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　　机(jī )构(gòu )指出，2025年一季度民(mín )爆(bào )利润大幅提升。据(jù )悉，2025年一季度，民爆生产(chǎn )企(qǐ )业累计实现炸药产(chǎn )量89.98万(wàn )吨，同比+1.5%，累计(jì )实现(xiàn )利润总额13.13亿元，同(tóng )比(bǐ )+23.03%，累计实现爆破服(fú )务(wù )收入72.41亿元，同比增(zēng )长35.52%。中长期看，民爆行业(yè )迎(yíng )龙头并购整合加速(sù )、西部大开发、新疆(jiāng )能源(yuán )保供基地、“一带(dài )一(yī )路”出海等多重发(fā )展(zhǎn )机遇。

　　据海思(sī )技(jì )术有限公司官微，相关(guān )数据显示，AI玩具将迎(yíng )来(lái )600亿美元大市场。一(yī )个售(shòu )价9.9元的日常玩具(jù )，加(jiā )上AI功能后，升价暴(bào )涨(zhǎng )至100+，暴涨的背后是(shì )消(xiāo )费者对智能交互的(de )需求(qiú )，更是在日益加剧的(de )社(shè )会压力下对“情绪(xù )价(jià )值”的强烈需求。星闪(shǎn )AI可提升交互体验让(ràng )AI玩(wán )具更智能。

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　　国产大模型在应用(yòng )端(duān )的能力持续提升，算(suàn )力需求持续强化，据CIO预(yù )计，中国AI算力支出将(jiāng )从(cóng )2024年的180亿美元增长至(zhì )2029年的(de )900亿美元。甬兴证(zhèng )券认(rèn )为，底层计算能力(lì )不(bú )断提升推动大模型(xíng )能(néng )力持续提升，算力(lì )产业(yè )链将持续受益。

　　山(shān )西证券分析指出，国(guó )内机器人产业趋势(shì )持续(xù )强化，科技厂商、车(chē )企等加快布局的同(tóng )时(shí )各类展会活动密集(jí )开(kāi )展。人形机器人作(zuò )为AI落(luò )地物理世界的重要载(zǎi )体(tǐ )，其后续应用场景(jǐng )想象(xiàng )空间极大。行业(yè )2025年进(jìn )入量产元年，随着(zhe )数(shù )据积累、大模型迭(dié )代(dài )以及硬件成本下降(jiàng )人形(xíng )机器人大规模走向工(gōng )业(yè )以及家用场景值得(dé )期(qī )待。

　　公司方面(miàn )，美(měi )利云数据中心业务(wù )涵(hán )盖机架出租、网络(luò )接(jiē )入及机架运行维护(hù )等(děng )服务。公司聚焦数(shù )据中(zhōng )心产业发展、持续提(tí )供(gòng )绿色低碳、安全可(kě )靠的(de )算力基础设施。蜂助(zhù )手与华为合作，基(jī )于(yú )ARM架构的服务器及容(róng )器(qì )虚拟化底座，将“CPU、GPU、存储”等算力上云，同时通过云终端把5G的(de )大(dà )带宽、高可靠、低(dī )延迟(chí )优势使用起来。经(jīng )过(guò )多年的研发投入，公(gōng )司积累了云终端算(suàn )力(lì )调度及5G核心应用技(jì )术，主要包括“云原生、端(duān )云协同引擎、算力(lì )资源(yuán )智慧调度引擎”等。

　　市场分析指出(chū )，过去5年，我国跨境(jìng )电(diàn )商贸易规模增长超(chāo )过10倍(bèi )。随着跨境电商的兴(xìng )起，海外仓作为必要(yào )基(jī )础设施走向台前。海外(wài )仓是跨境电商重要(yào )的(de )境外节点，是新型(xíng )的(de )外贸基础设施。跨(kuà )境(jìng )电商与海外仓等新(xīn )型外(wài )贸基础设施协同联动(dòng )，发展速度快、增长(zhǎng )潜力(lì )大、带动作用强(qiáng )。2020年(nián )开始，头部海外仓(cāng )服(fú )务商反应迅速。如(rú )今(jīn )，多点开花的海外(wài )仓，正在助力国货加速出(chū )海，也让更多外国消(xiāo )费(fèi )者收货更便利。培(péi )育跨(kuà )境电商、海外仓等新(xīn )兴业态发展壮大，为(wéi )外贸高质量发展注(zhù )入(rù )新动力。未来，海(hǎi )外仓(cāng )行业有望迎来新一轮(lún )发(fā )展高峰。

　　野村(cūn )东方国际章鹏认为，由关(guān )税扰动诱发的“抢(qiǎng )出(chū )口”持续时间为决(jué )定(dìng )性因素，如若该效(xiào )应持续性较好，那么将有(yǒu )望支撑外销成长性优(yōu )于(yú )内需。并且，虽然(rán )此前(qián )的“对等关税”政策(cè )增加了中国企业外(wài )贸(mào )业务不确定性，但(dàn )申(shēn )万宏源证券屠亦婷(tíng )认为(wéi )，美国对中国进口依(yī )赖(lài )度高，例如家居类(lèi )美国从中国进口比例(lì )超过(guò )30%，价值链具有不可(kě )替(tì )代性，看好精选具(jù )备(bèi )业绩延续性的强Alpha个(gè )股。

　　上市公司中，永(yǒng )艺股份是办公椅出口(kǒu )代(dài )工龙头，主攻美国(guó )大商(shāng )超渠道，开拓了Costco在内(nèi )的多个重要渠道和(hé )大(dà )客户。富岭股份是(shì )国(guó )内领先的塑料餐饮(yǐn )具制(zhì )造企业，主营业务收(shōu )入(rù )主要来自美国市场(chǎng )，设有生产基地和销(xiāo )售公(gōng )司，覆盖美国东部(bù )和(hé )西部地区。

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