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　　中(zhōng )商产业(yè )研究院分析师预(yù )测，2025年(nián )全球自动驾(jià )驶市场(chǎng )规模将达2738亿美元(yuán )。中金(jīn )公司发(fā )布研报(bào )指出，2025年有望成为智驾(jià )从量到质的(de )发展大(dà )年，有(yǒu )两条主线(xiàn )：一是(shì )从L2+功能(néng )的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇章；二(èr )是特斯(sī )拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的(de )双重潜(qián )在正向(xiàng )催化。

　　上市公司中，埃斯顿参股的埃(āi )斯顿医(yī )疗公司(sī )正在开发养老机(jī )器人产(chǎn )品。埃斯顿(dùn )医疗康(kāng )复机器人有多款(kuǎn )产品上(shàng )市，用(yòng )在国内(nèi )多家社区和养老机构。伟思医疗已(yǐ )构建了(le )覆盖人(rén )体上下肢(zhī )、全周(zhōu )期康复(fù )评估与训练的运动康复机器人产品矩阵。公司康(kāng )复机器(qì )人产品与(yǔ )磁刺激(jī )、电刺(cì )激、冲击波(bō )等其他康复理疗类产品深度融(róng )合，形(xíng )成了涵(hán )盖神经康复、运(yùn )动康复(fù )、重症康复(fù )、老年(nián )慢性病康复等多(duō )种康复(fù )亚专科(kē )的精品(pǐn )解决方案，精准满足康(kāng )复改善型市(shì )场需求(qiú )。长盛(shèng )轴承在机(jī )器人领(lǐng )域研究(jiū )方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直(zhí )线执行(háng )器中的产(chǎn )品，以(yǐ )及灵巧(qiǎo )手的相关部(bù )件，产品应用场景广阔。

　　AI需求爆(bào )发，拉(lā )动PCB产业链量价齐(qí )升。兴(xìng )业证券指出(chū )，海外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口(kǒu )有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分(fèn )别达到(dào )525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的规(guī )模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺(quē )口比例(lì )分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行(háng )业有望维持(chí )数年的(de )高景气度。

　　华龙证(zhèng )券认为(wéi )，人形(xíng )机器人板块近期催化因(yīn )素较多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变，已进入(rù )“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年核(hé )心投资(zī )主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电(diàn )机及减速器等，尤其关(guān )注与特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头有供应链(liàn )合作的(de )公司；②有望(wàng )场景落地的方向，包括(kuò )家庭服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康(kāng )复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的并购重(chóng )组标的(de )。

　　2025中国国际(jì )核聚变(biàn )与核能(néng )源产业大会(huì )将于7月16-17日召开，展会展示核能(néng )源与核(hé )聚变相(xiàng )关内容、核电站(zhàn )相关展(zhǎn )示、核燃料(liào )循环和(hé )核安全设备等。

　　申(shēn )万宏源(yuán )证券指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购需(xū )求疲软，去(qù )库存成(chéng )为行业(yè )主旋律。25年以来(lái )全球市(shì )场及企(qǐ )业库存均回归至22年之前正常乃至低(dī )位水平(píng )。产品(pǐn )价格方面(miàn )，多数(shù )品种已(yǐ )跌无可跌，部分品种出现阶段性供需错配(pèi )行情，行业触(chù )底回暖信号明确(què )。全球(qiú )去库存卓有(yǒu )成效，行业周期触底回(huí )升，新(xīn )一轮整(zhěng )合下“强者恒强”。预计25年市(shì )场将从“去(qù )库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经历一(yī )定时期的优化整合，具有核心技术(shù )和创新(xīn )能力，以及拥有(yǒu )市场渠(qú )道和品(pǐn )牌知名度等核心竞争力的行业主导者将会(huì )越来越(yuè )强，市(shì )场份额及影响力(lì )将持续(xù )提升。

　　这一调整将有效遏制恶(è )性价格(gé )竞争，推动行(háng )业从“价格战”转向“价值战”。光大证(zhèng )券王明瑞认为，集采“反内卷(juàn )”将价(jià )格战升级为价值战，具备稳定生产(chǎn )能力、质量控(kòng )制体系完(wán )善、成(chéng )本控制(zhì )能力强的头部企业将持续受益，尤其在此(cǐ )前集采(cǎi )发生价(jià )格乱象的领域，看好头(tóu )部优质企业(yè )的市场份额有望进一步集中。

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