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　　上市公(gōng )司中，新恒汇主营智能卡业务(wù )、蚀刻(kè )引线框架等，智能卡业(yè )务(wù )核心(xīn )封装材料柔性引线(xiàn )框架(jià )全(quán )球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片封(fēng )测(cè )。澄天伟业是国际领先(xiān )的智(zhì )能(néng )卡和专用芯片厂商(shāng )，包(bāo )括电信SIM卡，具备eSIM生产能力(lì )。

　　近日，在国新办新闻发(fā )布会(huì )上，国家医疗保障局副局(jú )长施(shī )子海在回应记者提(tí )问时表(biǎo )示，近期第十一批集采(cǎi )工(gōng )作已(yǐ )经启动，国家医保局研(yán )究(jiū )优化(huà )具体规则，在中选(xuǎn )规则(zé )方(fāng )面，优化价差的计算“锚点(diǎn )”，不再简单的以最低报(bào )价作(zuò )为(wéi )参考，同时，对于(yú )报价(jià )最低的中选企业，要公开(kāi )说明(míng )报价的合理性，并承诺不(bú )低于(yú )成本报价。

　　AI需求爆发(fā )，拉(lā )动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业(yè )证券指出，海外扩产周(zhōu )期(qī )拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规(guī )模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分(fèn )别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增(zēng )长(zhǎng )最快，2027年有望达到(dào )600亿元(yuán )，贡献一半以上的规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口(kǒu )比例(lì )分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业(yè )有望维持数年的高景气(qì )度(dù )。

　　以色列理工学院近日(rì )发(fā )布公(gōng )报说，该校研究人(rén )员与(yǔ )同(tóng )行联合开发出一种新型(xíng )可穿(chuān )戴(dài )设备，能实时监测糖尿(niào )病患(huàn )者(zhě )体内血糖水平和药(yào )物浓(nóng )度，研究成果已发表于英(yīng )国《自然-通讯》杂志。

　　这(zhè )一调(diào )整将有效遏制恶性价格竞(jìng )争，推动行业从“价格(gé )战”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证(zhèng )券(quàn )王明(míng )瑞认为，集采“反内卷(juàn )”将价(jià )格战升级为价值战(zhàn )，具(jù )备(bèi )稳定生产能力、质量控(kòng )制体(tǐ )系(xì )完善、成本控制能力强(qiáng )的头(tóu )部(bù )企业将持续受益，尤其(qí )在此前集采发生价格乱象(xiàng )的领(lǐng )域，看好头部优质企业的(de )市场(chǎng )份额有望进一步集中。

　　自(zì )去年以来，包括摩(mó )尔线程(chéng )在内的国产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线(xiàn )程、壁仞科技、燧原科(kē )技(jì )、沐(mù )曦)先后开启了IPO之路(lù )。头(tóu )豹(bào )研究院赵歆禹指出，AI大(dà )模型(xíng )、智能汽车是目前GPU的新兴(xìng )应用(yòng )领(lǐng )域。AI大模型的迭代(dài )升级(jí )需要大量GPU芯片进行推理训(xùn )练。智能汽车对图像处理要求(qiú )很高(gāo )，对高端GPU的需求也在不断(duàn )增加(jiā )。其预计2024-28年中央处(chù )理器GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿元增长(zhǎng )至(zhì )31556.67亿元(yuán )，期间年复合增长率48.72%。

　　全(quán )球去库存卓有成效(xiào )，行(háng )业(yè )周期触底回升

　　上市(shì )公司(sī )中(zhōng )，恒玄科技自主研发了(le )低功(gōng )耗(hào )多核异构嵌入式SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和(hé )音频(pín )系统、可穿戴平台智能检(jiǎn )测和(hé )健康监测技术和2.5DGPU等关键核(hé )心技(jì )术，SoC主控芯片产品(pǐn )广泛应(yīng )用于智能可穿戴、智能(néng )家(jiā )居等(děng )终端，并在先进制造工(gōng )艺(yì )上持(chí )续迭代，创新能力(lì )突出(chū )。乐心医疗智能戒指目前(qián )已送(sòng )至(zhì )专业三方测试机构检测(cè )，筹(chóu )备(bèi )完善后公司将积极(jí )推出(chū )上市。除创新产品的持续(xù )投入(rù )，公司根据战略聚焦，着(zhe )力开(kāi )发大模型在心血管疾病领(lǐng )域的(de )垂直应用，通过“智能健(jiàn )康监测设备+AI+服务”的模(mó )式(shì )，为(wéi )慢病患者提供专业化数(shù )字(zì )慢病(bìng )管理整体解决方案(àn )。弘(hóng )信(xìn )电子业务下游包括智能(néng )硬件(jiàn )FPC，背光模组、AI算力服务器(qì )研发(fā )制(zhì )造，以及AI资源服务(wù )等。公司生产的FPC产品最终可应(yīng )用于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙(yá )耳机(jī )以及机器人等。

　　6月30日(rì )，上(shàng )交所官网显示，摩(mó )尔线程(chéng )、有研复材、沐曦股份(fèn )、沁恒(héng )微、易加增材等5家企业(yè )IPO申(shēn )请获(huò )得受理。5家企业中(zhōng )，摩(mó )尔(ěr )线程、沐曦股份拟首发(fā )募资(zī )额(é )较高，分别拟募资80亿元(yuán )、39.04亿(yì )元(yuán )。摩尔线程成立于(yú )2020年6月(yuè )11日，以自主研发的全功能(néng )GPU为核(hé )心，已成功推出四代GPU架构(gòu )(苏堤(dī )、春晓、曲院、平湖)，产(chǎn )品覆盖AI智算、云计算、高(gāo )性能(néng )计算、图形渲染、计算(suàn )虚(xū )拟化(huà )、智能媒体、个人娱乐(lè )与(yǔ )生产力工具等领域。沐(mù )曦股(gǔ )份(fèn )专注于GPU芯片设计，产品(pǐn )覆盖(gài )人(rén )工智能、数据中心等多(duō )个领(lǐng )域，客户群体广泛。

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