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　　近日，工(gōng )信部(bù )在新闻发布(bù )会上表示，十大(dà )重点行业稳增长工(gōng )作方(fāng )案即将出台(tái )，虽然并未提及煤(méi )炭，但是煤炭中(zhōng )双焦板块由(yóu )于亏(kuī )损比例相对较大叠(dié )加流(liú )动性改善预(yù )期。长江证(zhèng )券煤(méi )炭团队指出，“反(fǎn )内卷”措施(shī )具备(bèi )时代意义，若后续接力联储降息或(huò )国内刺激带(dài )来的(de )需求侧改善(shàn )，则煤价改善的持(chí )续性(xìng )和幅度更加(jiā )可期。估值优势(shì )排序上焦炭>焦煤>动(dòng )力煤(méi )，由此可见(jiàn )，双焦权益弹性更(gèng )大。

　　今年以(yǐ )来，海内外(wài )科技(jì )巨头加码布局AI编程(chéng )。民(mín )生证券吕伟(wěi )认为，AI编程(chéng )目前(qián )已经成为AI最先落地(dì )的核心应用(yòng )之一(yī )，国内外多(duō )个科技巨头推出AI编程相(xiàng )关产品，AI或(huò )将率(lǜ )先颠覆他的(de )“创造者”——AI编(biān )程。IDE作为AI编程的(de )核心入口和底座(zuò )，未来有望进一步(bù )加速(sù )发展，建议(yì )重点关注国内领军(jun1 )企业(yè )。

　　快堆(duī )(快中子增殖(zhí )反应(yīng )堆)，它利用快中子(zǐ )进行(háng )核反应产生(shēng )热量发电，是国(guó )际上公认的第四代(dài )先进核能系(xì )统中(zhōng )的优选堆型(xíng )。快堆是我国“热堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能(néng )发展“三步(bù )走”战略至关重要(yào )的一(yī )步。可控核(hé )聚变是理论上最(zuì )理想的(de )终极能源形(xíng )式之(zhī )一，国内外(wài )都高度重视，近几(jǐ )年资(zī )本纷纷入局(jú )，加速了技(jì )术进(jìn )步和迭代，全球可(kě )控核(hé )聚变的产业(yè )化进度明显(xiǎn )加速(sù )。国金证券表示，看好可控核(hé )聚变(biàn )行业在“十(shí )五五”期间资本开支进(jìn )入加速释放(fàng )周期(qī )，建议关注(zhù )FRC等装置建设推进，脉冲(chōng )电容、快控(kòng )开关相关公司订单有望(wàng )释放。

　　上市(shì )公司中，厦(xià )门钨业拥有完整的(de )钨产(chǎn )业链，在钨(wū )矿开采、钨(wū )冶炼(liàn )、钨粉末、钨丝材(cái )和硬(yìng )质合金深加(jiā )工领域拥有(yǒu )较为(wéi )突出的竞争优势。公司是国内(nèi )首家(jiā )具备核聚变(biàn )装置用ITER偏滤器钨探针组(zǔ )件研发和生(shēng )产能(néng )力的企业。章源钨业主要从事(shì )钨矿(kuàng )山资源的开(kāi )发利用及以钨为原料的(de )仲钨酸铵(APT)、氧化(huà )钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂(tú )粉、硬质合金的(de )生产及销售(shòu )。翔(xiáng )鹭钨业通过多年的(de )发展(zhǎn )，形成了从(cóng )APT到硬质合金(jīn )的产(chǎn )品体系。公司的主(zhǔ )要产品为氧(yǎng )化钨(wū )(包括黄色氧(yǎng )化钨、蓝色氧化钨、紫(zǐ )色氧化钨等(děng ))、钨(wū )粉，碳化钨(wū )粉、钨合金粉及钨(wū )硬质(zhì )合金、光伏(fú )用超细钨丝等深加工产(chǎn )品。

