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　　半(bàn )导体产(chǎn )业是现(xiàn )代科技(jì )的基石。随着人工智能新一(yī )轮的爆(bào )发式发(fā )展，半(bàn )导体芯片已成为(wéi )AI算力、智能(néng )驾驶等诸多产业的核心和底座(zuò )，也正(zhèng )成为全(quán )球各主(zhǔ )要国家竞逐的新战场。国信(xìn )证券表(biǎo )示，台积电上调(diào )2025年收入(rù )增速预(yù )期，关(guān )注半导(dǎo )体底部配置机遇。台积电预(yù )计AI需求(qiú )持续强(qiáng )劲，非AI需求温和(hé )复苏，并将2025年(nián )公司整(zhěng )体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调到30%左(zuǒ )右。半(bàn )导体景(jǐng )气度较高，AI和国(guó )产化打(dǎ )开国(guó )内成长空间。

　　据媒体报道(dào )，由我(wǒ )国牵头(tóu )制定的(de )国际标准《分布式光伏(fú )发电(diàn )接入低(dī )压直流系统及用(yòng )例》国(guó )际标准(zhǔn )正式发(fā )布。该(gāi )标准是光伏直流领域的首个(gè )国际标(biāo )准，为(wéi )分布式光伏开发(fā )与新型(xíng )配电系(xì )统建设(shè )奠定了基础，为全球分布式(shì )光伏产(chǎn )业的发(fā )展提供(gòng )了指南。

　　公(gōng )司方面(miàn )，新(xīn )国都控股子公司上海拾贰区信(xìn )息技术(shù )有限公(gōng )司重点(diǎn )布局开展通用智能体技(jì )术研(yán )发，发(fā )展多模态AI产品，已发布(bù )首款AI“数字员(yuán )工”产(chǎn )品，可为国内的企业及商户(hù )提供高(gāo )效运营(yíng )的各类解决方案(àn )，该产(chǎn )品现已(yǐ )初步在(zài )数字营销、短视频电商、品(pǐn )牌代运(yùn )营、MCN等(děng )行业实(shí )现商业化落地。信雅达(dá )已形(xíng )成一套比较完整的AI产品体系，包括智(zhì )能体应(yīng )用开发(fā )平台。

　　光大证券认(rèn )为，钨未来(lái )需求有望实现多(duō )点开花(huā )。展望(wàng )钨金属(shǔ )的未来(lái )需求情况，有数个非常具有(yǒu )潜力的(de )增长点(diǎn )。光伏钨丝：相(xiàng )较于传(chuán )统高碳(tàn )钢丝，钨丝的细径化潜力大，能够(gòu )有效降(jiàng )低硅片(piàn )损耗，满足大尺寸、薄(báo )片化硅(guī )片切(qiē )割要求；军工用钨：国防科工(gōng )局最新(xīn )数据显(xiǎn )示，2025年(nián )7月军工材料采购计划中(zhōng )，硬(yìng )质合金(jīn )刀具、穿甲弹芯(xīn )等钨制(zhì )品订单(dān )同比增(zēng )长42%；可(kě )控核聚变：钨及其合金因其(qí )优异的(de )高温性(xìng )能、抗辐照性能(néng )和机械(xiè )性能，成为核(hé )聚变反应堆中关键部件的理(lǐ )想候选(xuǎn )材料。

　　广(guǎng )发证券认为，应(yīng )用场景(jǐng )逐渐(jiàn )成熟，机器狗市场有望迎来高(gāo )速发展(zhǎn )期。相(xiàng )比双足(zú )的人形机器人，四足机(jī )器狗(gǒu )具备较(jiào )高的有效载荷与(yǔ )极强的(de )平衡能(néng )力，也(yě )更利于(yú )控制、设计和维护。鉴于四(sì )足机器(qì )狗的技(jì )术要求相对较低(dī )，现阶(jiē )段产业(yè )链完备(bèi )+生产成本较低，目前机器狗(gǒu )已经在(zài )部分场(chǎng )景实现(xiàn )初步的商业化落(luò )地(工业(yè )巡检(jiǎn )、军事行动等)，短时间来看，机器狗(gǒu )会比人(rén )形机器(qì )人更快实现量产应用。此外(wài )，从技(jì )术上来看，两者(zhě )都包括(kuò )了感知(zhī )、决策(cè )、运控(kòng )三大模块，技术同源，因此(cǐ )机器狗(gǒu )在技术(shù )迭代和商业化进(jìn )程中也(yě )可以为(wéi )人形机(jī )器人积累宝贵的技术和应用(yòng )经验。

　　上(shàng )市公司(sī )中，卓易信息旗(qí )下卓易(yì )AI编程(chéng )平台的优势在于通过多智能体(tǐ )协作架(jià )构、行(háng )业/语言(yán )模板、云原生资源和高(gāo )质量(liàng )精炼数据驱动的专业化(huà )模型，解决了(le )现有大(dà )模型代(dài )码碎片化、非生产级、前后(hòu )端分离(lí )及无法一键部署发布的(de )问题。金现代(dài )已将AI技(jì )术应用于骑兵低代码开发平(píng )台、小(xiǎo )金智问(wèn )、智能文档处理、智慧(huì )识才、实验室(shì )管理等多个产品中，并已基(jī )于质谱(pǔ )华章GLM大(dà )语言模(mó )型构建了低代码领域专(zhuān )有大(dà )模型，使低代码开发平(píng )台具有(yǒu )了利用(yòng )自然语(yǔ )言对话(huà )编程的能力。

　　上市公司(sī )中，厦(xià )门钨业拥有完整的钨产(chǎn )业链，在钨矿(kuàng )开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和(hé )硬质合(hé )金深加(jiā )工领域拥有较为突出的(de )竞争优(yōu )势。公(gōng )司是国内首家具备核聚变装(zhuāng )置用ITER偏(piān )滤器钨(wū )探针组(zǔ )件研发和生产能力的企(qǐ )业。章源钨业主要从事钨矿山资源(yuán )的开发(fā )利用及(jí )以钨为(wéi )原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合(hé )金的生(shēng )产及销(xiāo )售。翔鹭钨业通过多年的发(fā )展，形(xíng )成了从(cóng )APT到硬质合金的产品体系(xì )。公司(sī )的主要(yào )产品为氧化钨(包括黄色氧化(huà )钨、蓝(lán )色氧化(huà )钨、紫(zǐ )色氧化钨等)、钨粉，碳(tàn )化钨(wū )粉、钨合金粉及钨硬质合金、光伏用(yòng )超细钨(wū )丝等深(shēn )加工产品。

　　半导体产业(yè )是现代(dài )科技的基石。随着人工(gōng )智能新(xīn )一轮的(de )爆发式(shì )发展，半导体芯片已成为AI算(suàn )力、智(zhì )能驾驶(shǐ )等诸多产业的核心和底(dǐ )座，也(yě )正成为(wéi )全球各主要国家竞逐的新战(zhàn )场。国(guó )信证券(quàn )表示，台积电上调2025年收入增速(sù )预期(qī )，关注半导体底部配置机遇。台积电(diàn )预计AI需(xū )求持续(xù )强劲，非AI需求温和复苏，并(bìng )将2025年公(gōng )司整体收入增速由之前(qián )的25%左右(yòu )上调到(dào )30%左右。半导体景气度较高，AI和国产(chǎn )化打开(kāi )国内成(chéng )长空间。

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