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　　野村(cūn )东方(fāng )国际章鹏认为，由(yóu )关税扰(rǎo )动诱发的“抢出口(kǒu )”持(chí )续(xù )时间(jiān )为决定性因素，如(rú )若该效(xiào )应持(chí )续性较好，那么将(jiāng )有望支(zhī )撑外销成长性优于(yú )内需(xū )。并且(qiě )，虽然此前的“对(duì )等关(guān )税”政(zhèng )策增加了中国企业(yè )外贸(mào )业务不确定性，但申万宏(hóng )源证(zhèng )券屠亦婷认为，美(měi )国对中(zhōng )国进(jìn )口依赖度高，例如(rú )家居类(lèi )美国(guó )从中国进口比例超(chāo )过30%，价(jià )值链具有不可替代(dài )性，看(kàn )好精(jīng )选具备业绩延续性(xìng )的强Alpha个(gè )股。

　　东海证券表示(shì )，据中(zhōng )商产业研究院，中(zhōng )国汽(qì )车芯片(piàn )市场规模有望在2024年(nián )达到(dào )905.4亿元，同比增长6.5%，市场规(guī )模稳(wěn )步扩张。在汽车产业逐步(bù )迈向(xiàng )智能化的新阶段，基础软(ruǎn )件和(hé )芯片在汽车技术革(gé )新中占(zhàn )据了(le )日益重要的地位。目前我(wǒ )国汽车芯片国产化(huà )率仅(jǐn )在(zài )10%左右(yòu )，替代空间巨大，此前工(gōng )信部也曾发文要求比亚(yà )迪、吉(jí )利等电动汽车企业(yè )扩大(dà )采购本(běn )土电子零部件，并(bìng )加速(sù )采用国产半导体芯片。国(guó )家相(xiàng )关政策对推动国产汽车芯(xīn )片产(chǎn )业发展起到了支撑(chēng )和引领(lǐng )作用(yòng )，有助于完善新能(néng )源汽车(chē )、智能网联汽车等领域(yù )的(de )标准(zhǔn )制定，进一步催化(huà )汽车电(diàn )子相(xiàng )关产业链。

　　据(jù )媒体报(bào )道，当下中国微短剧正(zhèng )在重塑(sù )国际传播格局，成(chéng )为全(quán )球数字(zì )内容的新增长点。中国(guó )微短剧产品已经覆盖全球(qiú )200多个(gè )国家和地区，形成以北美(měi )为重(chóng )心，辐射欧洲、日(rì )韩、中(zhōng )东、东南亚等广阔市场(chǎng )的发展(zhǎn )格局。

　　华鑫证券毛(máo )正(zhèng )分析(xī )指出，随着人工智(zhì )能的兴(xìng )起，对高算力和带宽的(de )需求推(tuī )动了存储的发展。相较(jiào )于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠(dié )DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低延(yán )迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内存(cún )的限制，适应AI时代的新需(xū )求。目前全球市场由海(hǎi )力士、三星(xīng )和美光主导，中国(guó )厂商也(yě )在积极推进HBM国产化，市(shì )场(chǎng )供需(xū )缺口仍持续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预(yù )计继续(xù )上涨，市场规模预计在(zài )2024年达到(dào )约70亿美金。值得一(yī )提的(de )是，今(jīn )年5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经(jīng )全部预定。

　　上(shàng )市公司(sī )中，高争民爆已发展成(chéng )为西藏(cáng )自治区一家同时具备科(kē )研(yán )、生(shēng )产、销售、仓储、运输民(mín )爆物(wù )品和矿山总承包及(jí )爆破作(zuò )业服务双一级资质“全(quán )产业链(liàn )一体化”国有控股(gǔ )上市(shì )公司，凭借独特的区位优(yōu )势和(hé )产业布局，在区域市场占(zhàn )据主(zhǔ )导地位。公司致力于推行(háng )民爆(bào )一体化服务模式，是西藏(cáng )自治(zhì )区一家集研、产、销、运(yùn )、服全产业链于一体的(de )综(zōng )合服(fú )务企业。保利联合(hé )主要业(yè )务范(fàn )围是民爆器材产品(pǐn )研发、生产、销售、爆破、配(pèi )送、工(gōng )程技术服务、设计(jì )及施(shī )工等一(yī )体化经营业务、生(shēng )态产(chǎn )业运营管理业务。

　　产(chǎn )能已(yǐ )全部售罄，AI浪潮下该半导(dǎo )体细(xì )分领域供需缺口持(chí )续扩大(dà )

　　国盛证券认为，2024年(nián )年初我(wǒ )国电网投资预算约5600亿元(yuán )，此次(cì )年中会议将整个投(tóu )资额较(jiào )年初(chū )预期上调400亿元至6000亿(yì )元以上(shàng )，国家电网在逐步加大(dà )电网投(tóu )资额，看好未来电(diàn )网的(de )建设。此次年内调高电网(wǎng )建设(shè )投资额，重点关注电网特(tè )高压(yā )超高压及高压的一次设备(bèi )及核(hé )心零部件供应商，电网二(èr )次设(shè )备，配网及数字化(huà )发展。

　　公司方面，富瀚微(wēi )相(xiàng )关视(shì )觉芯片产品广泛应(yīng )用于智(zhì )慧车(chē )行领域，公司车载(zǎi )芯片销(xiāo )售额约占总销售额的10%。裕太微(wēi )作为专注于高速有(yǒu )线通(tōng )信芯片(piàn )的Fabless企业，已形成主(zhǔ )流车(chē )载百兆/千兆PHY芯片的全面布(bù )局，正逐步构建主流车载以太(tài )网PHY+SW的(de )完整生态体系。

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