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　　申万宏源(yuán )表示(shì )，随着技术的持(chí )续突(tū )破、政策不(bú )断落(luò )地以及国内招投(tóu )标加速，核(hé )聚变技术的(de )工程(chéng )化与商业化进程(chéng )有望(wàng )加快，坚定看好(hǎo )可控(kòng )核聚变全产(chǎn )业链(liàn )投资机会。1)长期来看，核聚变被誉为“终极(jí )能源”，具备能(néng )量密(mì )度高、清洁环保(bǎo )、原(yuán )材料易得等(děng )优势，能有(yǒu )效解决传统能源(yuán )的诸多问题，是(shì )未来(lái )能源的必然选择(zé )。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年(nián )全球(qiú )进入实验堆建设(shè )高峰期，我(wǒ )国在超导材(cái )料等(děng )产业链关键环节(jiē )技术(shù )突破显著，国产(chǎn )化进(jìn )程不断加速(sù )；3)短(duǎn )期来看，行业政策信号(hào )明确，国内招投(tóu )标不(bú )断落地。中信证(zhèng )券研(yán )报认为，核聚变(biàn )当前(qián )正处于投资(zī )加速的过程(chéng )中，中美均大力(lì )发展，核聚变将(jiāng )迎来(lái )新一轮加速发展(zhǎn )期。

　　目前，持续(xù )三个季度的下游(yóu )客户消化库(kù )存进程基本(běn )结束(shù )，下游需求出现(xiàn )实质(zhì )性增长。结合相(xiàng )关独(dú )立第三方的(de )市场(chǎng )信息来看，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开(kāi )始逐(zhú )步回暖。天风证(zhèng )券半(bàn )导体团队认为，今年(nián )第三、第四(sì )季度存储大(dà )板块涨价态势或(huò )持续，并且AI服务(wù )器、PC、手机等带动存(cún )储容(róng )量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透(tòu )率持续提升(shēng )，有(yǒu )望进一步拉高板(bǎn )块收(shōu )入体量。

　　自(zì )去年(nián )以来，包括(kuò )摩尔(ěr )线程在内的国产GPU“四小(xiǎo )龙”(摩尔线程、壁仞(rèn )科技、燧原科技(jì )、沐(mù )曦)先后开启了IPO之(zhī )路。头豹研究院(yuàn )赵歆禹指出(chū )，AI大模型、智能(néng )汽车是目前GPU的新(xīn )兴应(yīng )用领域。AI大模型(xíng )的迭(dié )代升级需要大量(liàng )GPU芯片进行推理训(xùn )练。智能汽(qì )车对图像处(chù )理要(yào )求很高，对高端(duān )GPU的需(xū )求也在不断增加(jiā )。其(qí )预计2024-28年中央(yāng )处理(lǐ )器GPU行业市场规模由6451.15亿元(yuán )增长至31556.67亿元，期(qī )间年(nián )复合增长率48.72%。

未(wèi )来产(chǎn )业的重要组成部(bù )分，互联网大厂(chǎng )“抢投”该(gāi )领域

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　　据(jù )媒体报道，知名(míng )分析师郭明錤发(fā )布Apple Vision系(xì )列和智能眼镜预(yù )期路(lù )线图(2025-2028)，其预(yù )计苹(píng )果不会在2026年推出任何新头戴设备，并计(jì )划从(cóng )2027年开始发布多款(kuǎn )产品(pǐn )。苹果将头戴式(shì )设备(bèi )视为消费电(diàn )子产品的下一个主要趋势。在苹果的头戴式(shì )产品(pǐn )中，首先大量出(chū )货的(de )产品有望是类似(sì )雷朋的智能眼镜(jìng )，预计2027年的(de )出货量将达300万至(zhì )500万台或更多。

　　江(jiāng )波龙：预计eSSD价格(gé )三季(jì )度将出现5%-10%上(shàng )涨

　　媒体报道，今年以来我国(guó )基础大模型(xíng )的迭(dié )代速度加快，大(dà )模型(xíng )在电子、原材料(liào )、消(xiāo )费品等行业(yè )加快落地。记者从世界人工(gōng )智能大会上获悉(xī )，当(dāng )前全球已发布的(de )大模(mó )型总数达到3755个，其中，我国企业(yè )贡献了1509个，数量居全球首位(wèi )。

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