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　　自去年(nián )以(yǐ )来，包括摩尔(ěr )线程在内的国(guó )产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞(rèn )科技、燧原(yuán )科(kē )技、沐曦)先(xiān )后(hòu )开启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大(dà )模型、智能汽(qì )车(chē )是目前GPU的新(xīn )兴(xìng )应用领域。AI大模型的迭代升级需要大量(liàng )GPU芯(xīn )片进行推理训(xùn )练。智能汽车(chē )对(duì )图像处理要(yào )求很高，对高端(duān )GPU的需求也在(zài )不(bú )断增加。其(qí )预(yù )计2024-28年中央处理(lǐ )器GPU行业市场规(guī )模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间(jiān )年(nián )复合增长率(lǜ )48.72%。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指出，随着我(wǒ )国老龄化进程持续深化，养(yǎng )老机器人市场(chǎng )展(zhǎn )现出广阔的(de )发(fā )展前景，保(bǎo )守预计短期内市场规模将突(tū )破(pò )150亿元。养老机(jī )器人产业链与(yǔ )人(rén )形机器人具(jù )有高度协同性，其快速发展(zhǎn )将(jiāng )持续催化相(xiàng )关(guān )产业链升级，养老机器人主(zhǔ )要由感知(数据采集)、决策(智(zhì )能(néng )分析与方案(àn )生(shēng )成)、执行(具(jù )体(tǐ )操作)和交互(人(rén )机沟通)四大部分构成。建议(yì )关注高精度传(chuán )感(gǎn )器及减速器(qì )、丝杠等核心(xīn )精密传动部件。

　　这一调(diào )整(zhěng )将有效遏制恶(è )性价格竞争，推(tuī )动行业从“价格战”转向“价值战”。光(guāng )大证券王明(míng )瑞(ruì )认为，集采“反内卷”将价(jià )格战升级为价值战，具备稳(wěn )定(dìng )生产能力、质(zhì )量控制体系(xì )完(wán )善、成本控制(zhì )能力强的头部企业将持续受(shòu )益，尤其在此(cǐ )前(qián )集采发生价(jià )格(gé )乱象的领域(yù )，看好头部优质企业的市场(chǎng )份(fèn )额有望进一步(bù )集中。

　　中(zhōng )原(yuán )证券研报指(zhǐ )出，国内游戏产(chǎn )业的市场需(xū )求(qiú )稳固，景气(qì )度(dù )高，相比以往(wǎng )行业面临高压(yā )监管的态势，目前的国内游(yóu )戏(xì )产业面临政(zhèng )策(cè )环境已有明(míng )显(xiǎn )宽松，多省市(shì )对于游戏产业的发展和扶持(chí )政策明确。版(bǎn )号(hào )数量高位发(fā )放(fàng )推动游戏产(chǎn )品周期，促进游戏公司业绩(jì )释(shì )放。在AI应用端(duān )，目前AI技术在(zài )游(yóu )戏产业的应(yīng )用已较为明朗，不仅限于制(zhì )作(zuò )发行流程环(huán )节(jiē )的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现AI技术智能化、个性化(huà )的(de )游戏应用或(huò )游(yóu )戏化应用已(yǐ )有(yǒu )产品雏形，预(yù )计未来将有更多基于AI技术赋(fù )能的AI原生游戏(xì )出(chū )现，帮助游(yóu )戏(xì )行业实现价(jià )值重估。

　　中信证券电子(zǐ )团(tuán )队指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的(de )功(gōng )能集成到设(shè )备芯片中的技术(shù )，无需物理(lǐ )SIM卡(kǎ )即可实现通(tōng )信(xìn )功能。由于实(shí )名制管理、安(ān )全性等问题，此前国内厂商(shāng )仅(jǐn )将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平板、物(wù )联网等非手机(jī )产品。随手机等终端轻薄化(huà )趋势以及防水(shuǐ )防(fáng )尘要求提升(shēng )，eSIM有望加速在(zài )消费电子领域进行渗透。

　　上市公司中，崇达技术在AI服(fú )务(wù )PCB领域的主要(yào )客户包括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝(bǎo )德(dé )、浪潮、国(guó )鑫(xīn )、同泰怡等。这些客户的PCB产(chǎn )品主要应用于超级计算机、服(fú )务器主板、存(cún )储设备、GPU等(děng )产(chǎn )品。鹏鼎控股(gǔ )为全球范围内少数同时具备(bèi )各类PCB产品研发(fā )、设计、制造(zào )、销售与服务(wù )的专业大型厂商，拥有优质(zhì )多(duō )样的PCB产品线，主要产品范围(wéi )涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn )，并广泛应(yīng )用(yòng )于通讯电子产(chǎn )品、消费电子(zǐ )及计算机类产(chǎn )品以及汽车和AI服务器、光模(mó )块(kuài )、高速计算(suàn )机(jī )等产品。铜冠(guàn )铜箔产品按应(yīng )用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电(diàn )池铜箔，公司(sī )开(kāi )发的高频高(gāo )速(sù )铜箔具有极低的表面轮廓度，传送信号损(sǔn )失低，阻抗小(xiǎo )等优良介电特(tè )性(xìng )，能应用于(yú )5G通讯设备、高算(suàn )力AI服务器、数(shù )据中心、交换(huàn )机等网络设备(bèi )和网络连接器(qì )。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业(yè )化拐点临近(jìn )

　　上市公司中(zhōng )，大为股份产(chǎn )品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数(shù )据中心、车规(guī )级(jí )等多元化需(xū )求(qiú )，并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台认证(zhèng )，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应(yīng )用(yòng )需求，强化(huà )在AI等高端领域的(de )市场竞争力(lì )。太龙股份子公(gōng )司博思达科技(jì )有存储芯片解(jiě )决方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权(quán )、固态硬盘(pán )|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　中原证券研报指出，国(guó )内游戏产业的(de )市(shì )场需求稳固(gù )，景气度高，相(xiàng )比以往行业面临高压监管的(de )态势，目前的(de )国内游戏产业(yè )面(miàn )临政策环境(jìng )已有明显宽松，多省市对于(yú )游(yóu )戏产业的发展(zhǎn )和扶持政策明(míng )确。版号数量(liàng )高位发放推动游戏产品周期(qī )，促进游戏公(gōng )司(sī )业绩释放。在(zài )AI应用端，目前(qián )AI技术在游戏产业的应用已较(jiào )为明朗，不仅(jǐn )限(xiàn )于制作发行(háng )流(liú )程环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现(xiàn )AI技术智能化、个性化的游戏(xì )应(yīng )用或游戏化(huà )应用已有产品雏形，预计未(wèi )来(lái )将有更多基于(yú )AI技术赋能的AI原(yuán )生游戏出现，帮助游戏行业实现价值重估(gū )。

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