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　　机构称三星减少DDR4供(gòng )应，DDR4可(kě )能(néng )供不应求到第3季度

　　这一战(zhàn )略性新兴产业迎来规(guī )模(mó )化发展的关键窗口期

　　机构(gòu )称(chēng )三星减少DDR4供应，DDR4可(kě )能(néng )供不应(yīng )求(qiú )到第3季度

　　智能算(suàn )力(lì )规模的快速增长直接催生了(le )对(duì )高效散热技术的迫切(qiē )需求。国(guó )泰(tài )海通证券表示，AI算(suàn )力(lì )需求快速增长，数据中心液冷(lěng )有(yǒu )望加速发展。随着AI应(yīng )用快速(sù )发(fā )展，算力密度提升，算(suàn )力设备(bèi )、数据中心机柜对散(sàn )热(rè )需求大幅增长，液冷技术加速(sù )导(dǎo )入。国信证券认为(wéi )，AI时代，算(suàn )力芯片功率持续提升(shēng )，设备功率密度触及传统风冷(lěng )降(jiàng )温方式极限，液冷技(jì )术应用大(dà )势(shì )所趋。当前阶段，液(yè )冷应用主要采用冷板式技术；浸(jìn )没式方案是长期发展(zhǎn )方向。同(tóng )时，国内PUE考核趋严，运(yùn )营商液(yè )冷白皮书规划有望进(jìn )一(yī )步加速国内液冷应用。

　　USGS数(shù )据(jù )显示，2024年全球钴矿(kuàng )产(chǎn )量约为(wéi )28.8万(wàn )金属吨，其中刚果(金(jīn ))钴(gǔ )矿产量约为22万金属吨，同比(bǐ )增(zēng )长约25%，全球市场占比(bǐ )达到76.4%。国(guó )信(xìn )证券研报称，若按(àn )照(zhào )2024年的产量作为依据，刚果(金)禁(jìn )止(zhǐ )钴原料出口7个月时间(jiān )，至少(shǎo )将(jiāng )影响今年全球钴原料(liào )供(gòng )应达10万(wàn )金属吨以上，或将造(zào )成(chéng )国内钴原料供应短缺的局面。从(cóng )全年维度来看，对(duì )钴(gǔ )价持乐(lè )观(guān )态度，预计国内电钴(gǔ )价(jià )格有望重回25万元/吨上方运行(háng )。另外从长期来看，刚(gāng )果(金)可能(néng )实(shí )施钴出口配额来提(tí )升(shēng )对于钴的定价权，钴价中枢有(yǒu )望(wàng )抬升。

　　上市公司(sī )中，南(nán )芯(xīn )科技是电源及电池领(lǐng )域(yù )可提供(gòng )端到端完整解决方案(àn )的(de )稀缺性标的，公司收入规模位(wèi )居(jū )国内模拟芯片设计(jì )公(gōng )司前列(liè )，且以消费类产品为稳(wěn )定(dìng )盈利基石。近年来，公司在(zài )深(shēn )耕智能手机等原有竞(jìng )争优势的(de )同(tóng )时积极拓宽产品能(néng )力(lì )边界，向汽车、AI服务器等领域(yù )拓(tuò )展，挖掘增长新动能(néng )。公司(sī )正(zhèng )在布局AI电源相关产品(pǐn )。公司在(zài )储能、光伏、通信等(děng )领(lǐng )域推出多款充电芯片，同时布(bù )局(jú )机器人、Alpower等新兴领(lǐng )域(yù )，积极(jí )拓(tuò )展工业应用市场。天(tiān )德(dé )钰2024年多款显示驱动芯片新产(chǎn )品(pǐn )量产，通过新技术提(tí )高产品竞(jìng )争(zhēng )力。2024年相继量产了(le )手(shǒu )机全高清显示触控产品、平板(bǎn )类(lèi )显示触控产品、穿戴(dài )类AMOLED手表(biǎo )产(chǎn )品，以及下沉式显示(shì )触(chù )控产品(pǐn )和高分辨率穿戴类产(chǎn )品(pǐn )。新相微在新产品布局方面，公(gōng )司应用于智能手机(jī )的(de )AMOLED显示驱(qū )动(dòng )芯片、触控芯片、应(yīng )用(yòng )于车载显示和电视等领域的(de )时(shí )序控制芯片以及应用(yòng )于AR眼镜的(de )微(wēi )显示相关产品等新(xīn )产(chǎn )品已陆续开发并将逐步导入市(shì )场(chǎng )。

　　电极制作可采(cǎi )用湿法(fǎ )和(hé )干法工艺，目前行业(yè )多(duō )采用湿(shī )法涂浆方式制作电极(jí )，近年干法工艺成为行业发展趋(qū )势(shì )。东方证券认为，设(shè )备是规(guī )模(mó )量产的基石，有望成(chéng )为(wéi )降本突破口。通过拆解固态(tài )电(diàn )池核心制造工艺发现(xiàn )：干法工(gōng )艺(yì )不仅是电池降本的(de )有(yǒu )效手段，也是天然适配全固态(tài )电(diàn )池的制片工艺；等静(jìng )压的材(cái )料(liào )致密化能力或可迁移(yí )至(zhì )固态电(diàn )池中，改善孔隙率与(yǔ )电(diàn )极/电解质的界面复合问题；叠(dié )片(piàn )在固态电池装配工(gōng )艺(yì )中有望成(chéng )为主流，而设备精度(dù )要(yào )求大幅提升。全固态电池获(huò )得(dé )全产业链的共同关注(zhù )与合力布(bù )局(jú )，方向性与趋势性(xìng )明(míng )确。当前工艺设备成熟度不足(zú )成(chéng )为固态电池产业化的(de )主要桎(zhì )梏(gù )之一，掌握核心设备(bèi )供(gòng )应能力(lì )的厂商有望受益。

　　公司方面，德明利主营业务及(jí )技(jì )术布局主要集中于(yú )通(tōng )用型存储(chǔ )芯片及解决方案的研(yán )发(fā )与产业化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好(hǎo )目前销售(shòu )的(de )存储芯片主要有晶(jīng )豪(háo )(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚(jù )辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯(xīn )天下(XTX)、得(dé )一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等(děng )存(cún )储器。

　　上市公司中，小(xiǎo )商(shāng )品城拟设立香港子公司计划对(duì )外(wài )投资设立全资子公(gōng )司(sī )迅驰东方(fāng )，作为香港TCSP牌照的申(shēn )请(qǐng )主体，同时作为公司离岸全(quán )资(zī )子公司，有望借助香(xiāng )港的金融(róng )生(shēng )态优势，提升“义(yì )支(zhī )付”(yiwupay)的跨境金融服务能力。拉(lā )卡(kǎ )拉在积极布局新兴市(shì )场跨境(jìng )支(zhī )付业务，为“走出去(qù )”企业提(tí )供更加便利的跨境资(zī )金(jīn )结算等金融服务，一季度公司(sī )的(de )跨境商户规模和跨(kuà )境(jìng )支付交易(yì )金额同比分别增长76%/85%。

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