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　　智能算(suàn )力规模的快速增(zēng )长直接(jiē )催生(shēng )了对高效散热技术的迫切需求(qiú )。国泰(tài )海通证(zhèng )券表示(shì )，AI算力需求快速增长，数据(jù )中心液(yè )冷有望加速发展(zhǎn )。随着(zhe )AI应用快(kuài )速发展(zhǎn )，算力(lì )密度提升，算力设备、数据(jù )中心机(jī )柜对散(sàn )热需求大幅增长(zhǎng )，液冷(lěng )技术加(jiā )速导入(rù )。国信证券认为，AI时代，算(suàn )力芯片(piàn )功率持(chí )续提升(shēng )，设备功率密度(dù )触及传(chuán )统风(fēng )冷降温方式极限，液冷技术应(yīng )用大势(shì )所趋。当前阶(jiē )段，液冷应用主要采用(yòng )冷板(bǎn )式技术(shù )；浸没式方案是(shì )长期发(fā )展方向(xiàng )。同时(shí )，国内(nèi )PUE考核趋严，运营商液冷白皮(pí )书规划(huá )有望进(jìn )一步加速国内液(yè )冷应用(yòng )。

　　根据高(gāo )工锂电，2025年1-4月，国内固态电(diàn )池行业(yè )的扩产(chǎn )规划规(guī )模超过50GWh，拟投资(zī )总额约(yuē )150亿元(yuán )。申万宏源证券电新团队认为(wéi )，考虑(lǜ )到目前(qián )国内首(shǒu )条0.1GWh干法电极产线已正式(shì )投入(rù )运营，同时行业内诸多(duō )厂商纷(fēn )纷聚焦(jiāo )硫化物(wù )技术路(lù )线，看好干法设备和硫化物(wù )电解质(zhì )是全固(gù )态电池的核心增(zēng )量。

　　AI算力(lì )需求拉(lā )动下该细分领域有望加速发(fā )展

　　近期，科创板(bǎn )连续受理3家公司(sī )，支持(chí )鼓励(lì )鼓励“硬科技”企业。高温超(chāo )导材料(liào )正是当(dāng )前新材(cái )料产业的前沿方向，而(ér )基于(yú )超导磁(cí )体的磁约束聚变(biàn )技术最(zuì )具工程(chéng )化潜力(lì )。上半(bàn )年来，我国可控核聚变领域(yù )进展不(bú )断。华(huá )泰证券发布研报(bào )称，可(kě )控核聚(jù )变正从(cóng )短期主题投资变成长期产业(yè )投资，预计未(wèi )来几年(nián )全球每年有约2~3个(gè )核聚变(biàn )装置(zhì )建设投产，行业加速从0到1，产(chǎn )业链招(zhāo )标和订(dìng )单有望(wàng )迎来持续催化。

　　智(zhì )能算(suàn )力规模(mó )的快速增长直接(jiē )催生了(le )对高效(xiào )散热技(jì )术的迫(pò )切需求。国泰海通证券表示(shì )，AI算力(lì )需求快(kuài )速增长，数据中(zhōng )心液冷(lěng )有望加(jiā )速发展(zhǎn )。随着AI应用快速发展，算力(lì )密度提(tí )升，算(suàn )力设备(bèi )、数据中心机柜(guì )对散热(rè )需求(qiú )大幅增长，液冷技术加速导入(rù )。国信(xìn )证券认(rèn )为，AI时(shí )代，算力芯片功率持续(xù )提升(shēng )，设备(bèi )功率密度触及传(chuán )统风冷(lěng )降温方(fāng )式极限(xiàn )，液冷(lěng )技术应用大势所趋。当前阶(jiē )段，液(yè )冷应用(yòng )主要采用冷板式(shì )技术；浸没式(shì )方案是(shì )长期发展方向。同时，国内(nèi )PUE考核趋(qū )严，运(yùn )营商液(yè )冷白皮书规划有(yǒu )望进一(yī )步加(jiā )速国内液冷应用。

　　结合之(zhī )前设立(lì )数字人(rén )民币国(guó )际运营中心的举措，西(xī )部证(zhèng )券金融(róng )团队认为，跨境(jìng )支付新(xīn )业态或(huò )能加速(sù )成型，进而助力银行接入全球清算(suàn )网络、分享人(rén )民币国际化红利(lì )，扩充(chōng )人民币(bì )离岸业(yè )务规模，挖掘利润新增长点(diǎn )。开源(yuán )证券计(jì )算机团(tuán )队认为，内地与(yǔ )香港跨(kuà )境支(zhī )付通正式上线，有利于提升两(liǎng )地跨境(jìng )支付效(xiào )率和服(fú )务水平，重视跨境支付(fù )机会(huì )。

　　市调机构集邦科(kē )技表示(shì )，三星(xīng )持续减(jiǎn )少DDR4供应(yīng )，预期DDR4供不应求情况可能延(yán )续到今(jīn )年第3季度，随着DDR4价格上(shàng )涨，将(jiāng )加速用(yòng )户升级(jí )至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货(huò )价大幅(fú )扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均价自(zì )2.73美元，攀高至(zhì )4.28美元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货(huò )均价自(zì )6.1美元，扬升至(zhì )9.5美元，涨幅也达5成以上(shàng )。

　　电极制作可采用湿法(fǎ )和干法(fǎ )工艺，目前行(háng )业多采(cǎi )用湿法涂浆方式制作电极，近年干(gàn )法工艺成为行业发展趋(qū )势。东(dōng )方证券(quàn )认为，设备是规模量产的基石，有(yǒu )望成为(wéi )降本突(tū )破口。通过拆解固态电(diàn )池核心(xīn )制造工(gōng )艺发现：干法工艺不仅是电(diàn )池降本(běn )的有效(xiào )手段，也是天然适配全固态电(diàn )池的(de )制片工艺；等静压的材料致密(mì )化能力(lì )或可迁(qiān )移至固(gù )态电池中，改善孔隙率与电(diàn )极/电解(jiě )质的界面复合问题；叠(dié )片在固(gù )态电池(chí )装配工(gōng )艺中有望成为主流，而设备(bèi )精度要(yào )求大幅(fú )提升。全固态电池获得(dé )全产业(yè )链的共(gòng )同关注与合力布局，方向性(xìng )与趋势(shì )性明确(què )。当前(qián )工艺设备成熟度不足成(chéng )为固(gù )态电池产业化的主要桎梏之一(yī )，掌握(wò )核心设(shè )备供应(yīng )能力的厂商有望受益。

　　4月销售(shòu )额实现同比环比双增长(zhǎng )，该细(xì )分行业(yè )2025年或正(zhèng )迎来全面复苏

　　媒体报道(dào )，近日(rì )，半导(dǎo )体个股密集获连续上调(diào )评级。据统计(jì )，截至6月18日，在评级机构家(jiā )数5家及(jí )以上的(de )个股中(zhōng )，以机构一致评级连续(xù )3个月(yuè )环比提升，最新评级较3个月前(qián )提升幅(fú )度超6%为(wéi )条件进(jìn )行统计，21股浮出水面。从21只(zhī )潜力股(gǔ )所处行业分布来看，半(bàn )导体行(háng )业个股(gǔ )相对较(jiào )多，盛科通信-U、清溢光电、思瑞浦(pǔ )、汇顶(dǐng )科技机构一致评级连续(xù )3个月环(huán )比提升(shēng )且最新一致评级较3月前提升(shēng )幅度超(chāo )6%。

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