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　　据媒体(tǐ )报道，从杭州养老院精准送药、贴(tiē )心送餐(cān )的机器(qì )狗，到深圳(zhèn )护理院(yuàn )拖地叠(dié )衣、陪打乒乓的机器人；从方言(yán )交互的(de )无人驾(jià )驶轮椅(yǐ )，到科(kē )学复(fù )健的行走辅助器。这些融合了人工智能、柔性机(jī )械等(děng )前沿科(kē )技的“养老黑(hēi )科技”，这些“赛博搭子”正在深入银(yín )发生活(huó )的方方(fāng )面面。

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机器人板块近期催化(huà )因素较(jiào )多，指(zhǐ )数有(yǒu )所修复(fù )。行业(yè )趋势未(wèi )变，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场(chǎng )景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期(qī )，有(yǒu )望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价(jià )值量的(de )零部(bù )件，包(bāo )括丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电(diàn )机及减速器等，尤其关注与特斯(sī )拉、华(huá )为等巨(jù )头有供(gòng )应链(liàn )合作的(de )公司；②有望场景落地的方向，包(bāo )括家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(电(diàn )力巡检(jiǎn )、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的(de )并购重(chóng )组标的(de )。

　　上市公司中，顺网科技旗下控股子公司(sī )浮云科(kē )技集(jí )休闲游(yóu )戏的研(yán )发、出(chū )版与运(yùn )营于一体，打造了多款广受欢迎(yíng )的精品(pǐn )游戏。公司与(yǔ )腾讯(xùn )长期保(bǎo )持友好合作关系。盛天网络旗下原(yuán )创IP机甲(jiǎ )美少女(nǚ )与经(jīng )典GVG格斗(dòu )玩法的(de )3D竞技游(yóu )戏《星之翼》已于2024年11月21日正式在(zài )日本发(fā )行，计(jì )划于2025年(nián )在韩国(guó )及东(dōng )南亚地区发行。恺英网络子公司闲趣互娱(yú )获得传(chuán )奇IP独(dú )家授权(quán )。根据(jù )艾瑞数(shù )智的数(shù )据，传奇游戏核心用户(近一年对(duì )传奇游(yóu )戏产生(shēng )贡献的(de )活跃(yuè )用户)规(guī )模超5000万，2001年到2024年上半年，国内传奇(qí )游戏流(liú )水超3700亿(yì )元，其中2305亿(yì )来自私(sī )服流水(shuǐ )，2024年-2030年潜在年均价值预计达285亿。

　　华(huá )龙证券(quàn )认为，人形机(jī )器人(rén )板块近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋(qū )势未(wèi )变，已(yǐ )进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年(nián )核心投(tóu )资主(zhǔ )线。建(jiàn )议围绕①高价值量的零部件，包括(kuò )丝杠、传感器(qì )、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合(hé )作的公(gōng )司；②有望场(chǎng )景落(luò )地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的并购重组标的(de )。

　　目前，持续三(sān )个季度的下(xià )游客户消化库存进程基本结束，下(xià )游需求(qiú )出现实(shí )质性(xìng )增长。结合相(xiàng )关独立(lì )第三方的市场信息来看，半导体存储市(shì )场自2025年(nián )3月底开(kāi )始逐步(bù )回暖(nuǎn )。天风证券半导体团队认为，今年第三、第四季(jì )度存储大板(bǎn )块涨价(jià )态势或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储(chǔ )容量快(kuài )速升级(jí )，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉(lā )高板块(kuài )收入(rù )体量。

　　AI需(xū )求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出(chū )，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规(guī )模分别达到(dào )525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年(nián )有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口(kǒu )将扩大(dà )，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年的(de )高景气(qì )度。

　　上(shàng )市公司(sī )中，横店东磁技术路线以N型TOPCon为主，重点通(tōng )过开发相关(guān )技术，并逐步(bù )技改产(chǎn )线以提升电池效率、组件功率。通威股(gǔ )份已形(xíng )成8万吨(dūn )高纯晶硅产(chǎn )能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层(céng )电池等(děng )技术(shù )路线研(yán )发的全(quán )面布局(jú )，并在N型电池方面持续突破，各项产品(pǐn )指标处(chù )于行业(yè )领先。

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