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上证早盘(pán )如期跳水(shuǐ )，不过他认为今天存在一定机会。上周五下跌出现在七连阳之后，该位置调(diào )整可能为(wéi )快速的盘(pán )中调整，这种调整态势延续到今天，上证60分钟均线出现死叉，且以20天均线为(wéi )支撑，虽(suī )有一定抵(dǐ )抗力，但(dàn )预计还会有第二次小幅探底，再次探底后午后会有回升。再看中证(zhèng )2000和微盘股(gǔ )指数，今(jīn )天它们延续上涨态势，早盘小幅上涨后会有一些小波动，今日上涨主题仍是(shì )中小板，预计这两(liǎng )个指数将向上收阳线，主要拉涨阶段在下午。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市(shì )估值逻辑(jí )的转变，预期变动(dòng )的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国(guó )A/H股市整体(tǐ )估值中枢(shū )上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值(zhí )收缩的边(biān )际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动(dòng )，尤其是(shì )无风险利(lì )率的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投资人投(tóu )资股票的(de )机会成本(běn )。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风险利率(lǜ )下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

　　当前“供应稳、需求弱”的状况(kuàng )，拖累纯(chún )碱生产企(qǐ )业库存连续6周攀升。虽然上周厂家库存环比小幅回落，但降幅相对库存绝对(duì )总量而言(yán )依然有限(xiàn )。据统计，截至7月21日，国内纯碱厂家总库存为188.42万吨，较上周四减少2.14万吨。其(qí )中，轻质(zhì )纯碱库存(cún )为75.71万吨，环比减少2.59万吨；重质纯碱库存为112.71万吨，环比增加0.45万吨。从库存数据(jù )来看，目(mù )前重碱库(kù )存仍在上升，库存压力尚未得到有效缓解。

　　高库存对近月合约形成压制(zhì )

头部纸企(qǐ )“练内功(gōng )”重塑竞争格局

　　投机大拿强调，主力如果惜售，就应该是悄无声息地操(cāo )作，不让(ràng )散户察觉(jiào )到其惜售行为。因为目前A股市场的现状就是好标的少，大多数时候市场上的(de )资金更多(duō )是无处可(kě )去，不得不抱团炒作仅有的几只股票，而散户能做到的更多是跟着主力资金(jīn )“喝汤”，除非在(zài )主力资金入场前已经埋伏在里面的撞大运，更多时候都是等到股票已经上涨(zhǎng )后再去跟(gēn )涨，并且(qiě )在主力出货初期及时止盈。如果散户不能意识到自己在市场上的定位，希冀(jì )于永远先(xiān )于机构抄(chāo )底，早于机构逃顶，那就会陷入上述的矛盾之中，永远把握不住“放量大涨(zhǎng )”与“诱(yòu )多出货”之间的界限，在反复追涨吃套中磨平自己在牛市里本应赚到手的收益。

盘面(miàn )上，元件(jiàn )、兵装重(chóng )组概念、PEEK材料板块涨幅居前，煤炭开采加工、钢铁、贵金属板块跌幅居前。

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