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　　近日，中国联通已(yǐ )在官方App及部分线(xiàn )上渠(qú )道上线了eSIM手(shǒu )机业务的开通办理(lǐ )页面。目前(qián )中国(guó )联通已在天津、北京、河北等25个省(shěng )市重启eSIM功能(néng )，并(bìng )计划年内覆盖全(quán )国。两年前的(de )2023年，三大运营商(shāng )曾以(yǐ )“业务维护升级”为由暂停eSIM业(yè )务办(bàn )理，已办理(lǐ )用户(hù )可继续使用，但一旦取消就无(wú )法再(zài )次办理。

　　随着具身智能场(chǎng )景增多，该产业(yè )有望(wàng )迎来快速发(fā )展(zhǎn )机遇

　　人形机(jī )器人需要理(lǐ )解并(bìng )与物理世界进行(háng )交互，使用人类运(yùn )动数据对机(jī )器人(rén )进行训练，能够(gòu )提升机器人的(de )灵活(huó )性和协调性(xìng )。泛(fàn )化能力的提升需要海量的数据(jù )，准(zhǔn )确复制人类(lèi )动作(zuò )则要求数据具(jù )备高精度。数据(jù )采集(jí )方式分遥控(kòng )操作、动作捕捉、大模型三类，动(dòng )作捕(bǔ )捉能直接将(jiāng )人(rén )类动作迁移至人(rén )形机器人，具备(bèi )精度高、数据采(cǎi )集全面等优势，或(huò )是当下人形(xíng )机器(qì )人最合适的数据(jù )采集方式。开(kāi )源证(zhèng )券指出，随(suí )着人(rén )形机器人/具身智能场景增多，对低(dī )成本采集高(gāo )质量(liàng )数据需求逐步(bù )增多，国内政策(cè )支持(chí )，海内外巨(jù )头纷纷布局，人形(xíng )机器人数据采集(jí )产业(yè )有望迎来快(kuài )速(sù )发展机遇。目前(qián )动作捕捉下(xià )游以(yǐ )电影制作、游戏(xì )开发等为主，2022年市(shì )场空间仅为(wéi )58亿元(yuán )，假设未来2-3年单(dān )个人形机器人(rén )本体(tǐ )企业使用1000台(tái )进行(háng )训练，1000台，则有望为动捕市场(chǎng )带来(lái )500亿增量空间(jiān )。

　　上市公司中(zhōng )，新宙邦在固态(tài )电解(jiě )质领域的研(yán )究投入多年，截至(zhì )目前，新宙邦(含(hán )子公(gōng )司)固态电解(jiě )质(zhì )/半固态电解质相(xiàng )关专利申请(qǐng )累计(jì )超过30件。公司的(de )参股公司深圳新源(yuán )邦科技有限(xiàn )公司(sī )已建立全体系固(gù )态电解质材料(liào )研发(fā )、测试及生(shēng )产平(píng )台，并已实现吨级量产和销售(shòu )。德(dé )尔股份开发(fā )的固(gù )态电池样品能(néng )量密度达到260Wh/kg，同(tóng )时公(gōng )司正在研发(fā )下一代产品，能量(liàng )密度目标设定为(wéi )400Wh/kg。总(zǒng )体上，公司(sī )固(gù )态电池能量密度(dù )、循环寿命(mìng )和倍(bèi )率等性能可以根(gēn )据不同应用场景的(de )客户需求，以及(jí )不同的技术要求(qiú )为客户量身定(dìng )制相(xiàng )应的方案。联泓(hóng )新科建立了新型电池材料研发(fā )平台(tái )，并与固态(tài )电池(chí )龙头企业北京(jīng )卫蓝合资成立了(le )联泓(hóng )卫蓝(江苏)新(xīn )能源技术有限公司(sī )，开展固态电池(chí )、半(bàn )固态电池等(děng )新(xīn )型电池关键功能(néng )材料的开发(fā )，目(mù )前已成功开发出(chū )固态电解质分散剂(jì )、硅碳负极(jí )粘结(jié )剂等新型电池关(guān )键功能材料，部分(fèn )产品通过了(le )下游(yóu )客户试用验证。

　　随着具身(shēn )智能(néng )场景增多，该产(chǎn )业有望迎来快(kuài )速发展机遇

　　上市(shì )公司中，埃(āi )斯顿参股的埃斯顿(dùn )医疗公司正在开(kāi )发养(yǎng )老机器人产(chǎn )品(pǐn )。埃斯顿医疗康(kāng )复机器人有(yǒu )多款(kuǎn )产品上市，用在(zài )国内多家社区和养(yǎng )老机构。伟(wěi )思医(yī )疗已构建了覆盖(gài )人体上下肢、全周(zhōu )期康复评估(gū )与训(xùn )练的运动康复机器人产品矩阵(zhèn )。公(gōng )司康复机器(qì )人产(chǎn )品与磁刺激、电刺激、冲击波(bō )等其(qí )他康复理疗(liáo )类产品深度融合，形成了涵盖神经(jīng )康复(fù )、运动康复(fù )、重症康复、老年(nián )慢性病康复等多(duō )种康复亚专科的(de )精品解决方案，精(jīng )准满足康复(fù )改善(shàn )型市场需求。长(zhǎng )盛轴承在机器(qì )人领(lǐng )域研究方向(xiàng )主要(yào )是应用于关节处的自润滑轴承(chéng )、部(bù )分直线执行(háng )器中(zhōng )的产品，以及(jí )灵巧手的相关部(bù )件，产品应用场(chǎng )景广阔。

　　人形(xíng )机器人显著提升(shēng )对关(guān )键矿产的需(xū )求(qiú )，尤其是稀土。中泰证券研报指(zhǐ )出，稀土价格处(chù )于周期底部位置，进口矿纳入(rù )管控(kòng )，供给格局进一(yī )步集中，价格(gé )中枢(shū )有望上移，2025年人(rén )形机器人开始进入量产阶段，若按(àn )照远期1亿台(tái )人形(xíng )机器人销量，远期空间约20万至(zhì )40万吨(dūn )，相当于再(zài )造一个稀土永磁市(shì )场，板块中长期(qī )趋势(shì )明确。

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