东吴证(zhèng )券指出,覆铜板行业(yè )兼具周期(qī )性和成(chéng )长性,AI高(gāo )景气带来(lái )新机遇。覆(fù )铜板产业(yè )链上下游特性导(dǎo )致覆铜板行业(yè )周期性(xìng )波动,当(dāng )下周期呈(chéng )修复态势:上游原材(cái )料价格稳(wěn )中有升(shēng ),覆铜板(bǎn )销售单价提高;下游(yóu )主要产品(pǐn )需求回暖,推动覆铜(tóng )板需求增(zēng )长。同(tóng )时AI产业蓬(péng )勃发展,为高频高速(sù )覆铜板成(chéng )长注入新的动力,带(dài )来结构性(xìng )成长机(jī )遇:AI服务(wù )器持续升(shēng )级,覆铜板(bǎn )单机价值(zhí )量提升显著;800G交(jiāo )换机将迎来大(dà )规模放(fàng )量,为高(gāo )频高速覆(fù )铜板价值量(liàng )提升赋能(néng )。
上(shàng )市公司(sī )中,高德(dé )红外近日签署多个订(dìng )单。7月21日(rì ),公司公告(gào )近日签订(dìng )6.85亿元完整(zhěng )装备系(xì )统总体外(wài )贸产品国(guó )内采购合同(tóng )和某型号(hào )光电系统订购合同。7月14日,公(gōng )司公告(gào ),客户签(qiān )订8.79亿元某(mǒu )型号完整装(zhuāng )备系统总(zǒng )体产品采购协议(yì )。中兵红箭是(shì )中国兵(bīng )器工业集(jí )团旗下核(hé )心资产,特(tè )种装备板(bǎn )块主体单(dān )位有吉(jí )林江机特(tè )种、南阳红阳机电、北方向东(dōng )、北方滨海(hǎi )等,承担(dān )着国家大(dà )口径炮(pào )弹、远程(chéng )制导火箭(jiàn )炮、导弹战(zhàn )斗部、智(zhì )能化弹药等军品的研(yán )制生产任(rèn )务,产(chǎn )品涵盖陆(lù )军、海军(jun1 )、空军、陆(lù )航、火箭(jiàn )军等各兵种配套(tào )的弹药。公司(sī )在这些(xiē )领域达到(dào )行业领先(xiān )水平,部分(fèn )产品为国(guó )内独家生(shēng )产,具(jù )有多种产(chǎn )品科研试验设计条件(jiàn )和多个重(chóng )点型号产品的研发和(hé )批量生产(chǎn )能力。天秦装备(bèi )当前主要(yào )产品已被广(guǎng )泛应用于(yú )已列装及在研的大、中、小口(kǒu )径炮弹(dàn )、常规枪(qiāng )械弹药及(jí )特种新型装(zhuāng )备等领域(yù ),与下游客户建(jiàn )立了良好持久的合作(zuò )关系。公(gōng )司先后承(chéng )担了多种新(xīn )型号装备(bèi )防护产品(pǐn )的研制(zhì )任务。
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上市公司中,东微(wēi )半导推进(jìn )主营产(chǎn )品高压超(chāo )级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技术迭代和产品升级,同时持(chí )续加大市(shì )场开拓力(lì )度。2024年,公(gōng )司逐步扩(kuò )大生产规模,产(chǎn )量呈不断提高的趋势(shì ),功率半(bàn )导体的产(chǎn )销比达到93.81%,达到较高(gāo )水平。供(gòng )应端,公司与华(huá )虹半导体、粤芯半导(dǎo )体及DBHitek等厂(chǎng )商继续保持稳定的合(hé )作关系。博通集(jí )成自研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于(yú )AI玩具。茂(mào )莱光学为光刻机光学系统提供(gòng )用于匀(yún )光、中继(jì )照明模块(kuài )的光学器件(jiàn )、投影物(wù )镜,以及用于工(gōng )件台位移测量系统的棱镜组件(jiàn ),是光刻(kè )机实现光线(xiàn )均匀性与(yǔ )曝光成像(xiàng )的核心(xīn )模块。
民生证券表示,当(dāng )前光伏行(háng )业价格和盈利均处于(yú )底部,高(gāo )层针对(duì )行业密集(jí )发声旨在(zài )把无序“价(jià )格战"式的(de )“内卷”拉回到创新驱动、价(jià )值竞争(zhēng )的正轨,看好后续(xù )通过政策与(yǔ )行业自律(lǜ )的协同,促进光(guāng )伏过剩产能的退出,有效改善(shàn )供需格局(jú ),行业有望(wàng )迎来触底(dǐ )反弹。
近日(rì ),智能眼(yǎn )镜相关消息不断。7月(yuè )22日,AR眼镜(jìng )链主企业XREAL,正式在京(jīng )东、天猫(māo )平台同(tóng )步开启预(yù )售XREALPro——一(yī )款搭载了全(quán )球首创光(guāng )学引擎与X1空间计算芯片的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息(xī ),知情人(rén )士称,Meta斥资(zī )30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收购雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权,加码AI智能(néng )眼镜业务(wù )。中原证券(quàn )表示,AI眼(yǎn )镜是端侧(cè )AI最佳硬(yìng )件载体之(zhī )一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重(chóng )磅新品陆(lù )续发布,多款AI眼镜新(xīn )品放量在(zài )即,有(yǒu )望推动全(quán )球AI眼镜出(chū )货量快速增(zēng )长,根据(jù )wellsennXR的数据,预计2025年全球AI眼镜销量(liàng )达到350万(wàn )台,同比(bǐ )增长230%,预(yù )计2026年将达到(dào )千万台,建议关注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会。
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股海冷水坑网友:亿联网络2025年上半年净利润预降8%-10%,营收微降0%-1%(15 18:23)