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上(shàng )海计(jì )划2027年基本建成全球(qiú )领先高级别自动驾驶引(yǐn )领(lǐng )区

　　全球去库(kù )存(cún )卓有(yǒu )成效，行业周期(qī )触(chù )底回升

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目(mù )前多家AI-PCB公司订单(dān )强(qiáng )劲，满产满销，正在大(dà )力扩产，二、三季度业(yè )绩高增长有望持续(xù )，

　　公司方面，岩山(shān )科(kē )技参股公司Nullmax纽劢科(kē )技致(zhì )力于打造全场景的(de )无人驾驶应用，推出了(le )纯(chún )视觉、真无图、多(duō )模态(tài )端到端的智能驾(jià )驶(shǐ )技术方案。Nullmax纽劢科技可(kě )为车辆提供贯穿车(chē )端(duān )、云端的全栈软件算(suàn )法(fǎ )应用，提供覆盖(gài )至(zhì )L4级别(bié )的智能驾驶功能，并打造了支持所有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向(xiàng )鸟瞰(kàn )图视角的AI技术)技(jì )术(shù )架构。光库科技的(de )1550nm激光(guāng )雷达光源模块及器(qì )件凭借高性能、低成本(běn )、高可靠性等特性(xìng )切(qiē )入L3+自(zì )动驾驶市场。同(tóng )时(shí )，公司积极布局FMCW激(jī )光雷(léi )达技术，抢占全球(qiú )自(zì )动驾驶和ADAS渗透率提高(gāo )带(dài )来的市场增长红(hóng )利(lì )。

　　申万宏源证券指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购需(xū )求疲软，去库存成(chéng )为(wéi )行业(yè )主旋律。25年以来(lái )全(quán )球市场及企业库存(cún )均回(huí )归至22年之前正常乃(nǎi )至低位水平。产品价格(gé )方(fāng )面，多数品种已(yǐ )跌(diē )无可(kě )跌，部分品种出(chū )现(xiàn )阶段性供需错配行(háng )情，行业触底回暖信号(hào )明(míng )确。全球去库存卓有(yǒu )成(chéng )效，行业周期触(chù )底(dǐ )回升(shēng )，新一轮整合下“强者恒强”。预计25年市(shì )场将从“去库存”转(zhuǎn )入“去产能”阶段，行(háng )业将经历一定时期(qī )的优(yōu )化整合，具有核心(xīn )技术和创新能力，以及(jí )拥(yōng )有市场渠道和品(pǐn )牌(pái )知名(míng )度等核心竞争力(lì )的(de )行业主导者将会越(yuè )来越(yuè )强，市场份额及影(yǐng )响(xiǎng )力将持续提升。

　　公(gōng )司方面，智立方(fāng )作(zuò )为苹(píng )果公司光学识别、光学感应测试设备领域(yù )的核心供应商，深(shēn )度(dù )参与苹果公司各类新(xīn )产(chǎn )品光学功能测试领(lǐng )域的(de )设备研发。公司有(yǒu )AR眼镜测试设备等产品。清(qīng )越科技的硅基OLED产(chǎn )品(pǐn )围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准(zhǔn )测距等行业进行布(bù )局和(hé )拓展，与各行业的(de )头(tóu )部客户保持着密切的(de )交(jiāo )流与合作，2024年度(dù )，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英(yīng )寸硅基OLED产品在多个不同(tóng )应用领域实现了批(pī )量(liàng )出货。

　　公司方面(miàn )，兆丰股份控股子公(gōng )司兆(zhào )丰(杭州)智能装备有(yǒu )限公司主要布局开展滚(gǔn )珠丝杠、滚柱丝杠(gàng )等(děng )业务(wù )，相关产品研发(fā )试(shì )制已在进行。浙江(jiāng )荣泰(tài )子公司上海狄兹精(jīng )密机械有限公司专注于(yú )滚(gǔn )珠丝杠、行星滚(gǔn )柱(zhù )丝杠(gàng )、车用丝杠、电缸(gāng )、直线模组、精密对位(wèi )平台等研发、生产(chǎn )和(hé )销售。公司高度重视(shì )人(rén )形机器人的战略布(bù )局和(hé )业务拓展，相关业(yè )务推进顺利，目前公司(sī )已有部分产品向多(duō )家(jiā )机器(qì )人公司销售，业(yè )务(wù )已初具规模。

　　AI需求(qiú )爆发拉动该产业链(liàn )量价齐升，机构指出目(mù )前(qián )多家公司订单强(qiáng )劲(jìn )

　　上市公司中，新恒(héng )汇主营智能卡业务、蚀(shí )刻引线框架等，智(zhì )能(néng )卡业务核心封装材料(liào )柔(róu )性引线框架全球市(shì )占率(lǜ )前二，负责eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业是国际领(lǐng )先的智能卡和专用(yòng )芯(xīn )片厂(chǎng )商，包括电信SIM卡(kǎ )，具备eSIM生产能力。

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