汇宇制药跌4.47%?上市即巅峰募24.7亿元中信建投保荐
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      近期广(guǎng )州(zhōu )、无锡、呼和浩特多地政务系(xì )统宣布接(jiē )入DeepSeek。东吴证券表示,政(zhèng )府和央国(guó )企数据涉及(jí )国计民生(shēng ),国资云(yún )建设直接接(jiē )触(chù )原始数据(jù ),体量大、价值高,因此需要(yào )国资背景厂商(shāng )建设,国(guó )资背景厂(chǎng )商在平台、资源、市(shì )场、技术、人才等方(fāng )面(miàn )具备天然(rán )的优势。云服务厂商(shāng )市场需求(qiú )有望迎来广(guǎng )阔(kuò )机遇,政(zhèng )务云作为重要细分领(lǐng )域有望加(jiā )速发展。

      浙商证券(quàn )表示,国(guó )内算力需求(qiú )的黎明已(yǐ )经到来,字节跳动在(zài )AI上(shàng )投入巨大(dà ),2024年资本开支达800亿元(yuán ),接近百(bǎi )度、阿里、腾(téng )讯的总和(hé )(约1000亿元),研发投入显(xiǎn )著领先同(tóng )行。该券商进一步预(yù )测(cè ),2025年字节(jiē )跳动资本开支有望达(dá )到1600亿元,旨在打造自(zì )主(zhǔ )可控的大(dà )规模数据中心集群,其中约900亿(yì )元将用于AI算力的采购,700亿元用于(yú )IDC基建以及网(wǎng )络设备如(rú )光模块、交换机。中(zhōng )信(xìn )证券也同(tóng )样表示,中美科技巨(jù )头AI投入强(qiáng )度差距较大,预计国内(nèi )巨头资本(běn )开支有一定(dìng )的提升空(kōng )间。看好国内AI投入加(jiā )大(dà )对AIDC、高速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域(yù )的拉动。

      行业重(chóng )要参与者先后发布重(chóng )磅产品,或持续点燃这个AI细分赛(sài )道热潮

      根据《中(zhōng )国智能驾(jià )驶商业化(huà )发展白皮书(shū )》显示,2024年(nián )我国智能网联汽车产(chǎn )业规模达(dá )11082亿元,增速为(wéi )34%,预计到(dào )2030年市场规(guī )模有望突破(pò )5万亿。随(suí )着电动化、智能化、网(wǎng )联化技术(shù )的推动下,汽车芯片(piàn )用量、价(jià )值(zhí )和重要性(xìng )也(yě )在日益提(tí )升。国海证券指出,根据盖世(shì )汽车研究院,中国工信(xìn )部要求整(zhěng )车企业到2025年(nián )国产化单(dān )类比例要(yào )达到10%,总量(liàng )比(bǐ )例要达到(dào )20%,而在2022年对应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策引导叠(dié )加整车厂(chǎng )及各级供(gòng )应商配合下(xià ),近几年(nián )国产芯片发展迅速:2024年(nián ),部分整(zhěng )车企业芯片国产化率(lǜ )已完成2025年(nián )目(mù )标。预计(jì )未(wèi )来在海外(wài )管控的政策不确定性(xìng )+国内政策(cè )支持下,中国汽车芯片(piàn )国产化进(jìn )程将进一步(bù )加速。

      事关数据要素,国(guó )家(jiā )数据局等(děng )五部门印发开发利用(yòng )意见

      西部证券杨敬(jìng )梅表示,受益于AI大模型快速发(fā )展,算力(lì )需求快速提升,而AI服(fú )务(wù )器作为算(suàn )力承载的核心基础设(shè )施,其出(chū )货量有望快(kuài )速(sù )增长,根(gēn )据TrendForce,2022-2026年AI服务器出货量(liàng )CAGR将达29%。大(dà )模型AI训练服务器对算力(lì )需求更高(gāo ),其服务器(qì )电源功率(lǜ )和配置数量明显提升(shēng )。

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  • 偷偷的爱
  • 2026-01-13

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