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　　机(jī )构(gòu )指(zhǐ )出，今年以来，国家(jiā )电(diàn )网工程加快建设(shè )，1-5月中国电网总投资2040亿元(yuán )，同比增19.8%。主网招(zhāo )标(biāo )需求强劲，2025年1-3批招标(biāo )金(jīn )额(é )高达540.64亿元，同比(bǐ )增长24.8%。同时，特高压近(jìn )期(qī )2条直流线路获核准(zhǔn )，年内项目接连投运，第(dì )3次设备招标公告已经发(fā )布，核准与建设(shè )节(jiē )奏(zòu )提速。

　　电力系统面(miàn )临新挑战，电网(wǎng )扩(kuò )容(róng )升级需求提升：全球(qiú )电(diàn )力系统在发电侧(cè )、电网侧和用电侧均面临(lín )新(xīn )的变化。发电侧(cè )，新能源发电比例逐步(bù )提(tí )升(shēng )，新能源发电消(xiāo )纳压力凸显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需改造适(shì )应日益增长的需求；用(yòng )户(hù )侧，以AI、大模型、数据(jù )中心为代表的战(zhàn )略(luè )新(xīn )兴产业快速发展，新型(xíng )用电场景不断涌(yǒng )现(xiàn )，电力需求逐步加大。在(zài )此背景下，全球(qiú )电(diàn )力系统面临升级扩容需(xū )求(qiú )，各国纷纷加大(dà )电(diàn )力投资。财信证券指(zhǐ )出(chū )，近年来我国电力(lì )消费弹性系数持续提升(shēng )，电力供给端的新能(néng )源渗透率不断提升，新(xīn )能(néng )源发电市场化交易全面(miàn )实行，电力需求(qiú )端(duān )的(de )最大用电负荷不断提升(shēng )，峰谷电价差距(jù )拉(lā )大(dà )。电网设备的建设投(tóu )资(zī )强度有望增加，国(guó )家电网及南方电网均对(duì )2025年(nián )电网投资建设给(gěi )出(chū )了高位续增的规模指(zhǐ )引(yǐn )，预计全年电网投(tóu )资持续见好。

　　上市(shì )公(gōng )司中，铂科新材芯(xīn )片电感可以应用于ASIC芯(xīn )片(piàn )，起到为其前端供电的作(zuò )用，并具有小型(xíng )化(huà )、耐大电流的特性。兴森(sēn )科技IC封装基板为(wéi )芯(xīn )片(piàn )封装的原材料，主要(yào )配(pèi )套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯(xīn )片等领域，技术能力可(kě )以(yǐ )满足先进封装需(xū )求(qiú )。国科微具备提供ASIC相(xiàng )关(guān )服务的能力。公司(sī )AI边缘计算芯片的研发是(shì )基(jī )于大模型底层架构(gòu )设计的算力芯片，同(tóng )时(shí )可(kě )兼容传统CNN架构，因此其(qí )能效较高，是公(gōng )司(sī )在(zài )大算力NPU领域取得的阶段(duàn )性突破。

　　行(háng )业(yè )会(huì )议将召开，机构称国(guó )家(jiā )战略聚焦低空经(jīng )济(jì )新赛道

　　据高工机器(qì )人(rén )产业研究所预测(cè )，2025年全球人形机器人销(xiāo )量(liàng )将达1.24万台，到2035年有(yǒu )望突破500万台，复合年增(zēng )长(zhǎng )率超70%。中航证券认(rèn )为，人形机器人产业(yè )在(zài )技(jì )术突破、应用场景拓展(zhǎn )及产业链协同等(děng )方(fāng )面(miàn )进展不断，正从“技术(shù )验证”迈向“场(chǎng )景(jǐng )落(luò )地”。2025年为人形机器(qì )人(rén )量产元年，产业(yè )大(dà )趋势启动时刻，建议关(guān )注(zhù )国内外头部人形(xíng )机(jī )器人产业链。

　　西(xī )南(nán )证券分析表示，国(guó )家战略聚焦低空经济新(xīn )赛(sài )道，地方加速政策(cè )配套与资源倾斜，低(dī )空(kōng )物(wù )流、低空旅游等应用场(chǎng )景先行，头部厂(chǎng )商(shāng )订(dìng )单加速落地，产业链规(guī )模化发展态势渐(jiàn )显(xiǎn )。根据赛迪智库数据，2023年(nián )中国低空经济规(guī )模(mó )达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突(tū )破(pò )万亿，复合增长(zhǎng )率(lǜ )约30%。

　　数据显示，2024年(nián )我国脑机接口市场(chǎng )规模已达32亿元，年增长(zhǎng )率(lǜ )为18.8%，预计2025年全年，这一数字将突破38亿元(yuán )，到(dào )2027年将超过55亿元，年均增(zēng )长率保持在20%左右(yòu )。民(mín )生证券表示，脑机接口(kǒu )行业市场广阔，正(zhèng )进(jìn )入高速发展期；应重(chóng )视(shì )脑机接口研发进(jìn )程(chéng )关键拐点，目前标杆企(qǐ )业(yè )技术落地预期明(míng )确(què )，整体行业有望从早(zǎo )期(qī )阶段逐渐步入高速(sù )成长期。脑机接口有望(wàng )率(lǜ )先医疗场景落地，后续将向大众消费拓(tuò )展(zhǎn )，并最终大幅改变人类生(shēng )活方式。

　　脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口新进展，马斯克旗下(xià )Neuralink首次一天内完成(chéng )两(liǎng )例(lì )手术

　　“十四五”收(shōu )官在即，主要发(fā )展(zhǎn )目标均得到较好完成。2023年(nián )以来，水利、公(gōng )路(lù )水路、铁路等公共基(jī )础(chǔ )设施的固定资产投(tóu )资保持增长，为我国经(jīng )济(jì )的稳增长提供了重(chóng )要的支撑。太平洋证(zhèng )券(quàn )王(wáng )亮认为，三峡水运新通(tōng )道、浙赣粤运河(hé )等(děng )大(dà )项目建设均有同程度的(de )进展，有望拉动(dòng )民(mín )爆(bào )行业需求。未来行业(yè )将(jiāng )由少数几家在技(jì )术(shù )、资本、服务网络和一(yī )体(tǐ )化能力上具备绝(jué )对优势的全国性或区域(yù )性(xìng )龙头主导，其发展(zhǎn )速度和盈利能力有望持(chí )续(xù )超越行业平均水平。

　　国泰海通证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，固态电池产业迭代正(zhèng )式开启，从0到1加(jiā )速(sù )。2025年以来，固态电池产业(yè )化进展持续加速(sù )。固态电池具备高能量密(mì )度(dù )、高安全性，能(néng )够(gòu )满足车端、低空、人形(xíng )机(jī )器人等领域的特(tè )殊需求。当前半固态电(diàn )池(chí )已实现装车，产业(yè )化进程早于全固态电池(chí )。人形机器人、低空等成本敏感度相对较(jiào )低(dī )的(de )领域，固态电池应用早(zǎo )于车端。

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