是中国(guó )内地3nm芯片设计的(de )一次突破，紧(jǐn )追国际先进水平。小米将成(chéng )为继苹果、高(gāo )通、联发科后，全球第四家(jiā )发(fā )布自主研发(fā )设(shè )计3nm制程手机处理器芯片的企(qǐ )业。中原证券(quàn )邹臣认为，AI大模型持续迭代(dài )升(shēng )级，特别是(shì )以DeepSeek为代表的大模(mó )型技术开源(yuán )化(huà )，DeepSeek通过技术创(chuàng )新实现大模型训练及推理极(jí )高(gāo )性价比，为(wéi )端侧AI应用发展带(dài )来颠覆性变(biàn )革(gé )。AI耳机、AI眼镜等产品出货量(liàng )处于快速增长(zhǎng )中，端侧AI推动AIoT加速发展，并(bìng )有(yǒu )望助力SoC厂商(shāng )持(chí )续高速成长，建议关注SoC厂商(shāng )投资机会。

　　华金证券指出，视频生成(chéng )赛(sài )道比拼或进(jìn )入白热化阶段。去年12月3日，腾(téng )讯混元大模型(xíng )正式上线视频生成功能并实(shí )现(xiàn )开源，参数(shù )量达130亿，并在综(zōng )合评测中呈(chéng )领(lǐng )先趋势；12月10日，OpenAI正式发布Sora系(xì )列产品；12月14日(rì )，Pika Labs正式发布了2.0版本；12月17日，Google发(fā )布Veo 2视频生成(chéng )模(mó )型。视频生成赛道重要参与(yǔ )者先后发布重(chóng )磅产品，或持续点燃AI视频热(rè )潮(cháo )，建议持续(xù )关注国内映射产(chǎn )品以及相关(guān )受(shòu )益上下游产业(yè )。

　　公司方面，星网锐捷(jié )实(shí )际控制人福(fú )建省国资委，子(zǐ )公司锐捷网(wǎng )络(luò )通过发挥在产品研发创新上(shàng )的优势，推出(chū )了应用CPO技术的数据中心交换(huàn )机(jī )，参与编写(xiě )了(le )COBO的CPO交换机设计白皮书，自研(yán )的400G和800G LPO光模块已(yǐ )实现小批量供货。博创科技(jì )已(yǐ )向多家国内(nèi )外互联网客户批(pī )量供货25G至400G速(sù )率(lǜ )的中短距光模(mó )块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光(guāng )子技术的400G-DR4硅光模(mó )块已实现量(liàng )产(chǎn )出货，目前正在积极开发下(xià )一代数据中心(xīn )用硅光模块。公司子公司长(zhǎng )芯(xīn )盛自研的应(yīng )用(yòng )于有源光缆(AOC)的多通道光电收(shōu )发芯片占据全(quán )球领先市场份额。

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