公司(sī )方(fāng )面,通灵股(gǔ )份(fèn )主要产品为(wéi )太(tài )阳能光伏组件(jiàn )接线盒和汽车(chē )外饰件。公司(sī )是全球光伏接线盒行业龙头,2024年全球市占率为9.4%。钧达股份(fèn )主营业务为光(guāng )伏电池片的研(yán )发、生产和销(xiāo )售(shòu ),主打新一(yī )代(dài )N型TOPCon太阳能电(diàn )池(chí ),产品性能(néng )达(dá )国际先进水(shuǐ )平(píng ),具备较强市(shì )场竞争力。
光大证券认(rèn )为(wéi ),钨未来需(xū )求(qiú )有望实现多(duō )点(diǎn )开花。展望(wàng )钨(wū )金属的未来需(xū )求情况,有数(shù )个非常具有潜(qián )力的增长点。光伏钨丝:相较于传统高碳钢丝,钨丝的细(xì )径化潜力大,能够有效降低(dī )硅片损耗,满(mǎn )足大尺寸、薄(báo )片(piàn )化硅片切割(gē )要(yào )求;军工用(yòng )钨(wū ):国防科工(gōng )局(jú )最新数据显示(shì ),2025年7月军工材(cái )料采购计划中(zhōng ),硬质合金刀(dāo )具(jù )、穿甲弹芯(xīn )等(děng )钨制品订单(dān )同(tóng )比增长42%;可控(kòng )核聚变:钨及(jí )其合金因其优(yōu )异的高温性能、抗辐照性能和机械性能,成为核聚变反应(yīng )堆中关键部件(jiàn )的理想候选材(cái )料。
国新(xīn )证券表示,中(zhōng )长(zhǎng )期来看,我(wǒ )国(guó )军费平稳增(zēng )长(zhǎng )为国防军工(gōng )行(háng )业稳定发展提(tí )供坚实基础,行业规模和利(lì )润(rùn )有望保持持(chí )续(xù )上升态势。近(jìn )年来我国在(zài )船(chuán )舶、航空航天(tiān )、卫星导航等(děng )领域的全球竞(jìng )争力持续提升,国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向,行业(yè )前景广阔。在(zài )全球冲突多发(fā )和地缘局势并(bìng )不(bú )平静的背景(jǐng )下(xià ),国防安全(quán )重(chóng )要性提升,行(háng )业估值有望获(huò )得支撑。中邮(yóu )证券进一步分(fèn )析(xī )指出,展望(wàng )2025年(nián ),“建军百(bǎi )年(nián )奋斗目标”任(rèn )务进入下半场(chǎng ),军工行业订(dìng )单有望迎来拐(guǎi )点,在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战(zhàn )力量为代表的(de )新产品、军贸(mào )和军用技术转(zhuǎn )化(huà )带来的新市(shì )场(chǎng )方向或蕴含(hán )更(gèng )大弹性。
媒体报道,7月(yuè )23日正式开售的(de )PhancyAI智能眼镜,搭(dā )载(zǎi )了范式集团(tuán )打(dǎ )造的AI解决方(fāng )案(àn )。PhancyAI智能眼镜(jìng )将(jiāng )在8月初发货。
本次招标(biāo )的合同执行期(qī )分别为2025年和2026年3月底之前,千帆星座建设明显提速。长江证券军工团队指(zhǐ )出,此次招标(biāo )内容调整后,民商火箭也有(yǒu )望(wàng )参与千帆星(xīng )座(zuò )组网建设。预(yù )计随着多家(jiā )民(mín )营火箭公司参(cān )与投标,将显(xiǎn )著增加组网运(yùn )力(lì )供应,加快(kuài )星(xīng )座建设。
广发证券认(rèn )为(wéi ),应用场景逐(zhú )渐成熟,机器(qì )狗市场有望迎(yíng )来高速发展期。相比双足的人形机器人,四足机器狗具备较高的有效载(zǎi )荷与极强的平(píng )衡能力,也更(gèng )利于控制、设(shè )计(jì )和维护。鉴(jiàn )于(yú )四足机器狗(gǒu )的(de )技术要求相(xiàng )对(duì )较低,现阶段(duàn )产业链完备+生(shēng )产成本较低,目(mù )前机器狗已(yǐ )经(jīng )在部分场景(jǐng )实(shí )现初步的商(shāng )业(yè )化落地(工业巡(xún )检、军事行动(dòng )等),短时间来(lái )看,机器狗会比人形机器人更快实现量产应用。此外,从技术上来看,两者都包括了(le )感知、决策、运控三大模块(kuài ),技术同源,因(yīn )此机器狗在(zài )技(jì )术迭代和商(shāng )业(yè )化进程中也可(kě )以为人形机器(qì )人积累宝贵的(de )技(jì )术和应用经(jīng )验(yàn )。
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