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　　东(dōng )吴证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，中国(guó )已经逐步实现算力降本、模型平权，数据有望成为中国AI产业弯道(dào )超车的(de )主要(yào )抓(zhuā )手。DeepSeek有(yǒu )望(wàng )破(pò )除公共(gòng )数据放开障碍，推动数据要素市场化，建议关注数据基础设施、数据标(biāo )注、数(shù )据(jù )运(yùn )营(yíng )相(xiàng )关(guān )标的，以及拥有独特高质量数据集的公司。

　　跨境电商兴起，这一必(bì )要基(jī )础(chǔ )设施(shī )走(zǒu )向(xiàng )台(tái )前

　　此前，阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件(jiàn )基础设(shè )施，总(zǒng )额超(chāo )过(guò )去(qù )十(shí )年总和(hé )；同时字节、腾讯等互联网大厂也纷纷加大算力投入，行业需求(qiú )旺盛。国泰(tài )君(jun1 )安(ān )认(rèn )为(wéi )，阿(ā )里巴巴大幅增加AI基础设施投资，国内CSP(云服务提供商)厂商将积极跟进，有(yǒu )望复(fù )现(xiàn )“互(hù )联(lián )网(wǎng )+”周期中(zhōng )出现的IDC(互联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工(gōng )智能数(shù )据中(zhōng )心(xīn ))的投(tóu )资(zī )，推(tuī )动国产(chǎn )AI算力产业链的需求改善。

　　近日，全球第二大内存芯片制造商(shāng )SK海力士(shì )表示(shì )，已(yǐ )决(jué )定(dìng )投资(zī )约9.4万亿韩元(约合493.4亿人民币)在韩国龙仁市建设当地第一家芯片工厂。按照(zhào )计划(huá )，SK海(hǎi )力(lì )士(shì )将(jiāng )于(yú )明年3月(yuè )开工建设龙仁集群的首座厂房，并于2027年5月竣工。

　　大量订单涌(yǒng )入，外(wài )贸企(qǐ )业(yè )连夜(yè )赶(gǎn )工(gōng )应(yīng )对爆单(dān )潮

　　一季度上海重返“外贸第一城”

　　近年来，随着MR、XR等硬(yìng )件的革(gé )新极(jí )大(dà )地(dì )丰(fēng )富(fù )了3D内(nèi )容的落地场景，AI生成3D技术的演进将不断提高创作者的生产效率，3D内容和(hé )市场(chǎng )需(xū )求(qiú )均(jun1 )呈(chéng )现(xiàn )爆(bào )炸式增(zēng )长。常见的应用领域包括游戏开发(3D素材)、电影和动画制作、建筑(zhù )设计、产品(pǐn )设(shè )计(包(bāo )括(kuò )电(diàn )商(shāng )领域商(shāng )品图展示)、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨询预计2023年(nián )全球3D模(mó )型平(píng )台(tái )市(shì )场(chǎng )销售额(é )达到106亿元，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国(guó )游(yóu )戏和(hé )动(dòng )画(huà )用(yòng )3D建模市(shì )场占据全球约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场规模已达到百亿级(jí )，目前(qián )随着(zhe )算(suàn )力、光(guāng )学(xué )显(xiǎn )示等基础设施的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联(lián )网巨头(tóu )的入(rù )局(jú )，MR已(yǐ )进入强(qiáng )硬件周期，内容及应用有望随之繁荣，有望催化2D素材转3D模型的需求爆发(fā )。

　　SEMI预计(jì )2024年(nián )全(quán )球(qiú )半导体(tǐ )设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认(rèn )为，2024/25年(nián )全球(qiú )半(bàn )导体(tǐ )设(shè )备(bèi )市(shì )场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚(shàng )存在较(jiào )大缺(quē )口(kǒu )，设(shè )备国产(chǎn )化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长(zhǎng )，看(kàn )好(hǎo )国内(nèi )设(shè )备(bèi )、零部件(jiàn )和材料企业在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未(wèi )来2~3年(nián )国(guó )内设(shè )备(bèi )公(gōng )司(sī )的订单将快速提升。

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