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　　招(zhāo )商证(zhèng )券表(biǎo )示，铍为可(kě )控核(hé )聚变关键金属。铍以(yǐ )其卓越的比刚度、热导(dǎo )性和(hé )尺寸稳定性(xìng )，被(bèi )广泛(fàn )应用于光学(xué )设备(bèi )、半导体、航空航天、核工(gōng )业、军工和家电(diàn )等领(lǐng )域，主要产(chǎn )品包(bāo )括铍(pí )铜合金、铍铝合金(jīn )、金属铍及氧化铍陶(táo )瓷，其中，铍铜合金(jīn )占铍(pí )消费总量的75%，在汽车(chē )、通讯和电子领域(yù )中发(fā )挥着(zhe )关键作用。在核(hé )聚变领域，铍作(zuò )为中(zhōng )子倍增剂和包层材料的(de )应用(yòng )潜力巨大，其价(jià )值量(liàng )预计占核聚(jù )变反(fǎn )应堆材料成本的30%-40%，在ITER机(jī )器中(zhōng )，测试包层模块(kuài )在模(mó )块内部使用(yòng )约100-200公(gōng )斤铍(pí )作为中子倍增剂，以增强测试模块中的(de )氚增(zēng )殖。氧化铍也用(yòng )作某(mǒu )些组件的绝缘材料。国泰海通进一步分(fèn )析指(zhǐ )出，全球铍产业(yè )链高(gāo )度垄断。铍是大(dà )国游(yóu )戏，全世界具备完整铍(pí )产业(yè )链的只有美(měi )国、中国(guó )、哈萨克斯(sī )坦(前(qián )苏联地区)。国内看，由(yóu )于铍(pí )在国防军工、航(háng )空航(háng )天、核工业(yè )领域(yù )的不(bú )可替代性，国家为(wéi )解决战略性“卡脖子(zǐ )”问(wèn )题，高度重视铍(pí )产业(yè )。

　　小米自主研发(fā )设计的手机SoC芯片玄(xuán )戒O1，采用(yòng )第二代3nm工艺(yì )制程(chéng )。这是中国内地(dì )3nm芯片(piàn )设计的一次突破，紧追(zhuī )国际(jì )先进水平。小米(mǐ )将成(chéng )为继苹果、高通(tōng )、联发科后，全球第四(sì )家发(fā )布自主研发设计(jì )3nm制程(chéng )手机处理器(qì )芯片(piàn )的企(qǐ )业。中原证券邹臣(chén )认为，AI大模型持续迭(dié )代升(shēng )级，特别是以DeepSeek为(wéi )代表(biǎo )的大模型技术开源化(huà )，DeepSeek通过技术创新实(shí )现大(dà )模型(xíng )训练及推理(lǐ )极高(gāo )性价比，为端侧(cè )AI应用(yòng )发展带来颠覆性变革。AI耳机(jī )、AI眼镜等产(chǎn )品出(chū )货量(liàng )处于快速增(zēng )长中(zhōng )，端侧AI推动AIoT加速发展，并有(yǒu )望助力SoC厂商持续(xù )高速(sù )成长，建议(yì )关注(zhù )SoC厂商(shāng )投资机会。

　　大力提振消费是政府2025年(nián )首要(yào )工作任务之一。中国(guó )银河何伟认为，“即(jí )买即退“政策范围扩大(dà )+便利(lì )性提升，将(jiāng )与入(rù )境免签政策叠加(jiā )为入(rù )境游消费形成增量贡献(xiàn )，进(jìn )而提振国内消费(fèi )需求(qiú )。同时，考(kǎo )虑到(dào )”即买即退“人群主要(yào )为外(wài )国游客，预计亦(yì )将对(duì )优质国货商品消(xiāo )费形(xíng )成有效拉动。建议优先关注受益渠道，后关(guān )注受益产品，免(miǎn )税及(jí )区域优质百货零售渠(qú )道将直接受益。

