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　　中(zhōng )信证券电子团(tuán )队(duì )指(zhǐ )出(chū )，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡(kǎ )的功能集成到设备芯(xīn )片中的技术，无需物(wù )理SIM卡(kǎ )即可实现通信功(gōng )能。由于实名制管理、安(ān )全性(xìng )等问题，此前国(guó )内厂(chǎng )商仅将eSIM应用于(yú )可穿(chuān )戴、平板、物联(lián )网等(děng )非手机产品。随手机(jī )等终(zhōng )端轻薄化趋势以(yǐ )及防(fáng )水防尘要求提升，eSIM有(yǒu )望加速在消费电子领(lǐng )域进(jìn )行渗透。

　　AI需(xū )求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需(xū )求规模分别达到(dào )525、864和(hé )1192亿元，增速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增长最快，2027年有望(wàng )达到(dào )600亿元，贡献一半(bàn )以上(shàng )的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供需缺口将扩(kuò )大(dà )，缺(quē )口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维(wéi )持数年的高景气度。

　　申万宏源表示，随着(zhe )技术的持续突破、政(zhèng )策不(bú )断落地以及国内(nèi )招投(tóu )标加速，核聚(jù )变技(jì )术的工程化与商(shāng )业化(huà )进程有望加快，坚定(dìng )看好(hǎo )可控核聚变全产(chǎn )业链(liàn )投资机会。1)长期来看(kàn )，核聚变被誉为“终(zhōng )极能(néng )源”，具备能(néng )量(liàng )密(mì )度(dù )高、清洁环保(bǎo )、原(yuán )材料易得等优势，能(néng )有效解决传统能源的(de )诸多(duō )问题，是未来能(néng )源的(de )必然选择。2)中期来看(kàn )，2025-2030年(nián )全球进入实验堆(duī )建设(shè )高峰期，我国(guó )在超(chāo )导材料等产业链(liàn )关键(jiàn )环节技术突破显著，国产(chǎn )化进程不断加速(sù )；3)短(duǎn )期来看，行业政策信(xìn )号明确，国内招投标(biāo )不断(duàn )落地。中信证(zhèng )券(quàn )研(yán )报(bào )认为，核聚变(biàn )当前(qián )正处于投资加速的过(guò )程中，中美均大力发(fā )展，核聚变将迎来新(xīn )一轮(lún )加速发展期。

　　华(huá )龙证(zhèng )券认为，人形机(jī )器人(rén )板块近期催化(huà )因素(sù )较多，指数有所(suǒ )修复(fù )。行业趋势未变，已(yǐ )进入(rù )“技术突破→量(liàng )产降(jiàng )本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年(nián )核心(xīn )投资主线。建(jiàn )议(yì )围(wéi )绕(rào )①高价值量的(de )零部(bù )件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速器等(děng )，尤(yóu )其关注与特斯拉(lā )、华(huá )为等巨头有供应链合(hé )作的(de )公司；②有望场(chǎng )景落(luò )地的方向，包(bāo )括家(jiā )庭服务、极限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医(yī )疗康(kāng )复、智慧物流等(děng )；③政策催化下的并购重(chóng )组标的。

　　财通证(zhèng )券表(biǎo )示，从全球云(yún )基础(chǔ )设(shè )施投资情况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将超(chāo )过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投(tóu )入正迎来高速增(zēng )长。我国三大互联(lián )网云(yún )厂商资本开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大(dà )开支，但国内高增速(sù )反映国产算力潜力。国泰(tài )海通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产(chǎn )业链将继续加(jiā )速发(fā )展，叠加推理侧需求(qiú )持续演进，有望带来(lái )更广(guǎng )阔成长空间。

未来产(chǎn )业的重要组成部分，互联(lián )网大厂“抢投”该领(lǐng )域

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，顺网科技旗下控股(gǔ )子公司浮云科技集休(xiū )闲游(yóu )戏的研发、出版(bǎn )与运(yùn )营于一体，打造了多(duō )款广受欢迎的精品游(yóu )戏。公司与腾讯长(zhǎng )期保(bǎo )持友好合作关系(xì )。盛(shèng )天网络旗下原创IP机甲(jiǎ )美少女与经典GVG格斗玩(wán )法的(de )3D竞技游戏《星之翼》已于2024年11月21日正式在日(rì )本发(fā )行，计划于2025年在(zài )韩国(guó )及东南亚地区(qū )发行(háng )。恺英网络子公司闲(xián )趣互娱获得传奇IP独家(jiā )授权(quán )。根据艾瑞数智(zhì )的数(shù )据，传奇游戏核心用(yòng )户(近一年对传奇游戏(xì )产生(shēng )贡献的活跃用(yòng )户)规(guī )模超5000万，2001年到2024年(nián )上半(bàn )年，国内传奇游戏流(liú )水超3700亿元，其中2305亿来(lái )自私(sī )服流水，2024年-2030年潜在年(nián )均价值预计达285亿。

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