　　东(dōng )吴证(zhèng )券指出，覆(fù )铜板行业兼具周期(qī )性和(hé )成长性，AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇(yù )。覆铜板产业链上(shàng )下游(yóu )特性导致覆(fù )铜板行业周(zhōu )期性(xìng )波动，当下周期呈(chéng )修复态势：上游(yóu )原材料价格(gé )稳中有升，覆铜板销售(shòu )单价提高；下游(yóu )主要产品需(xū )求回暖，推动覆铜(tóng )板需(xū )求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展，为高(gāo )频高速覆铜(tóng )板成(chéng )长注入新的(de )动力，带来结构性(xìng )成长(zhǎng )机遇：AI服务(wù )器持续升级(jí )，覆(fù )铜板单机价值量提(tí )升显(xiǎn )著；800G交换机(jī )将迎来大规(guī )模放(fàng )量，为高频高速覆(fù )铜板价值量(liàng )提升(shēng )赋能。

　　上海证券分析师吴婷婷(tíng )称，近期国(guó )内外(wài )产业端迎来(lái )密集催化，产业潮(cháo )起入(rù )局者明显增(zēng )多，国内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂商(shāng )纷纷(fēn )加码具身智(zhì )能，海外特(tè )斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化(huà )量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司的(de )涌现(xiàn )推动通用机器人大(dà )模型的发展(zhǎn )，助(zhù )力人形机器(qì )人实现具身智能，人形(xíng )机器人产业(yè )链进(jìn )入“百花齐(qí )放，百家争鸣”阶(jiē )段，目前人形机(jī )器人进入工业场景，已(yǐ )经成为国内(nèi )外确(què )定性较高的(de )应用趋势，人形机(jī )器人(rén )商业化落地(dì )可期，建议(yì )关注(zhù )受益的国内零部件(jiàn )厂商(shāng )。

　　今年(nián )以来，海内(nèi )外科(kē )技巨头加码布局AI编(biān )程。民生证(zhèng )券吕(lǚ )伟认为，AI编(biān )程目前已经成为AI最先落(luò )地的核心应(yīng )用之(zhī )一，国内外(wài )多个科技巨头推出(chū )AI编程(chéng )相关产品，AI或将率先颠覆他的“创(chuàng )造者”——AI编程(chéng )。IDE作为AI编程(chéng )的核心入口和底座(zuò )，未(wèi )来有望进一(yī )步加速发展(zhǎn )，建(jiàn )议重点关注国内领(lǐng )军企(qǐ )业。

　　公(gōng )司方面，新(xīn )国都(dōu )控股子公司上海拾(shí )贰区信息技(jì )术有(yǒu )限公司重点(diǎn )布局开展通用智能体技(jì )术研发，发(fā )展多(duō )模态AI产品，已发布首款AI“数字(zì )员工(gōng )”产品，可(kě )为国内的企业及商户提(tí )供高效运营(yíng )的各(gè )类解决方案(àn )，该产品现已初步(bù )在数(shù )字营销、短(duǎn )视频电商、品牌(pái )代运营、MCN等行业实(shí )现商(shāng )业化落地。信雅达已形(xíng )成一(yī )套比较完整的AI产品(pǐn )体系，包括(kuò )智能(néng )体应用开发(fā )平台。

　　上市公司中(zhōng )，厦门钨业(yè )拥有(yǒu )完整的钨产(chǎn )业链，在钨矿开采(cǎi )、钨(wū )冶炼、钨粉(fěn )末、钨丝材和硬质合金(jīn )深加工领域(yù )拥有较为突出的(de )竞争优势。公司是(shì )国内(nèi )首家具备核(hé )聚变装置用(yòng )ITER偏滤(lǜ )器钨探针组件研发(fā )和生产能力的企(qǐ )业。章源钨(wū )业主要从事钨矿山资源(yuán )的开发利用(yòng )及以(yǐ )钨为原料的(de )仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨(wū )粉、碳化钨(wū )粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及(jí )销售(shòu )。翔鹭钨业(yè )通过多年的发展，形成(chéng )了从APT到硬质(zhì )合金的产品体系(xì )。公司的主要产品(pǐn )为氧(yǎng )化钨(包括黄(huáng )色氧化钨、蓝色(sè )氧化钨、紫色氧化(huà )钨等)、钨粉，碳(tàn )化钨粉、钨(wū )合金粉及钨硬质合金、光伏用超细(xì )钨丝(sī )等深加工产(chǎn )品。

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