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　　上市公司中，厦门钨业(yè )拥有完整(zhěng )的钨产业(yè )链，在钨(wū )矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为(wéi )突出的竞(jìng )争优势。公司是国(guó )内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的企业(yè )。章源钨(wū )业主要从(cóng )事钨矿山(shān )资源的开发利用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨(wū )粉、热喷(pēn )涂粉、硬(yìng )质合金的(de )生产及销售。翔鹭钨业通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金的产(chǎn )品体系。公司的主(zhǔ )要产品为(wéi )氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉，碳化(huà )钨粉、钨(wū )合金粉及(jí )钨硬质合(hé )金、光伏用超细钨丝等深加工产品。

　　上海证券分析师吴婷婷称(chēng )，近期国(guó )内外产业(yè )端迎来密(mì )集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽(qì )、蚂蚁等(děng )车企、科(kē )技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐(fá )，DeepSeek人工智(zhì )能公司的(de )涌现推动(dòng )通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机(jī )器人产业(yè )链进入“百花齐放(fàng )，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内(nèi )外确定性(xìng )较高的应(yīng )用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。

　　荣耀Magic V5成(chéng )首个搭载(zǎi )阿里通义(yì )千问和Agent生态的AI手机

　　又一智能眼镜正式开售，多款新品放量在即(jí )

　　公司(sī )方面，通(tōng )灵股份主(zhǔ )要产品为太阳能光伏组件接线盒和汽车外饰件。公司是全球光伏接(jiē )线盒行业(yè )龙头，2024年(nián )全球市占(zhàn )率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池片的研发、生产和销售，主打(dǎ )新一代N型(xíng )TOPCon太阳能电(diàn )池，产品(pǐn )性能达国际先进水平，具备较强市场竞争力。

　大幅提升能量密度(dù )的解决方(fāng )案，这类(lèi )材料已经(jīng )开始批量应用

　　东北证券研报指出，全球地缘政治局势仍处紧张(zhāng )态势。强(qiáng )大的军事(shì )实力是国(guó )家发展的有力支撑，在全球地缘政治紧张局势下，各国不断强化军(jun1 )备竞赛，重视军工(gōng )建设。在(zài )当下时点，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基(jī )本消除，下游需求(qiú )呈恢复性(xìng )增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明(míng )确指引：2035年基本实(shí )现国防和(hé )军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复(fù )，产能结(jié )构逐步优(yōu )化，国防(fáng )军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

　　本次(cì )招标的合(hé )同执行期(qī )分别为2025年和2026年3月底之前，千帆星座建设明显提速。长江证券军工团(tuán )队指出，此次招标(biāo )内容调整(zhěng )后，民商火箭也有望参与千帆星座组网建设。预计随着多家民营火(huǒ )箭公司参(cān )与投标，将显著增(zēng )加组网运力供应，加快星座建设。

　　据报道，自5月13日以来，钨精(jīng )矿价格屡(lǚ )创历史新(xīn )高。记者(zhě )采访产业链获悉，此轮钨价上涨，是供需两端多重因素共同推动的(de )结果。业(yè )内预计，在钨矿开(kāi )采指标收紧、环保监管趋严及在产矿山资源品位自然下降等因素影(yǐng )响下，今(jīn )年行业供(gòng )需缺口超(chāo )4600吨，将对钨价形成有力支撑。

　　电池的能量密度提升一直是锂电(diàn )池与材料(liào )公司的重(chóng )点研发方(fāng )向之一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅基负极是为数不多(duō )能大幅提(tí )升能量密(mì )度的解决(jué )方案。过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得(dé )到改善，新一代基(jī )于多孔碳(tàn )的硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅基负极材料作为理想(xiǎng )的下一代(dài )负极材料(liào )，在目前(qián )技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原材(cái )料(碳材料(liào )、硅烷、包覆材料(liào )等)、设备等都是值得关注的关键环节。

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