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国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市(shì )估(gū )值逻辑的转变，预期变动的主要(yào )矛(máo )盾，已经从经济(jì )周期的(de )波动，转变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中国(guó )A/H股市整体估值中枢(shū )上修。经(jīng )过三年(nián )出清和调整，投(tóu )资(zī )人对经济(jì )形势的(de )认识已然充分，其(qí )对估值收缩的边(biān )际影响减小。人(rén )心(xīn )中对未来预期的(de )主要矛盾，已从(cóng )经(jīng )济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利(lì )率的下行。股市(shì )的(de )无风险利率并不(bú )能简单(dān )等同于国债(zhài )收益率，而是投(tóu )资人投(tóu )资股票的机会成本(běn )。过去三(sān )年内外(wài )部过高的机会成(chéng )本(běn )阻碍了投(tóu )资人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国(guó )股市无风险利率(lǜ )下降的通道已经(jīng )打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高。

7月(yuè )24日(rì )，玖龙纸业天津(jīn )、河北、湖北、重(chóng )庆等多个生产基(jī )地发布涨价函，宣(xuān )布自8月1日起上调(diào )瓦楞纸(zhǐ )、再生牛卡(kǎ )纸价格，上调幅(fú )度为30元(yuán )/吨。这是该纸企继(jì )7月1日、7月(yuè )10日、7月(yuè )12日宣布涨价后，开(kāi )启了第四(sì )次调价(jià )行动。进入7月下(xià )旬(xún )，已经有玖龙纸(zhǐ )业、江西理文造(zào )纸(zhǐ )、湖北荣成纸业(yè )、山鹰国际等多(duō )家(jiā )公司发布了涨价(jià )函。

　前段时间(jiān )，受政策面消息提(tí )振，工业品价格(gé )普(pǔ )遍上涨，纯碱主(zhǔ )力合约也打破此前(qián )低位震荡格局，出现大(dà )幅拉涨。但目前市(shì )场再度降(jiàng )温，多(duō )数商品价格调整明(míng )显。多空(kōng )因素交(jiāo )织下，市场交易(yì )重(chóng )心更偏向于外部(bù )因素对价格波动(dòng )的(de )影响。短期来看(kàn )，当前纯碱市场(chǎng )单(dān )边交易风险和难(nán )度相对较大，可(kě )继(jì )续关注纯碱2509和2601合(hé )约月间反套机会(huì )。

展望下半年的价(jià )格趋势，李莉表示(shì )，需求与供应是(shì )影响走(zǒu )势最重要因素，而(ér )成本将限(xiàn )制瓦楞(léng )及箱板纸价格浮动(dòng )的下限。“考虑(lǜ )到国庆及中秋假(jiǎ )期(qī )带动下游包装厂(chǎng )或选择适量备库(kù )存(cún )，预计市场8月上(shàng )旬价格仍处于小(xiǎo )幅(fú )拉涨阶段，9月上(shàng )涨幅度或扩大。如(rú )果节日订单释放(fàng )不及预期，则市(shì )场(chǎng )或延续价格震荡(dàng )趋势。”李莉表示(shì )。

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在此背(bèi )景下，“价格博弈”已非核(hé )心，“价值重构”则成为(wéi )关键。柏(bǎi )文喜认(rèn )为：“无论降价(jià )还(hái )是提价，均为短(duǎn )期策略；真正决(jué )定(dìng )行业格局的，是(shì )核心竞争力的升(shēng )级(jí )。”

消息面上，受八一建军节及(jí )九(jiǔ )三阅兵预期影响(xiǎng )，板块关注度升(shēng )温(wēn )。机构指出，2025年(nián )下半年军工行业(yè )有(yǒu )望进入业绩兑现(xiàn )阶段，建议关注智能化作战、低成(chéng )本弹药(yào )及军贸出口三条主(zhǔ )线。

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