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　　此前(qián )，阿里巴巴宣(xuān )布未来三年将投(tóu )入(rù )超过3800亿元用(yòng )于建设云和(hé )AI硬件基础设施，总(zǒng )额超过去十(shí )年总和；同时(shí )字节、腾讯等互(hù )联(lián )网大厂也(yě )纷(fēn )纷加大算力(lì )投入(rù )，行业需求(qiú )旺(wàng )盛。国泰君(jun1 )安认为，阿里巴(bā )巴大幅增加AI基(jī )础设施投资(zī )，国内CSP(云服务(wù )提供商)厂商将积(jī )极跟进，有(yǒu )望(wàng )复现“互联网+”周期中出现(xiàn )的(de )IDC(互联网数据(jù )中心)投资热潮。其他CSP厂商也将(jiāng )同步增加对(duì )AIDC(人工智能数据中心(xīn ))的投资，推(tuī )动国产AI算力产(chǎn )业链的需求改善(shàn )。

　　算力(lì )上(shàng )天！“三体(tǐ )计算星座”成功(gōng )发(fā )射

　　上市(shì )公司中，中芯国(guó )际主要从事集(jí )成电路晶圆(yuán )代工业务，以(yǐ )及相关的设计服(fú )务与 IP 支持、光(guāng )掩模制造、凸块(kuài )加工及测试(shì )等(děng )配套服务。蓝英装备精密清(qīng )洗设备面向的(de )高端芯片制(zhì )造行业企业客户包(bāo )括光刻机制(zhì )造企业的合资(zī )(参股)公司，该客(kè )户负责制造(zào )光(guāng )刻机的核心(xīn )光学系统。

　　上(shàng )市公司中，宏景科技与上游(yóu )设备厂商华为(wéi )、浪潮、新(xīn )华三等建立的(de )深度合作关系，推(tuī )出了智算(suàn )中(zhōng )心建设的一整套(tào )方案和服务(wù )，并与X公司签(qiān )署了《智算项目(mù )服务合同》，提供算力服(fú )务。合同总金额为(wéi )40,908万元。泰豪(háo )科技以高功率(lǜ )密度、大功率应(yīng )急电源以及(jí )新(xīn )能源发电系(xì )统、储能系统为(wéi )研(yán )发重点，助(zhù )力新型数据中心(xīn )及算力中心建(jiàn )设。公司应(yīng )邀出席2024腾讯产(chǎn )业合作伙伴大会(huì )，并与腾讯(xùn )云(yún )签署战略合作(升(shēng )级)协议。

　　山西证券分(fèn )析指出，国内机(jī )器人产业趋势(shì )持续强化，科技厂商、车企等(děng )加快布局的(de )同时各类展会(huì )活动密集开展。人形机器人(rén )作(zuò )为AI落地物理(lǐ )世界的重要载体(tǐ )，其后续应用(yòng )场景想象空间极(jí )大。行业2025年进(jìn )入量产元年(nián )，随着数据积(jī )累、大模型迭代(dài )以(yǐ )及硬件成(chéng )本(běn )下降人形机器人(rén )大规模走向(xiàng )工(gōng )业以及家用(yòng )场景值得期待。

　　上市公司(sī )中，天娱数(shù )科文生3D技术是基于(yú )实物扫描采(cǎi )集系统，积累(lèi )海量数据集，作(zuò )为文生3D大模(mó )型(xíng )训练数据集(jí )，并应用头部重(chóng )建(jiàn )模型HRN，使之(zhī )能够做到精准理(lǐ )解用户意图，有望重塑影(yǐng )视、娱乐、动(dòng )画、游戏设计等(děng )行(háng )业3D建模流(liú )程(chéng )，为用户带来更(gèng )佳的创作灵(líng )活(huó )性和便利性(xìng )。洲明科技在XR虚(xū )拟拍摄及裸眼(yǎn )3D领域布局多(duō )年，积极关注前沿(yán )技术，积累(lèi )了从高端显示(shì )硬件到屏控、显(xiǎn )控、渲染、运(yùn )动追踪等软(ruǎn )件系统等的开发(fā )能(néng )力，再到内(nèi )容制作、可复用(yòng )数字资产开发(fā )及数字资产(chǎn )平台化运营的(de )全流程、全方位(wèi )解(jiě )决方案能(néng )力(lì )。凡拓数创提供(gòng )的3D可视化产(chǎn )品(pǐn )及服务，可(kě )根据客户需求在(zài )不同的设备上(shàng )进行展示，也能根据不同的硬(yìng )件设备制作(zuò )3D可视化内容，满足客户不同应(yīng )用场景的需(xū )求(qiú )。

