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上市公司(sī )中,京粮控股表示海南洋浦项目是公司重点推动项目。海南矿业作为海南本(běn )地企业,公司主营(yíng )铁矿石采、选和销售,受益于海南自由贸易港建设,公司自2021开始减按15%缴纳企(qǐ )业所得税(shuì ),氢氧化(huà )锂项目未来在海南自贸港封关运作后将享受到进口生产原辅料免征进口关税(shuì )、进口环(huán )节增值税(shuì )的税收优惠政策。
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近(jìn )期海外大(dà )模型密集(jí )更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的(de )大模型,并在性能(néng )上持续提(tí )升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体(tǐ )现便是海(hǎi )外大模型(xíng )调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催生了对于算力基础设(shè )施的需求(qiú )。在训练(liàn )+推理算力需求同步爆发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进而(ér )带动算力(lì )基础设施(shī )产业进入(rù )高景气周期。中信证券研报称,政策端支持有望加大,促进AI产业链持续繁荣(róng )。多重力(lì )量共振下(xià ),AI产业链有望持续加速,迎来新一轮投资机遇。
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“十四五”收官在即(jí ),主要发展目标均得到较好完成。2023年以来,水利、公路水路、铁路等公共基(jī )础设施的(de )固定资产(chǎn )投资保持增长,为我国经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王亮认(rèn )为,三峡(xiá )水运新通(tōng )道、浙赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展,有望拉动民爆行业需求。未来行业(yè )将由少数(shù )几家在技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域(yù )性龙头主(zhǔ )导,其发(fā )展速度和盈利能力有望持续超越行业平均水平。
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