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　　据媒体报道，从行业层面来(lái )看，在政(zhèng )策支(zhī )持、下游(yóu )需求(qiú )逐渐(jiàn )释放(fàng )之下(xià )，民(mín )爆行业景气度有望提升。国家统计局数据显示，2024年采矿业投资(zī )增长(zhǎng )10.5%，作(zuò )为民(mín )爆产(chǎn )品最(zuì )大应用领域的矿业开采需求保持稳定。此外，自然资源部紧紧(jǐn )围绕(rào )新一(yī )轮找(zhǎo )矿突(tū )破战(zhàn )略行(háng )动“十四(sì )五”实施方案，积极拓展勘查区块来源，去年1月份至(zhì )9月份(fèn )，全(quán )国共(gòng )出让(ràng )探矿(kuàng )权984个(gè )，其(qí )中战(zhàn )略性(xìng )矿产(chǎn )探矿权570个，同比增长218.4%。从区域来看，新疆和西藏地区的炸药需(xū )求量(liàng )呈现(xiàn )增长(zhǎng )态势(shì )。中(zhōng )泰证券表示，关税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭(tàn )、金(jīn )属等(děng )矿山(shān )开采(cǎi )力度(dù )或进(jìn )一步(bù )加大(dà )，基(jī )建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等(děng ))投资(zī )建设(shè )有望(wàng )获政(zhèng )策加(jiā )码支(zhī )持，刺激(jī )民爆(bào )需求(qiú )攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　第三次生物技术革命，这个(gè )产业(yè )落地(dì )需求(qiú )不断(duàn )变强

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能的兴起，对高(gāo )算力(lì )和带(dài )宽的(de )需求(qiú )推动(dòng )了存(cún )储的(de )发展(zhǎn )。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现(xiàn )高带(dài )宽、低延(yán )迟和(hé )低功(gōng )耗，突破(pò )了传(chuán )统内(nèi )存的(de )限制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士、三星和美(měi )光主(zhǔ )导，中国(guó )厂商(shāng )也在(zài )积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下(xià )，HBM价(jià )格预(yù )计继(jì )续上(shàng )涨，市场(chǎng )规模(mó )预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年5月，SK海(hǎi )力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露(lù )，今(jīn )年SK海(hǎi )力士(shì )的HBM芯(xīn )片已(yǐ )经售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　山西证券分析指出(chū )，国(guó )内机(jī )器人(rén )产业(yè )趋势(shì )持续强化，科技厂商、车企等加快布局的同时各类展会活动密(mì )集开(kāi )展。人形(xíng )机器(qì )人作(zuò )为AI落(luò )地物(wù )理世(shì )界的(de )重要载体，其后续应用场景想象空间极大。行业(yè )2025年进(jìn )入量(liàng )产元(yuán )年，随着(zhe )数据(jù )积累(lèi )、大(dà )模型(xíng )迭代(dài )以及硬件成本下降人形机器人大规模走向工业以及家用场景值(zhí )得期(qī )待。

　　合成(chéng )生物(wù )被视为继“DNA双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后的(de )第三(sān )次生(shēng )物技(jì )术革(gé )命，是全(quán )球生(shēng )物技(jì )术领(lǐng )域的最前沿。华安证券指出，随着生物制造产业(yè )落地(dì )的需(xū )求不(bú )断变(biàn )强，新的(de )纲领(lǐng )性文(wén )件有(yǒu )望出(chū )现，进一步指导行业发展、完成合成生物学产业的健康价值循(xún )环。另一(yī )方面(miàn )，通(tōng )过机器学习模型和算法，AI可以在短时间内分析大量数据并对生物系(xì )统进(jìn )行建(jiàn )模、仿真(zhēn )，从而快(kuài )速评(píng )估设(shè )计方(fāng )案和实验条件、预测与优化研发结果，减少实验(yàn )的盲(máng )目性(xìng )和重(chóng )复性，随(suí )着国(guó )内AI技(jì )术不(bú )断发(fā )展，其将为合成生物学的研究提供有力支持。

