长城证券认(rèn )为(wéi ),伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外巨头持续推进(jìn )AI智(zhì )能体进(jìn )展(zhǎn ),多模态推理能力进一步提升(shēng ),随(suí )着(zhe )推(tuī )理计算能力的要求进一步提高将带(dài )来(lái )算力需求的爆发增长,持续看好AI智(zhì )能(néng )体(tǐ )及相(xiàng )关(guān )算力环节投资机会。
东北(běi )证券研(yán )报(bào )指出,全球地缘政治局势仍处紧张(zhāng )态(tài )势(shì )。强大的军事实力是国家发展的(de )有(yǒu )力(lì )支撑,在全球地缘政治紧张局势下(xià ),各国不(bú )断(duàn )强化军备竞赛,重视军工建设(shè )。在(zài )当(dāng )下(xià )时点,“十四五”计划进入最后一(yī )年(nián ),军工行业扰动因素已基本消除,下(xià )游(yóu )需求(qiú )呈(chéng )恢复性增长,同时2027年建设目标(biāo )迫在眉(méi )睫(jié ),中长期目标也对行业发展提供明(míng )确(què )指(zhǐ )引:2035年基本实现国防和军队现代(dài )化(huà ),2050年把人(rén )民军队全面建成世界一流军(jun1 )队(duì )。伴随(suí )需(xū )求恢复,产能结构逐步优化,国防(fáng )军(jun1 )工(gōng )板块有望得到大幅改善,安全边际(jì )高(gāo ),具备长期成长确定性。
上市(shì )公(gōng )司(sī )中,东(dōng )微半导推进主营产品高压超级(jí )结MOSFET、中(zhōng )低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代(dài )和(hé )产(chǎn )品升级,同时持续加大市场开拓(tuò )力(lì )度(dù )。2024年,公司逐步扩大生产规模,产(chǎn )量(liàng )呈不断(duàn )提(tí )高的趋势,功率半导体的产销(xiāo )比达(dá )到(dào )93.81%,达到较高水平。供应端,公司与华(huá )虹(hóng )半导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续(xù )保(bǎo )持(chí )稳定(dìng )的(de )合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯(xīn )片(piàn )已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻机(jī )光(guāng )学(xué )系统提供用于匀光、中继照明模(mó )块(kuài )的(de )光学器(qì )件、投影物镜,以及用于工(gōng )件(jiàn )台位移(yí )测(cè )量系统的棱镜组件,是光刻机(jī )实现(xiàn )光(guāng )线(xiàn )均匀性与曝光成像的核心模块。
公司方面,麦澜德现有的软体手功(gōng )能(néng )康(kāng )复机(jī )器(qì )人系列产品,是脑机接口领域(yù )热门和(hé )成(chéng )熟的人体运动和意图解码的载体。公(gōng )司(sī )(通过子公司南京锐诗得医疗科技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公司)已(yǐ )经和市面主流的两家脑机接(jiē )口(kǒu )设备进(jìn )行(háng )协同系统开发,形成了基于运(yùn )动想(xiǎng )象(xiàng )和(hé )视觉反馈的脑机接口-手功能康复系(xì )统(tǒng ),在临床进行了验证和实际应用。优(yōu )刻(kè )得于(yú )2023年(nián )3月入选上海市未来产业脑机接(jiē )口专家(jiā )委(wěi )员会副主任委员单位。优刻得是业(yè )内(nèi )领(lǐng )先的云计算服务商,主要通过自(zì )主(zhǔ )研(yán )发的IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平(píng )台(tái )等一系(xì )列(liè )云计算产品,提供全面的算力(lì )和存(cún )储(chǔ )解(jiě )决方案,赋能上海未来产业脑机接(jiē )口(kǒu )领域的(de )发展。
上海证券分析师(shī )吴(wú )婷(tíng )婷称(chēng ),近期国内外产业端迎来密集催(cuī )化,产(chǎn )业(yè )潮起入局者明显增多,国内华为、字(zì )节(jiē )、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等(děng )车(chē )企(qǐ )、科技(jì )厂商纷纷加码具身智能,海(hǎi )外(wài )特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐,DeepSeek人(rén )工智(zhì )能(néng )公(gōng )司的涌现推动通用机器人大模型的(de )发(fā )展,助(zhù )力人形机器人实现具身智能(néng ),人(rén )形机(jī )器(qì )人产业链进入“百花齐放,百(bǎi )家争鸣(míng )”阶段,目前人形机器人进入工业场(chǎng )景(jǐng ),已经成为国内外确定性较高的应(yīng )用(yòng )趋(qū )势,人(rén )形机器人商业化落地可期,建(jiàn )议关注(zhù )受(shòu )益的国内零部件厂商。
又一智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜正式开售,多款新品放量在即
华创证(zhèng )券分析指出,未来3年漂浮式(shì )主(zhǔ )要任务(wù )仍(réng )处于从样机试验到规模化商用(yòng )的技术(shù )攻(gōng )关和成本下降的质变阶段;2026年起,漂(piāo )浮式装机规模将正式进入量变阶段(duàn )。预(yù )计2026-2030年,全球漂浮式新增装机由2GW增长至(zhì )12.2GW,复合(hé )年(nián )均增长率为57.3%;我国浮式新增装机将(jiāng )由(yóu )0.6GW增(zēng )长至6.2GW,复合年均增长率为79.5%,成为浮(fú )式(shì )市场的(de )主导力量。
上市公司中(zhōng ),大金重(chóng )工(gōng )已与欧洲应用漂浮式风机公司(sī )进行技(jì )术(shù )对接,已有海风海工类产品进入欧(ōu )洲(zhōu )市场。金风科技拥有自主知识产权(quán )的(de )直(zhí )驱永磁(cí )和中速永磁系列化机组,是国(guó )内最早(zǎo )开(kāi )始进行海上漂浮式风机技术研究和(hé )水(shuǐ )池(chí )试验的整机商。
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