　　近(jìn )期广(guǎng )州、无锡、呼和(hé )浩特多地政务系(xì )统宣(xuān )布接入DeepSeek。东吴证券表示(shì )，政(zhèng )府和央国企数据(jù )涉及(jí )国计民生，国资(zī )云建设直接接触原始数(shù )据，体量大、价值高(gāo )，因(yīn )此需要国资背景(jǐng )厂商(shāng )建设，国资背景厂商在平台、资源、市(shì )场、技术、人才等方(fāng )面具(jù )备天然的优势。云服(fú )务厂商市场需求有望迎(yíng )来广(guǎng )阔机遇，政(zhèng )务云(yún )作为重要细分领(lǐng )域有(yǒu )望加速发展。

　　上市(shì )公司(sī )中，唯捷创芯表(biǎo )示，作为国内首(shǒu )家大(dà )规模量产L-PAMiD产品和5G车规级(jí )射频(pín )产品的企业，将(jiāng )积极(jí )把握结构性机会(huì )，持(chí )续加大高端产品研发投入，提升核心产(chǎn )品性(xìng )能与可靠性，强(qiáng )化对(duì )客户多元化需求的支(zhī )持能力，助力客户进一(yī )步优(yōu )化供应链。中颖(yǐng )电子工控级MCU产品(pǐn )已经(jīng )大规模销售到下游客户(hù )，车(chē )规级MCU有小量应用(yòng )。泰(tài )晶科技建成(chéng )车规(guī )产线及CNAS标准等级实验室(shì )，扩(kuò )大车规级晶振生(shēng )产规(guī )模，进一步满足(zú )客户(hù )需求，全系列车规级晶振已顺利通过了(le )权威(wēi )第三方机构的车(chē )规级(jí )认证。

　　AI大模型快(kuài )速发展拉动该算力细分(fèn )领域(yù )需求增长

　　据(jù )媒体报道，国家(jiā )数据(jù )局联合中央网信办、工(gōng )业和(hé )信息化部、公安(ān )部、国务院国资(zī )委印(yìn )发了《关于促进企业数(shù )据资(zī )源开发利用的意(yì )见》。其中提到，构(gòu )建公(gōng )平高效的数据要素价值分配机制，引导(dǎo )企业(yè )在数据产品和服(fú )务的(de )生产、供给、流(liú )通、使用中实现数据价值的(de )创造(zào )和提升。

　　中(zhōng )信证券也同样表(biǎo )示，豆包大模型表现超预期(qī )，体(tǐ )现字节跳动在AI的(de )投入(rù )形成正反馈(kuì )，国(guó )内AI产业追赶海外的效果(guǒ )开始(shǐ )体现，国内龙头(tóu )公司(sī )有望加速在AI领域(yù )的投(tóu )入。参考海外，北美互联网龙头已连续(xù )多个(gè )季度加大AI投入，Meta的资(zī )本开支占收比超(chāo )20%，而(ér )国内互联网龙头资本开(kāi )支占(zhàn )比均远低于(yú )10%，中(zhōng )美科技巨头AI投入(rù )强度(dù )差距较大，预计国内巨(jù )头资(zī )本开支有一定的(de )提升(shēng )空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领(lǐng )域的拉动。

　　民生(shēng )证券吕伟表示，AI一体机能够很好满足央(yāng )国企(qǐ )及政府的行业客(kè )户数(shù )据安全、开箱即(jí )用的(de )需求，有望成为央国企(qǐ )AI化转(zhuǎn )型的重要基(jī )础设(shè )施。DeepSeek一体机具有(yǒu )以下(xià )三大优点：1)快速交付；2)高效(xiào )利用；3)极简运维(wéi )。DeepSeek开(kāi )源给予了云(yún )厂商(shāng )低门槛部署世界级AI大模(mó )型机遇，而客户对于(yú )数据(jù )合规与部署便捷(jié )性需(xū )求，催生出DeepSeek一体机的蓝海市场。

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