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商务部新闻发言人就美与有关国家关税谈判情况答记者问在线播放演示：

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　　江波龙接受机构调研时表示，随着(zhe )各大存储晶圆原厂陆续(xù )宣(xuān )布(bù )新一轮的减产或(huò )控(kòng )产(chǎn )计(jì )划，2025年第一季度后半(bàn )期存储产品的市场价格及各方心理预期(qī )均(jun1 )出现一定程度的上(shàng )扬(yáng )。结(jié )合闪存市场等独立(lì )第(dì )三方报告，受服务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆原厂的(de )价(jià )格(gé )策(cè )略影响，预计eSSD在(zài )三(sān )季(jì )度也将出现5%—10%的上涨。

　　上市公司(sī )中，大为股份产品线覆(fù )盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )、车规级等多元化需(xū )求，并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台(tái )认(rèn )证，支持AI手机、AIPC、AI服(fú )务(wù )器(qì )等应用需求，强化(huà )在(zài )AI等高端领域的市场竞争力。太龙股份子(zǐ )公司博思达科技有存(cún )储(chǔ )芯(xīn )片(piàn )解决方案，产品(pǐn )涵(hán )盖(gài )存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储(chǔ )|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　AI持(chí )续(xù )渗(shèn )透，可穿戴产品(pǐn )需(xū )求(qiú )释(shì )放。AI算法的进步、智(zhì )能传感器精度的提升及低功耗硬件的发(fā )展(zhǎn )，使得可穿戴设备(bèi )能(néng )够(gòu )处(chù )理大量数据，并可(kě )进(jìn )行深度学习和智能分析。当前，AI可穿戴(dài )设备的类型已从智能(néng )手(shǒu )表(biǎo )、智能手环扩展到(dào )眼(yǎn )镜(jìng )、服饰、耳机、鞋子等形式，以满足(zú )不同场景中的用户需求(qiú )。智(zhì )能手表和智能手(shǒu )环(huán )凭(píng )借(jiè )集成健康监测、消息(xī )提醒、导航、无接触支付等功能，在健(jiàn )康(kāng )预警、运动指导和(hé )个(gè )性(xìng )化(huà )服务方面取得显著(zhe )进(jìn )展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手表出货量为(wéi )1.71亿(yì )台(tái )，2029年预计将达到5.84亿(yì )台(tái )，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　AI需求爆发拉动(dòng )该产业链量价齐升，机(jī )构(gòu )指(zhǐ )出目前多家公司(sī )订(dìng )单(dān )强(qiáng )劲

　　据媒体报道，近日，红太阳发布调价函：鉴于当前国(guó )际(jì )市场环境复杂多变(biàn )，原(yuán )材(cái )料价格持续波动，百(bǎi )草枯市场需求持续增长，订单排产日益(yì )紧张，作为全球最大(dà )的(de )百(bǎi )草(cǎo )枯供应商，公司(sī )已(yǐ )于(yú )7月上旬，将42%百草枯母药价格上涨至1.4万(wàn )/吨，制剂同步调价。调(diào )价(jià )至(zhì )今，订单火爆，交(jiāo )货(huò )紧(jǐn )张。为了给全球合作(zuò )伙伴提供最稳定优质的供应链价值保障(zhàng )，确保百草枯产业链(liàn )的(de )可(kě )持(chí )续发展，经研究决(jué )定(dìng )，公司计划将于7月底再进行新一轮价格(gé )调整。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，拓(tuò )维信息自研“兆(zhào )瀚(hàn )”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打造，结合自研的AI使(shǐ )能(néng )平(píng )台，形成全栈国(guó )产(chǎn )的(de )大(dà )模型训推一体方案。品茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合(hé )解(jiě )决方案”，是将华(huá )为(wéi )AI硬(yìng )件(jiàn )Atlas500智能小站嵌入到公(gōng )司(sī )智慧工地AI产品中，提升智慧工地产品的(de )场景化应用效果。

　　目(mù )前(qián )，持续三个季度(dù )的(de )下(xià )游客户消化库存进程基本结束，下游(yóu )需求出现实质性增长。结(jié )合(hé )相关独立第三方(fāng )的(de )市(shì )场(chǎng )信息来看，半导体存(cún )储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证(zhèng )券(quàn )半导体团队认为，今(jīn )年(nián )第(dì )三、第四季度存储(chǔ )大(dà )板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量(liàng )快(kuài )速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价(jià )值量产品渗透率持续提升，有望进一(yī )步拉高板块收入体量。

　　上市公司中，恒(héng )玄(xuán )科(kē )技(jì )自主研发了低功耗多(duō )核异构嵌入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声(shēng )学和音频系统、可(kě )穿(chuān )戴(dài )平(píng )台智能检测和健康(kāng )监(jiān )测技术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控芯片产(chǎn )品广泛应用于智能可(kě )穿(chuān )戴(dài )、智能家居等终端(duān )，并(bìng )在先进制造工艺上持续迭代，创新能(néng )力突出。乐心医疗智能(néng )戒(jiè )指(zhǐ )目前已送至专业(yè )三(sān )方(fāng )测(cè )试机构检测，筹备完(wán )善后公司将积极推出上市。除创新产品(pǐn )的(de )持续投入，公司根(gēn )据(jù )战(zhàn )略(luè )聚焦，着力开发大(dà )模(mó )型在心血管疾病领域的垂直应用，通(tōng )过(guò )“智能健康监测设备(bèi )+AI+服(fú )务(wù )”的模式，为慢病(bìng )患(huàn )者(zhě )提供专业化数字慢病管理整体解决方(fāng )案。弘信电子业务下游(yóu )包(bāo )括(kuò )智能硬件FPC，背光(guāng )模(mó )组(zǔ )、AI算力服务器研发制造(zào )，以及AI资源服务等。公司生产的FPC产品最(zuì )终(zhōng )可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿(chuān )戴(dài )设备蓝牙耳机以及(jí )机(jī )器人等。

　　上市公司中，大为股份(fèn )产(chǎn )品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满(mǎn )足(zú )数据中心、车规级(jí )等(děng )多(duō )元化需求，并通过瑞芯微、晶晨半导(dǎo )体等SoC平台认证，支持AI手(shǒu )机(jī )、AIPC、AI服务器等应用(yòng )需(xū )求(qiú )，强化在AI等高端领域的(de )市场竞争力。太龙股份子公司博思达科(kē )技(jì )有存储芯片解决方(fāng )案(àn )，产(chǎn )品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　中原证券研报指(zhǐ )出(chū )，国内游戏产业的市(shì )场(chǎng )需(xū )求稳固，景气度高，相比以往行业面(miàn )临高压监管的态势，目(mù )前(qián )的(de )国内游戏产业面(miàn )临(lín )政(zhèng )策(cè )环境已有明显宽松，多省市对于游戏产业的发展和扶持政策(cè )明(míng )确。版号数量高位(wèi )发(fā )放(fàng )推(tuī )动游戏产品周期，促(cù )进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目(mù )前(qián )AI技术在游戏产业的应(yīng )用(yòng )已(yǐ )较为明朗，不仅限(xiàn )于(yú )制(zhì )作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能(néng )化(huà )、个性化的游戏应(yīng )用(yòng )或(huò )游(yóu )戏化应用已有产品雏(chú )形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的(de )AI原生游戏出现，帮助(zhù )游(yóu )戏(xì )行(háng )业实现价值重估。

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