　　近年来，随着MR、XR等硬(yìng )件的(de )革新(xīn )极大(dà )地丰富了3D内容的落地场景，AI生成3D技术的演进将不断提高创作者的生(shēng )产效(xiào )率，3D内容(róng )和市(shì )场需求均(jun1 )呈现(xiàn )爆炸(zhà )式增(zēng )长。常见的应用领域包括游戏开发(3D素材)、电影和(hé )动画(huà )制作(zuò )、建(jiàn )筑设计、产品(pǐn )设计(jì )(包括(kuò )电商(shāng )领域商品图展示)、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨询预(yù )计2023年(nián )全球(qiú )3D模型(xíng )平台(tái )市场销售额达到106亿元，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核(hé )心市(shì )场看(kàn )，中(zhōng )国游戏和(hé )动画(huà )用3D建(jiàn )模市(shì )场占据全球约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场规(guī )模已(yǐ )达到(dào )百亿(yì )级，目前(qián )随着(zhe )算力(lì )、光(guāng )学显(xiǎn )示等基础设施的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互联(lián )网巨(jù )头的(de )入局(jú )，MR已进入强硬件周期，内容及应用有望随之繁荣，有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模型(xíng )的需(xū )求爆(bào )发。

　　东海(hǎi )证券(quàn )表示(shì )，据(jù )中商产业研究院，中国汽车芯片市场规模有望在(zài )2024年达(dá )到905.4亿(yì )元，同比增长(zhǎng )6.5%，市(shì )场规(guī )模稳(wěn )步扩(kuò )张。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车(chē )技术(shù )革新(xīn )中占(zhàn )据了(le )日益重要的地位。目前我国汽车芯片国产化率仅在10%左右，替代空间(jiān )巨大(dà )，此(cǐ )前工(gōng )信部(bù )也曾发文(wén )要求(qiú )比亚(yà )迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加(jiā )速采(cǎi )用国(guó )产半导体(tǐ )芯片(piàn )。国(guó )家相(xiàng )关政(zhèng )策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完(wán )善新(xīn )能源(yuán )汽车(chē )、智(zhì )能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

　　上市(shì )公司(sī )中，拓邦股份(fèn )围绕(rào )智能(néng )汽车的电动化和高阶智驾应用，建立产品矩阵，核心(xīn )产品(pǐn )有激(jī )光雷(léi )达电机和(hé )充电(diàn )桩。激光(guāng )雷达(dá )电机已全面进入量产阶段，并实现与智能驾驶头部客户的稳定合作(zuò )，未(wèi )来公(gōng )司将(jiāng )进一(yī )步扩大激光雷达电机产品的市占率。水晶光电在激光雷达中有供应(yīng )激光(guāng )雷达(dá )视窗(chuāng )片及(jí )其他光学(xué )元器(qì )件产(chǎn )品。公司作为国内领先的玻璃基激光雷达视窗片(piàn )量产(chǎn )厂商(shāng )，与(yǔ )海内(nèi )外主流激(jī )光雷(léi )达厂(chǎng )商均(jun1 )有业(yè )务合作、沟通，未来公司也将持续开拓客户，为智能驾驶技术发展(zhǎn )提供(gòng )助力(lì )。商(shāng )络电(diàn )子已获取到的毫米波雷达领域客户包括福瑞泰克、森思泰克等，为(wéi )其供(gòng )应电(diàn )容、电感(gǎn )、IC、分立(lì )器件(jiàn )、晶(jīng )体器件等产品，已获取到的激光雷达领域客户包(bāo )括禾(hé )赛、大疆(jiāng )等，为其供应(yīng )电阻(zǔ )、电(diàn )容、电感(gǎn )、IC、晶体器件、存储等产品。

　　Canalys最新报告预计，2025年中国市场L2级及(jí )以上(shàng )功能(néng )渗透(tòu )率将(jiāng )达62%，较2024年显著提升，高速NOA与城市NOA分别达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反(fǎn )超高(gāo )速NOA ，市场(chǎng )结构快速(sù )演变(biàn )，将(jiāng )重塑SoC竞争格局。

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