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　　OpenAI将推(tuī )o3 mini推理AI模型，AI拉动光模(mó )块迭代速度(dù )

　　开源证券表(biǎo )示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对高能(néng )辐射(shè )如紫外光、α-射(shè )线、X-射线等敏感(gǎn )的一类聚酰亚胺材料(liào )，具有优异(yì )的绝(jué )缘性能、耐(nài )辐射、耐高温、高强(qiáng )度，且可在(zài )紫外(wài )光等高能辐射照(zhào )射下(xià )自发实现图(tú )案化。PSPI在电(diàn )子领(lǐng )域主要有光刻胶(jiāo )及电(diàn )子封装两大(dà )作用，被广泛地应用(yòng )于集成电路(lù )和绝(jué )缘隔层、表(biǎo )面钝(dùn )化层及离子注入(rù )掩膜等。开(kāi )源证(zhèng )券进一步表示，根据(jù )QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市场规模预计2029年将达(dá )到120亿元。PSPI的(de )生产(chǎn )技术与市场(chǎng )主要由美国及日本企(qǐ )业所掌控和(hé )垄断(duàn )，全球PSPI生产企业(yè )主要(yào )包括HDM公司、东丽Toray、富士(shì )胶片(piàn )等企业。国内PSPI产(chǎn )业呈(chéng )现“进口依(yī )赖度高、产业规模小(xiǎo )、且产品多(duō )集中(zhōng )在中低端领(lǐng )域”等特点。中国PSPI市(shì )场存在较高(gāo )的进(jìn )口替代空间，在(zài )微电(diàn )子、芯片等(děng )产业快速发展背景下(xià )，PSPI市场需求(qiú )将持(chí )续攀升。目(mù )前国内PSPI行业已有多家(jiā )企业布局。

　　AI算力拉动需求，这类(lèi )核心部件或(huò )将持续受益(yì )

　　机构指出，AI算力(lì )拉动(dòng )PCB需求，封装(zhuāng )基板打开成长空间。海内外科技(jì )巨头(tóu )资本开支维(wéi )持高增，DeepSeek进一步加快(kuài )AI应用渗透，训练(liàn )、推理算力需求(qiú )持续(xù )扩容。PCB作为(wéi )AI服务器、交换机、光(guāng )模块等设备(bèi )的核(hé )心部件将持(chí )续受益。

　　上市公(gōng )司中，强瑞(ruì )技术(shù )的快速密封接头(tóu )产品(pǐn )已配套公司(sī )的液冷测试(shì )治具(jù )及设备使用并交(jiāo )付客(kè )户。中航光(guāng )电主要产品包括液冷(lěng )连接器、液(yè )冷管(guǎn )路、液冷机(jī )箱、液冷冷板、均温(wēn )板、储能板(bǎn )、液(yè )冷源、浸没冷却(què )产品(pǐn )、泵驱两相(xiàng )产品等。广泛应用于(yú )超算液冷、互联(lián )网数据中心(xīn )液冷、电信运营商机(jī )房液冷等领(lǐng )域。永贵电器液冷连(lián )接器已完成设计(jì )、样品制造(zào )和样(yàng )品测试，目前已(yǐ )送样(yàng )客户，尚在(zài )应用验证阶段。

　　字节Seed智能体(tǐ )模型(xíng )UI-TARS-1.5开源，机构(gòu )称算力基础设施将持(chí )续受益

　　UQD具备(bèi )无泄漏、高流量(liàng )、低(dī )流阻、热插(chā )拔等特点是数据(jù )中心高效运行和(hé )维护(hù )的关键。有(yǒu )业内人士指出，在服(fú )务器液冷系(xì )统所(suǒ )需零组件中，快(kuài )换接头最为紧缺(quē )，因为液冷(lěng )服务(wù )器最忌讳漏水，而最(zuì )容易漏水处(chù )，恰恰是在快接头。也因此，该(gāi )零组(zǔ )件的置换需(xū )求较大。天风证券指(zhǐ )出，在主要(yào )参与(yǔ )者方面，目前快(kuài )速接(jiē )头主要参与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企(qǐ )业已(yǐ )经突破海外(wài )垄断。在当下缺货阶(jiē )段，国产UQD供(gòng )应商(shāng )有望导入海外供(gòng )应链，实现超预(yù )期进展。

　　国(guó )泰海通表示，小(xiǎo )米汽(qì )车业务加速(sù )发展，产业链将持续(xù )受益。此前(qián )，小(xiǎo )米汽车宣布(bù )提升2025年交付量目标至(zhì )35万辆(此前为(wéi )30万辆(liàng ))，在较强的产品(pǐn )力与(yǔ )新车上市等(děng )因素的共同驱动(dòng )下，小米汽车销(xiāo )量有(yǒu )望持续加速(sù )增长。

　　本次试点(diǎn )范围扩大后(hòu )，服(fú )务业扩大开放综(zōng )合试点城市总数(shù )将增至20个，旅游(yóu )出行链相关行业(yè )β迎(yíng )来优化。方(fāng )正证券社服团队认为(wéi )，出行链消(xiāo )费具(jù )备强韧性、高弹性，为促进内需(xū )消费的重要(yào )抓手(shǒu )，叠加五一假期(qī )临近(jìn )，预计将成(chéng )为政策出台的重(chóng )要窗口期。

　　国金(jīn )证券指出，AI拉动光模块迭代速度(dù )，1.6T光模块2024年(nián )第四(sì )季度开始批量出(chū )货，并在2025年第一(yī )季度正式上(shàng )量。海外云厂商不断(duàn )加大(dà )AI方向资本开(kāi )支，并已明确表示2025年(nián )资本开支仍(réng )将继(jì )续增长，利(lì )好光模块板块，板块(kuài )成长性持续(xù )凸显(xiǎn )，EPS端有望继续快(kuài )速提(tí )升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技术(shù )新方案推动行业(yè )发展(zhǎn )。

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