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国务院反垄断反不正当竞争委员会专家咨询组召开会议：综合整治“内卷式”竞争在线播放演示：

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　　这(zhè )是(shì )继4月(yuè )签订大型采购合同、7月上调(diào )“天(tiān )工(gōng )行者(zhě )”交付预期后，优必选再度获取的(de )大批(pī )量(liàng )订单。长江证券机械团队指出，这清(qīng )晰(xī )地表明其人形机器人业务已从研(yán )发阶段(duàn )迈入商(shāng )业化收获期，市场拓展极(jí )为(wéi )顺利(lì )。考虑(lǜ )到优必选作为国内少数具(jù )备(bèi )大小(xiǎo )脑-本体(tǐ )-核心零部件-应用的全栈技术(shù )人形(xíng )机(jī )器人(rén )企业，竞争优势及市场卡位(wèi )非常(cháng )明(míng )确，其供应链(U链)与国内供应链建立深度(dù )合作(zuò )，有望受益。

　　公司方面，长盛(shèng )轴承(chéng )在(zài )机器人领域研究方向主要是应用(yòng )于关节(jiē )处的自(zì )润滑轴承、部分直线执行(háng )器(qì )中的(de )产品(pǐn )，以及灵巧手的相关部件。此(cǐ )外，公司与(yǔ )宇树科技的合作正在有序推(tuī )进中(zhōng )，与智(zhì )元机器人的合作正处于技术(shù )交流(liú )及(jí )合作(zuò )研发阶段。江苏雷利的“丝杆+行星(xīng )齿轮(lún )箱(xiāng )+直流电机+编码器”组件可用于灵(líng )巧手(shǒu )中(zhōng )，实现高精度、高响应的末端操(cāo )作；公(gōng )司的无(wú )框力矩电机及一体化行星(xīng )模(mó )组可(kě )用于(yú )旋(xuán )转关节。

　　据媒体报道(dào )，水利(lì )部消息(xī )，今年上半年，全国完成水(shuǐ )利建(jiàn )设(shè )投资(zī )5329亿元，实施各类水利项目3.44万(wàn )个，新(xīn )开工(gōng )水利项目1.88万个。下一步，水利部将(jiāng )聚焦(jiāo )国(guó )家水网建设和“两重”水利任务(wù )精准(zhǔn )发(fā )力，指导地方全力以赴抓项目、筹资金(jīn )、稳规(guī )模、惠民生，加快在建重(chóng )大(dà )工程(chéng )建设(shè )进(jìn )度，努力扩大水利有效投(tóu )资(zī )。

　　近期(qī )海外大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等(děng )在内的海外知名大模型厂商纷纷(fēn )更(gèng )新自(zì )家的大模型，并在性能上持续提升(shēng )。海(hǎi )外(wài )大模型的持续演进，正逐步带动(dòng )海外(wài )AI应(yīng )用进入落地阶段，其外在体现便(biàn )是海外(wài )大模型(xíng )调用量的大幅提升。而大(dà )模(mó )型调(diào )用量(liàng )的(de )提升，进一步催生了对于(yú )算(suàn )力基(jī )础设施(shī )的需求。在训练+推理算力需(xū )求同(tóng )步(bù )爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高(gāo )增，进而带动算力基础设施产业进入高(gāo )景气(qì )周(zhōu )期。中信证券研报称，政策端支(zhī )持有(yǒu )望(wàng )加大，促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重力量(liàng )共振下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎(yíng )来新(xīn )一轮(lún )投(tóu )资机遇。

　　相较于GPU，ASIC芯(xīn )片(piàn )可以(yǐ )在特定(dìng )场景中实现低成本、高性能(néng )、低(dī )功(gōng )耗，具备高专用性和高性价比特征。机(jī )构指(zhǐ )出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力(lì )增长(zhǎng )新(xīn )动力。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来(lái )AI推理景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着(zhe )训练(liàn )和(hé )推理的需求增加和分化，传(chuán )统通(tōng )用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端训练与(yǔ )推理(lǐ )的(de )高能(néng )效比需求，为降低成本、提高算(suàn )力(lì )芯片(piàn )对特定需求的匹配度，各家云厂商(shāng )都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图(tú )在(zài )英伟达解决方案之外实现多元化(huà )发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长(zhǎng )动力(lì )。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在(zài )加快(kuài )(如：由(yóu )早期的两年迭代一代产品，转换(huàn )成(chéng )现在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云(yún )厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进(jìn )而(ér )拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美(měi )元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为(wéi )53%。

　　上(shàng )市(shì )公司中，纵横股份与斗山(shān )创(chuàng )新通(tōng )过联合(hé )研发，率先推动氢动力垂直(zhí )起降(jiàng )固(gù )定翼(yì )无人机从概念探索和关键技术研(yán )究(jiū )到行(háng )业应用，2021年5月成功交付了全球首台(tái )实用(yòng )的(de )氢动力垂直起降固定翼无人机。公司(sī )积(jī )极与深圳市龙岗区对接并签署战(zhàn )略合作(zuò )协议，双方将共同推进低空经济(jì )战(zhàn )略在(zài )深圳(zhèn )市(shì )龙岗区的规划布局，促进(jìn )一(yī )系列(liè )重点项(xiàng )目、低空经济产业链在深圳(zhèn )市龙(lóng )岗(gǎng )区落(luò )地。中无人机的翼龙-2无人机已实现(xiàn )了大(dà )型固定翼无人机的低空物流运输试(shì )验，公(gōng )司也有多款1吨级以下无人机在研(yán )中，从(cóng )产品角度来说，产品可以满足低(dī )空经济(jì )需求。公司具备领先国际竞争力(lì )的(de )无人(rén )机产业(yè )体系。航天彩虹无人机业务(wù )在民(mín )用产业(yè )发挥了较大作用。公司利用(yòng )自身(shēn )优(yōu )势资(zī )源，为用户提供优质的飞行平台、丰富(fù )的应用场景经验、坚实的维保队伍(wǔ )及成(chéng )熟(shú )的人员培训，力求打造具有彩虹(hóng )特色的(de )低空经济产业，打造经济增长新(xīn )引擎。应用场(chǎng )景包括航空物探、森林防(fáng )火(huǒ )、海(hǎi )洋监测(cè )、管路巡线等诸多领域。

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