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　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行业兼具周期(qī )性和成长性，AI高(gāo )景气带(dài )来新机(jī )遇。覆铜(tóng )板产业(yè )链上下游特性导(dǎo )致覆铜(tóng )板行业周期性波(bō )动，当(dāng )下周期呈(chéng )修复态(tài )势：上(shàng )游原材料(liào )价格稳(wěn )中有升，覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高；下游主(zhǔ )要产品(pǐn )需求回暖，推动(dòng )覆铜板(bǎn )需求增长。同(tóng )时(shí )AI产业蓬勃发展，为高(gāo )频高速覆铜板成长注入(rù )新的动力，带来结构性(xìng )成长机遇：AI服务(wù )器持续(xù )升级，覆铜板单(dān )机价值(zhí )量提升显著；800G交(jiāo )换机将(jiāng )迎来大规模放量(liàng )，为高(gāo )频高速覆(fù )铜板价(jià )值量提(tí )升赋能。

　　上(shàng )市公司中，华灿(càn )光电的(de )MicroLED技术可以用于具(jù )备显示(shì )功能的AI眼镜，目(mù )前公司(sī )配合不同客户(hù )不(bú )同需求和产品定位提(tí )供解决方案，处于性能(néng )和良率提升阶段。蓝思(sī )科技配合北美大(dà )客户多(duō )年研发，是第一(yī )代智能(néng )头显的外观结构(gòu )件核心(xīn )供应商，并为其(qí )他北美(měi )头部AI眼镜(jìng )客户提(tí )供导光(guāng )模组、Mic模(mó )组等功(gōng )能模组和精密结(jié )构件。同时，公司发挥(huī )垂直整(zhěng )合优势，积极协(xié )同包括(kuò )Rokid在内的多家国(guó )内(nèi )外AI眼镜头部企业开展(zhǎn )研(yán )发，将自有核心元器(qì )件、光学部件、功能模(mó )组及超轻量材料(liào )整合至(zhì )AI眼镜。

　大幅提(tí )升能量(liàng )密度的解决方案(àn )，这类(lèi )材料已经开始批(pī )量应用(yòng )

　　本次(cì )招标的(de )合同执(zhí )行期分别(bié )为2025年和(hé )2026年3月底之前，千(qiān )帆星座(zuò )建设明显提速。长江证(zhèng )券军工团队指出(chū )，此次(cì )招标内容调整(zhěng )后(hòu )，民商火箭也有望参(cān )与(yǔ )千帆星座组网建设。预计随着多家民营火箭(jiàn )公司参与投标，将显著(zhe )增加组网运力供(gòng )应，加(jiā )快星座建设。

　　上市(shì )公司中，华灿光(guāng )电的MicroLED技(jì )术可以用(yòng )于具备(bèi )显示功(gōng )能的AI眼镜(jìng )，目前(qián )公司配合不同客(kè )户不同(tóng )需求和产品定位(wèi )提供解(jiě )决方案，处于性(xìng )能和良(liáng )率提升阶段。蓝(lán )思科技配合北美大客(kè )户(hù )多年研发，是第一代(dài )智能头显的外观结构件(jiàn )核心供应商，并(bìng )为其他(tā )北美头部AI眼镜客(kè )户提供(gòng )导光模组、Mic模组(zǔ )等功能(néng )模组和精密结构(gòu )件。同(tóng )时，公司(sī )发挥垂(chuí )直整合(hé )优势，积(jī )极协同(tóng )包括Rokid在内的多家(jiā )国内外(wài )AI眼镜头部企业开(kāi )展研发(fā )，将自有核心元(yuán )器件、光学部件、功(gōng )能(néng )模组及超轻量材料整(zhěng )合(hé )至AI眼镜。

　　近日，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链(liàn )主企业(yè )XREAL，正式在京东、天猫平(píng )台同步开启预售(shòu )XREALPro——一(yī )款搭载了全球首(shǒu )创光学(xué )引擎与X1空(kōng )间计算(suàn )芯片的(de )旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日(rì )消息，知情人士(shì )称，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美(měi )元)收购(gòu )雷朋眼镜母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼(yǎn )镜(jìng )业务。中原证券表示(shì )，AI眼镜是端侧AI最佳硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新品陆续(xù )发布，多款AI眼镜新品放(fàng )量在即(jí )，有望推动全球(qiú )AI眼镜出(chū )货量快速增长，根据wellsennXR的(de )数据，预(yù )计2025年全(quán )球AI眼镜(jìng )销量达到(dào )350万台，同比增长230%，预计(jì )2026年将达(dá )到千万台，建议(yì )关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产(chǎn )业链核心环节投资机(jī )会(huì )。

　　民生证券表示(shì )，当前光伏行业价格和(hé )盈利均处于底部(bù )，高层(céng )针对行业密集发(fā )声旨在(zài )把无序“价格战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创(chuàng )新驱动(dòng )、价值竞(jìng )争的正(zhèng )轨，看(kàn )好后续通(tōng )过政策(cè )与行业自律的协(xié )同，促(cù )进光伏过剩产能(néng )的退出(chū )，有效改善供需(xū )格局，行业有望迎来触(chù )底反弹。

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