　　上市(shì )公司中，华安鑫(xīn )创(chuàng )相关产品在(zài )小鹏汽车的多款(kuǎn )车型上都有应(yīng )用。此外，在低空经济领(lǐng )域，公司深度参(cān )与(yǔ )了小鹏汇(huì )天(tiān )飞行器的座舱显(xiǎn )示系统开发(fā )和(hé )产品定义，为其相关样机的(de )调试开发提供(gòng )了支持，并(bìng )积极参与了新项目(mù )预研及产品(pǐn )技术路线规划(huá )。英搏尔表示，小鹏汇天作(zuò )为(wéi )国内领先的(de )飞行汽车研发企(qǐ )业(yè ),其陆地航母(mǔ )飞行汽车的研发和应用具有重(chóng )要的示范意(yì )义。公司基于(yú )自身产品轻量化(huà )、小体积特(tè )征(zhēng )，有较早与其展(zhǎn )开方案的分(fèn )析(xī )与探讨。胜(shèng )蓝股份与小鹏汇(huì )天合作开发的(de )铜铝排产品(pǐn )目前已给客户报价(jià )。

　　相比(bǐ )于摄像头、毫(háo )米波雷达，激光(guāng )雷达具备高(gāo )检(jiǎn )测置信度、高距离精度、低(dī )延(yán )迟等优势，从高速NOA到城市NOA，融合激光雷达(dá )成为当前的(de )主流方案。此(cǐ )外，智能驾驶在(zài )消(xiāo )费者决策(cè )中(zhōng )的重要性正逐渐(jiàn )提升，智驾(jià )车(chē )型选配率持(chí )续上升，激光雷(léi )达正在成为提(tí )升辅助驾驶(shǐ )使用率必不可少的(de )传感器，市(shì )场进入爆发期(qī )。长城证券指出(chū )，随着我国(guó )政(zhèng )策端持续推(tuī )动激光雷达产业(yè )发(fā )展，同时激(jī )光雷达向智驾、机器人等各应(yīng )用领域持续(xù )扩展，激光雷(léi )达或将迎来大规(guī )模(mó )应用落地(dì )，持续看好相关产(chǎn )业链投资机(jī )会(huì )。

　　据媒(méi )体报道，从行业(yè )层面来看，在(zài )政策支持、下游需求逐渐释放(fàng )之下，民爆(bào )行业景气度有(yǒu )望提升。国家统(tǒng )计局数据显(xiǎn )示(shì )，2024年采矿业(yè )投资增长10.5%，作为(wéi )民(mín )爆产品最大(dà )应用领域的矿业开采需求保持(chí )稳定。此外(wài )，自然资源部(bù )紧紧围绕新一轮(lún )找(zhǎo )矿突破战(zhàn )略(luè )行动“十四五”实施方案，积(jī )极拓展勘查(chá )区块来源，去年(nián )1月份至9月份，全国共出让(ràng )探矿权984个，其中战(zhàn )略性矿产探(tàn )矿权570个，同比(bǐ )增长218.4%。从区域来(lái )看，新疆和(hé )西(xī )藏地区的炸(zhà )药需求量呈现增(zēng )长(zhǎng )态势。中泰(tài )证券表示，关税政策影响下，提振内需逻(luó )辑不断强化，煤炭、金属等矿(kuàng )山(shān )开采力度(dù )或(huò )进一步加大，基(jī )建和国家重(chóng )点(diǎn )产业战略(如(rú )西部大开发、煤(méi )化工等)投资建(jiàn )设有望获政(zhèng )策加码支持，刺激(jī )民爆需求攀(pān )升，重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇(yù )。

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