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　　国盛证券认为，2024年年初我国电网投资预算约5600亿元，此次年中会(huì )议将整(zhěng )个投资(zī )额较年(nián )初预期(qī )上调400亿元至6000亿元以上，国家电网在逐步加大电网投资额，看好未来电网(wǎng )的建设(shè )。此次(cì )年内调(diào )高电网建设投资额，重点关注电网特高压超高压及高压的一次设备及核(hé )心零部(bù )件供应(yīng )商，电(diàn )网二次(cì )设备，配网及数字化发展。

　　MR等硬件革新极大地丰富了落地场(chǎng )景，这(zhè )个市场(chǎng )需求呈(chéng )现爆炸(zhà )式增长

　　机构指出，2025年一季度民爆利润大幅提升。据悉，2025年一季度，民爆生(shēng )产企业(yè )累计实(shí )现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元，同比+23.03%，累计实现爆破(pò )服务收(shōu )入72.41亿元(yuán )，同比(bǐ )增长35.52%。中长期看，民爆行业迎龙头并购整合加速、西部大开发、新疆能(néng )源保供(gòng )基地、“一带(dài )一路”出海等多重发展机遇。

　　此前，阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿(yì )元用于(yú )建设云(yún )和AI硬件(jiàn )基础设施，总额超过去十年总和；同时字节、腾讯等互联网大厂也纷纷(fēn )加大算(suàn )力投入(rù )，行业(yè )需求旺(wàng )盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加AI基础设施投资，国内CSP(云服(fú )务提供(gòng )商)厂商(shāng )将积极(jí )跟进，有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂商(shāng )也将同(tóng )步增加(jiā )对AIDC(人工(gōng )智能数据中心)的投资，推动国产AI算力产业链的需求改善。

　　华鑫证券(quàn )毛正分(fèn )析指出(chū )，随着(zhe )人工智(zhì )能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直(zhí )堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统内存的限制，适应(yīng )AI时代的(de )新需求(qiú )。目前(qián )全球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供(gòng )需缺口(kǒu )仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达(dá )到约70亿(yì )美金。值得一(yī )提的是(shì )，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的(de )HBM芯片也(yě )几乎已(yǐ )经全部(bù )预定。

　　从产品上看，小鹏汇天“陆地航母”分为可自动分离结合的(de )陆行体(tǐ )与飞行(háng )体两部(bù )分；整(zhěng )车采用三轴六轮设计，具备较好的承载能力和越野能力。目前，该款产(chǎn )品已进(jìn )入试验(yàn )试制阶(jiē )段，中国民航局已于今年3月正式受理该产品的合格证(TC)申请。该产品有望(wàng )在2025年获(huò )得型号(hào )合格证(zhèng )，并于2026年实现量产交付，今年第四季度将正式启动预售。市场分析指出(chū )，从技(jì )术角度(dù )来说，飞行汽车并没有很大的难点，目前中国的技术已经和世界其他国家齐头(tóu )并进，甚至在(zài )航程等(děng )关键指(zhǐ )标上，加上中国的供应链和制造能力，更具优势。中国民用航空局发布(bù )的数据(jù )显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元(yuán )。甬兴(xìng )证券认(rèn )为，未(wèi )来低空经济规模增长和低空空域改革落地，有望带动产业链需求释放。

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